十張圖看懂國(guó)內(nèi)外賽馬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 海南政策落地有望啟動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)

全球賽馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)有悠久的歷史，在歐美地區(qū)，賽馬被譽(yù)為貴族運(yùn)動(dòng)，人們廣泛進(jìn)行參與。在美國(guó)，賽馬產(chǎn)業(yè)成為全國(guó)第五大產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造崗位140余萬(wàn)個(gè)；在英國(guó)，賽馬已經(jīng)成為僅次于足球的第二大體育產(chǎn)業(yè)，賽馬比賽帶給人們無(wú)與倫比的享受。在我國(guó)由于政策限制和國(guó)際環(huán)境，賽馬產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)階段。2018年4月國(guó)家出臺(tái)政策，支持海南省發(fā)展賽馬產(chǎn)業(yè)，我國(guó)賽馬行業(yè)有望正式揚(yáng)帆起航。 

我國(guó)賽馬產(chǎn)業(yè)仍處起步階段，國(guó)內(nèi)純血馬份額較低

目前國(guó)內(nèi)跑馬場(chǎng)一般以中小型為主，由于我國(guó)賽馬行業(yè)受到政策限制，起步較晚，仍處于初級(jí)階段。新中國(guó)成立之后，直到1991年，第一次有獎(jiǎng)賽馬在西安長(zhǎng)樂(lè)跑馬場(chǎng)舉行，1993年，廣州開(kāi)展博彩賽馬試水，1999年被叫停。2002-2005年，國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策嚴(yán)禁賭博性質(zhì)的賽馬運(yùn)動(dòng)。到了2015年，中國(guó)馬會(huì)舉辦55場(chǎng)賽馬賽事，2016年1月，中國(guó)馬會(huì)代表中國(guó)正式進(jìn)入亞洲賽馬聯(lián)盟。2018年4月，國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于支持海南全面深化改革開(kāi)放的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了海南省建設(shè)“三區(qū)一中心”的全新戰(zhàn)略使命，將新時(shí)期海南的發(fā)展戰(zhàn)略提升到全新的高度。海南新政當(dāng)中，明確提出“支持在海南建設(shè)國(guó)家體育訓(xùn)練南方基地和省級(jí)體育中心，鼓勵(lì)發(fā)展沙灘運(yùn)動(dòng)、水上運(yùn)動(dòng)、賽馬運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目，支持打造國(guó)家體育旅游示范區(qū)。探索發(fā)展競(jìng)猜型體育彩票和大型國(guó)際賽事即開(kāi)彩票。”未來(lái)我國(guó)賽馬行業(yè)前景廣闊，而先行者為海南省。 

根據(jù)國(guó)際賽馬組織聯(lián)盟年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的純種馬數(shù)量仍然與賽馬運(yùn)動(dòng)發(fā)達(dá)的國(guó)家差距非常巨大，2017年公馬、母馬、馬駒的總數(shù)僅409匹，僅占全球純種馬數(shù)量的0.17%。而歐洲、美洲、大洋洲等發(fā)達(dá)的賽馬國(guó)家馬匹總數(shù)均在萬(wàn)匹以上，可見(jiàn)目前我國(guó)賽馬產(chǎn)業(yè)仍然非常落后。

賽馬產(chǎn)業(yè)鏈具有經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，國(guó)內(nèi)下游拓展尚處空白

從全球來(lái)看，賽馬產(chǎn)業(yè)本身具有極大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，賽馬之所以能成為世界流行的體育娛樂(lè)項(xiàng)目, 除了本身具備的不確定性、激烈性和可觀賞性之外,其中蘊(yùn)含的巨大的經(jīng)濟(jì)利益更是其發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。以賽事為核心的賽馬運(yùn)動(dòng)，所帶來(lái)的博彩收入、版權(quán)收入、門票收入、贊助收入等直接收入驚人，同時(shí)也帶動(dòng)上游的馬業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

賽馬產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)主要圍繞馬駒，有育馬、飼料、馬匹交易等產(chǎn)業(yè)。一匹賽馬從出生、馬匹交易、飼養(yǎng)訓(xùn)練、參賽、到退役繁育，經(jīng)歷的每一個(gè)過(guò)程都是一個(gè)細(xì)分且可延伸的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)主要是馬業(yè)服務(wù)，包括賽事運(yùn)營(yíng)、馬術(shù)俱樂(lè)部、表演娛樂(lè)、媒體雜志、專業(yè)服務(wù)、金融支持以及博彩競(jìng)技等一系列賽馬相關(guān)直接服務(wù)產(chǎn)業(yè)和周邊關(guān)聯(lián)服務(wù)產(chǎn)業(yè)。馬業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也將成為未來(lái)國(guó)內(nèi)賽馬行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的重點(diǎn)。我國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈下游多個(gè)領(lǐng)域處于發(fā)展尚未成熟的起步階段或者尚未發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)賽馬產(chǎn)業(yè)鏈的空白尚待填補(bǔ)。未來(lái)馬業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的最大增長(zhǎng)貢獻(xiàn)來(lái)源于馬業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，而馬業(yè)服務(wù)的下游市場(chǎng)增長(zhǎng)又將向上對(duì)育馬、飼料等上游產(chǎn)業(yè)有推動(dòng)作用。如果預(yù)期賽馬專業(yè)服務(wù)、金融支持和賽馬博彩的引入，那么馬業(yè)市場(chǎng)將得到爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

目前，賽馬活動(dòng)主要集中于歐美國(guó)家，美國(guó)在2017年是全球擁有純種馬數(shù)量最多的國(guó)家，馬業(yè)已經(jīng)發(fā)展為美國(guó)的第五大產(chǎn)業(yè)，為美國(guó)直接和間接提供就業(yè)崗位140萬(wàn)個(gè)，是美國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)支柱之一；英國(guó)賽馬是僅次于足球的第二大運(yùn)動(dòng)，賽馬業(yè)也是英國(guó)國(guó)內(nèi)的第10大產(chǎn)業(yè)。亞洲地區(qū)，日本和中國(guó)香港賽馬活動(dòng)發(fā)展較為成熟，日本是世界上最大的馬彩銷售國(guó)；馬會(huì)是香港最大的單一納稅機(jī)構(gòu)和最大的雇主。

全球賽事獎(jiǎng)金逐年升高，萬(wàn)億市場(chǎng)有待開(kāi)拓

根據(jù)國(guó)際賽馬組織聯(lián)盟（IFHA）2019年初發(fā)布的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，近5年來(lái)全球賽馬比賽均維持在15000場(chǎng)以上，參賽馬匹20萬(wàn)匹以上。2017年，平地賽共14萬(wàn)0869場(chǎng)，參賽馬匹總數(shù)21萬(wàn)6546匹，出閘總數(shù)128萬(wàn)1527次，場(chǎng)均參賽馬匹數(shù)9.1匹，馬匹出閘平均數(shù)5.92次；越障賽共8383場(chǎng)，參賽馬匹總數(shù)1萬(wàn)9694匹，出閘總數(shù)7萬(wàn)5121次，場(chǎng)均參賽馬匹數(shù)8.96匹，馬匹出閘平均數(shù)3.81次。

從地區(qū)分布來(lái)看，美洲和亞洲地區(qū)集中了全球大部分的賽事，歐洲及地中海地區(qū)賽事數(shù)量要略低于美洲和亞洲地區(qū)，但是主要障礙賽均在歐洲舉行，馬賽比賽的可觀賞性和刺激性較平地賽更強(qiáng)。

近年來(lái)，賽馬比賽持續(xù)獲得各方關(guān)注，賽馬賽事重要程度、比賽獎(jiǎng)金數(shù)額也得到持續(xù)提升。除2013年日元貶值對(duì)全球賽馬獎(jiǎng)金金額較大之外，2013-2017年全球賽馬比賽獎(jiǎng)金金額呈逐年上升趨勢(shì)。2017年，全球賽馬比賽獎(jiǎng)金達(dá)到32.59億歐元，如加上全球投注額1054.33億歐元?jiǎng)t全球賽馬行業(yè)為萬(wàn)億人民幣規(guī)模以上的市場(chǎng)，一旦我國(guó)放開(kāi)政策管制，則我國(guó)賽馬行業(yè)將會(huì)有較大發(fā)展前景。

海南啟動(dòng)賽馬運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，投資馬場(chǎng)場(chǎng)地建設(shè)比重較大

海南省早在1992年就嘗試引入賽馬產(chǎn)業(yè)，但由于當(dāng)時(shí)政策環(huán)境和國(guó)際環(huán)境無(wú)奈叫停。2018年4月,國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于支持海南全面深化改革開(kāi)放指昱意見(jiàn)》，首次明確提到“賽馬”，從政府層面肯定了賽馬運(yùn)動(dòng)的合理性、合法性、積極性和健康性。海南賽馬政策的落地，將成為我國(guó)賽馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大突破。

2019年2月，海南文昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局發(fā)布《關(guān)于長(zhǎng)馳國(guó)際馬術(shù)俱樂(lè)部（一期）項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的公示》顯示建設(shè)項(xiàng)目為賽馬運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。這意味著，海南有望迎來(lái)首個(gè)賽馬運(yùn)動(dòng)落地項(xiàng)目。

海南省的政策放寬對(duì)周邊地區(qū)賽馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展也有較為積極的意義。與海南臨近的廣東地區(qū)近期賽馬布局也逐漸顯現(xiàn)，2018年8月，從化馬匹訓(xùn)練中心正式開(kāi)幕，該中心由香港賽馬會(huì)投資設(shè)立，是內(nèi)地首個(gè)世界一流賽馬中心，這標(biāo)志著香港賽馬與國(guó)內(nèi)賽馬交流合作進(jìn)一步深化。2019年3月，從化馬場(chǎng)舉辦首屆世界級(jí)賽馬表演賽，高規(guī)格的賽事對(duì)內(nèi)地賽馬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義。

在國(guó)內(nèi)，投資建設(shè)馬場(chǎng)需要建設(shè)一系列的配套基礎(chǔ)設(shè)施，通常意義一個(gè)中低端馬場(chǎng)需要建馬房、室內(nèi)場(chǎng)地、室外調(diào)教圈、室外訓(xùn)練場(chǎng)；配套設(shè)施休息房、更衣房、浴室、衛(wèi)生間若干；員工宿舍若干；以及配套的景觀設(shè)施魚(yú)塘、涼亭、草房、就餐區(qū)、放牧區(qū)等，約占總投入的52%-55%。馬匹投入分為比賽馬和教學(xué)馬、馬匹投入約占總投入的38%-42%；另外還需要配備相應(yīng)的鞍具、訓(xùn)練設(shè)備、車輛等，約占總投入的8%左右。

另外，維護(hù)馬場(chǎng)運(yùn)營(yíng)需要運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，目前國(guó)內(nèi)并無(wú)專業(yè)的馬場(chǎng)運(yùn)營(yíng)公司，僅以杭州中低端馬場(chǎng)年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用舉例，具體運(yùn)營(yíng)費(fèi)用視場(chǎng)地所處位置當(dāng)?shù)氐耐恋貎r(jià)格、勞動(dòng)力價(jià)格而定。運(yùn)營(yíng)費(fèi)用包括場(chǎng)地租金、人員費(fèi)用、馬匹開(kāi)支和其他開(kāi)支，其中人員開(kāi)支占比最大，需要服務(wù)人員2-4名，馬工、飼養(yǎng)員各一名、總教練一名、教練員2-3人、獸醫(yī)1人、銷售人員若干、管理人員若干，人員開(kāi)支約占全部運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的50%以上；其次為馬匹支出，包括馬匹飼料、馬匹養(yǎng)護(hù)、鞍具等服務(wù)設(shè)施更換，約占運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的25%-28%；其他費(fèi)用，包括水電物業(yè)費(fèi)用、活動(dòng)費(fèi)用、服裝費(fèi)用等，約占全部運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的15%左右。

更多數(shù)據(jù)分析請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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