行業(yè)版圖：《2019年中國飛機(jī)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全局觀》（附市場(chǎng)份額、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)前景）

飛機(jī)制造，特別是民用大飛機(jī)領(lǐng)域，曾經(jīng)是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內(nèi)的多路諸侯爭(zhēng)斗比拼的地方，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。但是在最近幾十年間，世界民用飛機(jī)的壟斷態(tài)勢(shì)逐步形成，尤其是在大型民用飛機(jī)（干線飛機(jī)）和支線飛機(jī)等民用航空中高端產(chǎn)品領(lǐng)域。

飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈概述

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸興起，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈從原材料供應(yīng)、零部件制造、分系統(tǒng)集成，到整機(jī)總裝，還包括研制過程中和售后的維修檢測(cè)等，有包括央企體系內(nèi)的中航飛機(jī)、中航機(jī)電、中航電子以及民企背景的新研股份、景嘉微等諸多上市公司參與。其中總裝集成和系統(tǒng)集成領(lǐng)域主要由國企承擔(dān)，而在原材料、零部件制造以及檢測(cè)維修領(lǐng)域則有相當(dāng)多的民企參與，市場(chǎng)開放程度相對(duì)較高。

軍用飛機(jī)：形成“三足鼎力”的局面

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)作為航空工業(yè)的重要組成部分，在當(dāng)今世界，技術(shù)水平最高的是美國、歐盟國家和俄羅斯，他們形成了大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的“三足鼎力”的局面。

受制于軍用飛機(jī)的敏感性和世界政治格局，逐漸形成了歐美及其同盟國、中俄及其他獨(dú)聯(lián)體、和其他國家三個(gè)陣營。美國憑借其強(qiáng)大的航空軍事實(shí)力和政治影響力，成為了軍用大型運(yùn)輸機(jī)領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭。在世界前十大運(yùn)輸機(jī)中，有4架由美國廠商制造，而僅由美國洛克希德·馬丁公司生產(chǎn)的C-130“大力神”運(yùn)輸機(jī)就占據(jù)了全球軍用運(yùn)輸機(jī)數(shù)量的20%以上，以洛克希德·馬丁、波音公司為代表的美國企業(yè)獨(dú)霸了全球軍用運(yùn)輸機(jī)一半以上的市場(chǎng)。

通用飛機(jī)：整體格局保持較為穩(wěn)定

交付量保持增長(zhǎng)，活塞式規(guī)模最大

2018年，全球通用飛機(jī)交付量延續(xù)2017年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年增長(zhǎng)至2443架，較2017年增加118架，增長(zhǎng)5.08%，增速大幅加快（2017年較2016年增加2.51%）。

2018年，在2443架新交付的通用飛機(jī)中，活塞通用飛機(jī)交付1139架，占全球交付量的46.6%。渦輪通用飛機(jī)交付1304架，占全球交付量的53.4%。其中，渦輪螺旋槳通用飛機(jī)交付601架，占全球交付量的24.6%，較2017年增加38架，增長(zhǎng)6.7%；商務(wù)噴氣機(jī)交付703架，占全球交付量的28.8%，較2017年增加26架，增長(zhǎng)3.8%。

活塞通用飛機(jī)：企業(yè)集中度較高，CR5比重超八成

在全球活塞式飛機(jī)交付量區(qū)域結(jié)構(gòu)中，北美地區(qū)一直占主導(dǎo)地位；歐洲地區(qū)占比波動(dòng)較大；亞太地區(qū)占比連續(xù)四年超過歐洲地區(qū)。2018年，北美占比61.5%，亞太為18.5%，歐洲為10.8%，分別排在前三位。

從出貨量占比來看，2018年卷云飛機(jī)出貨量占比為29.2%，位于首位；緊跟其后的是

德事?。ū绕?、塞斯納）2018年出貨量占比為17.4%，其次依次是Tecnam飛機(jī)、派珀飛機(jī)公司、鉆石飛機(jī)、圖標(biāo)飛機(jī)、德國飛行設(shè)計(jì)公司等。結(jié)合近6年數(shù)據(jù)來看，全球活塞式飛機(jī)出貨量企業(yè)集中度較高，并且有進(jìn)一步提升的趨勢(shì)，CR5由2013年的75.8%上升至2018年的81.4%。

渦輪螺旋槳飛機(jī)：整體格局穩(wěn)定，局部格局出現(xiàn)小幅變化

2010-2018年，全球渦輪螺旋槳飛機(jī)交付量區(qū)域結(jié)構(gòu)中，仍然是北美地區(qū)占主導(dǎo)地位，但波動(dòng)性較大，近年來亞太地區(qū)增長(zhǎng)速度較快。2018年中東及非洲地區(qū)成績(jī)亮眼，占比達(dá)到了7.2%；此外，北美占49.8%，排名第一，亞太地區(qū)占比為15.1%，排名第二；拉丁美洲占比14.9%，排名第三。

從出貨量占比來看，2018年德事?。ū绕妗⑷辜{）出貨量占比為30.9%，位于首位；緊跟其后的是空中拖拉機(jī)公司2018年出貨量占比為23.5%，其次依次是皮拉圖斯公司、派珀飛機(jī)公司、Daher公司、畫眉飛機(jī)公司、Quest飛機(jī)公司等。結(jié)合近6年數(shù)據(jù)來看，整體格局保持較為穩(wěn)定，局部格局出現(xiàn)小幅變化，派珀飛機(jī)公司排名從2016年的第八位上升至前五，而Daher公司退出了前五。

商務(wù)噴氣機(jī)：格局較為穩(wěn)定，德事隆連年位于榜首

在地區(qū)分布中，北美依然是最主要的市場(chǎng)，以65.1％的比例占2018年公務(wù)機(jī)交付市場(chǎng)的最大份額。歐洲是第二大交付市場(chǎng)，不過2018年市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮減為15.4%。亞太地區(qū)是增長(zhǎng)較大的市場(chǎng)，占比由2016年的7.7%回升到2018年的10.0%，增加了2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，東南亞是2018年亞太地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，?017年底以來機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)了6%。

從出貨量占比來看，2018年德事隆（比奇、塞斯納）出貨量占比為26.7%，位于首位；龐巴迪占比19.5%，緊隨其后，灣流、巴航工業(yè)、西銳位于3-5位，占比分別為17.2%、12.9%、9.0%。從整體來看，德事隆、龐巴迪、灣流、巴航工業(yè)、西銳等五大噴氣公務(wù)機(jī)制造商合計(jì)占整個(gè)市場(chǎng)出貨量的85.3%。2015年以來，本田、西銳等新競(jìng)爭(zhēng)者憑借單一產(chǎn)品占據(jù)部分輕型細(xì)分市場(chǎng)的份額，但并未改變噴氣公務(wù)機(jī)的整體格局。

民用飛機(jī)：形成“寡頭壟斷”的局面

上游零部件發(fā)展迅速，關(guān)鍵部件依然靠進(jìn)口

我國航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn)，從而為先進(jìn)的民用飛機(jī)提供零部件產(chǎn)品。隨著我國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，轉(zhuǎn)包已經(jīng)上升到了一個(gè)更高的高度。在這個(gè)過程中，企業(yè)的規(guī)模不斷壯大，同時(shí)在技術(shù)和復(fù)雜程度方面，也有了顯著的提升。

近年來，航空零部件制造行業(yè)更是在國家大力發(fā)展航空事業(yè)的背景下，得到迅猛發(fā)展。2018年，民用飛機(jī)零部件工業(yè)總產(chǎn)值約為197.2億元，同比增長(zhǎng)10.6%；其中，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約58.5億元，同比增長(zhǎng)8.7%。

不過，從原材料的供應(yīng)來看，目前國內(nèi)在營飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)主要由CFM國際、IAE、GE、羅羅、普惠公司提供。得益于737及A320飛機(jī)的巨大數(shù)量，CFM國際占據(jù)中國民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的63.91%的份額，737MAX使用也是CFM國際公司LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)。

中游寡頭壟斷，空客及波音各占半壁江山

民用大飛機(jī)領(lǐng)域，曾經(jīng)是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內(nèi)的多路諸侯爭(zhēng)斗比拼的地方，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。但是在最近幾十年間，世界民用飛機(jī)的壟斷態(tài)勢(shì)逐步形成，尤其是在大型民用飛機(jī)（干線飛機(jī)）和支線飛機(jī)等民用航空中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，逐步形成了全球干線飛機(jī)領(lǐng)域的雙寡頭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，全球干線飛機(jī)市場(chǎng)幾乎被波音、空客兩家航空巨頭瓜分。

空客及波音客機(jī)各占半壁江山

目前，世界上最大的客機(jī)生產(chǎn)商包括波音公司、空中客車公司、龐巴迪公司和巴西航空工業(yè)公司等。另外值得注意是中國商飛在近些年突然發(fā)力支線和窄體細(xì)分領(lǐng)域，成為中國航空市場(chǎng)一股不可忽視的力量。

窄體客機(jī)是國內(nèi)民航運(yùn)輸?shù)闹髁Α８鶕?jù)民航資源網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至2018年底，國內(nèi)航空公司共計(jì)運(yùn)營2871架各類型窄體客機(jī)，占領(lǐng)總機(jī)規(guī)模的近80%，其中波音的B737家族系列總共1441架，而空客的A320家族系列總共也有1430架?？湛图安ㄒ舾髡及氡诮?。

波音貨機(jī)占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

而民用中除了客機(jī)，還有一大類就是貨機(jī)。貨機(jī)指以包機(jī)或定期航班的形式專門運(yùn)輸貨物的飛機(jī)。很多干線飛機(jī)都有專門的貨機(jī)型號(hào)。如B747-400F、B757-200F、A300-600F、A330-200F等，都是全貨機(jī)。目前世界范圍內(nèi)能生產(chǎn)全貨機(jī)的公司不多，主要還是波音以及空客。

至2018年底，國內(nèi)在營全貨機(jī)共計(jì)158架，其中波音占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其中波音的家族系列總共152架，占96.2%的市場(chǎng)份額，而空客的家族系列僅有6架。

空客直升機(jī)成市場(chǎng)領(lǐng)頭羊

目前，中國主要的民用直升機(jī)按制造商來看主要是空客直升機(jī)、貝爾和萊昂納多，截止2018年底，中國（中國內(nèi)地、中國香港、中國澳門以及中國臺(tái)灣）共有渦輪直升機(jī)716架，較上年增長(zhǎng)89架，超過日本成為擁有亞太地區(qū)第二大直升機(jī)機(jī)隊(duì)的地區(qū)。其中，空客直升機(jī)、貝爾和萊昂納多所占比重分別為37.3%、20.4%、15.6%。國產(chǎn)民用直升機(jī)的發(fā)展近幾年已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨溃珹C311、AC312、AC313的小、中、大產(chǎn)品體系已經(jīng)建立，未來隨著技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代，國產(chǎn)機(jī)型的市場(chǎng)份額有望擴(kuò)大。

下游機(jī)隊(duì)規(guī)模發(fā)展迅速，南航運(yùn)營量領(lǐng)先

根據(jù)民航局發(fā)布會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)航空公司共計(jì)新引進(jìn)飛機(jī)426架，至2018年底國內(nèi)民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3615架，較2017年底增加319架，同比增長(zhǎng)9.7%。

另外，機(jī)隊(duì)規(guī)模50架以上的航空公司共有15家，順豐是其中唯一的貨航。南航機(jī)隊(duì)規(guī)模最大2018年共有602架，新引進(jìn)飛機(jī)數(shù)量也最多，達(dá)到72架，東航與國航分別引進(jìn)了42架及30架飛機(jī)，海航新引進(jìn)了33架飛機(jī)。

競(jìng)爭(zhēng)前景：產(chǎn)業(yè)鏈集群化，未來發(fā)展的必經(jīng)之路

航空制造產(chǎn)業(yè)尤其是大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，不僅關(guān)系到一般意義上的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而且關(guān)系到中國在關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)能力爬升。需要通盤考慮產(chǎn)業(yè)鏈整合，系統(tǒng)創(chuàng)新，形成中國大飛機(jī)的國際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

世界大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程證明，由于大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的特殊性，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的集群化是必經(jīng)之路。法國的圖盧茲、美國的西雅圖、加拿大的蒙特利爾和巴西的坎普斯都是飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚的地區(qū)，是大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群化戰(zhàn)略發(fā)展的典型范例。這些飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群不僅使世界著名的飛機(jī)公司，如空客、波音、龐巴迪以及安博威更加壯大，而且也使產(chǎn)業(yè)群內(nèi)大量的中小飛機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)得以蓬勃發(fā)展，產(chǎn)生了巨大的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展可以使企業(yè)的原材料采購和零部件銷售規(guī)?；?，能夠把具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的各個(gè)企業(yè)連結(jié)成緊密聯(lián)系的團(tuán)隊(duì)。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生的“鄰近效應(yīng)”，不但使飛機(jī)技術(shù)創(chuàng)新所需要的大量經(jīng)驗(yàn)類知識(shí)通過面對(duì)面交流在飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)群體內(nèi)部共享，更促進(jìn)企業(yè)間的人才交流和技術(shù)交流，促使企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)的增加。

國家一定會(huì)大力培養(yǎng)國內(nèi)民機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)國內(nèi)零部件企業(yè)和分包商的研發(fā)和管理水平，加強(qiáng)企業(yè)協(xié)作，吸引多種體制企業(yè)加入民機(jī)產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍，培養(yǎng)出一大批能夠生產(chǎn)出符合國際適航認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的原材料和零部件的廠商，逐步實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備和先進(jìn)復(fù)合材料的國產(chǎn)化，這樣生產(chǎn)成本才有可能降低，產(chǎn)品才有可能在市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利效應(yīng)，因勢(shì)利導(dǎo)，通過產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，形成比較有影響的若干大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群是我國政府一定會(huì)選擇的道路。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國飛機(jī)制造及修理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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