預(yù)見(jiàn)2019:《2019年中國(guó)皮卡產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)、趨勢(shì)等)
在國(guó)外市場(chǎng)上,尤其以其誕生地為代表的美國(guó),皮卡的銷(xiāo)售市場(chǎng)尤其火熱。美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)皮卡銷(xiāo)量占有率為16%,遠(yuǎn)高于中國(guó)市場(chǎng)的1.6%,2018年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量前三名車(chē)型都是皮卡,其中福特F系列更是以91萬(wàn)銷(xiāo)量位居第一,比第二名多出31萬(wàn)輛。
一直以來(lái),中國(guó)皮卡市場(chǎng)的發(fā)展受限于多種因素。限行:皮卡在城市限制較多,許多地方仍有限行、貼反光條和噴字等要求,影響了部分居民的購(gòu)買(mǎi)意愿;選擇少:國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量較好的皮卡價(jià)格基本都在10萬(wàn)以?xún)?nèi),15萬(wàn)左右僅日產(chǎn)、江鈴、五十鈴等寥寥幾家的幾個(gè)車(chē)型,選擇余地很少。進(jìn)口的車(chē)型加上各種稅費(fèi),價(jià)格過(guò)于高昂,基本都是高端的玩家購(gòu)買(mǎi),大多僅僅作為玩具坦途、F150、道奇RAM等,是一個(gè)很小眾的圈子;油品短缺:皮卡車(chē)型大多采用柴油發(fā)動(dòng)機(jī),我國(guó)柴油供應(yīng)不夠充足,大多用于大型機(jī)械,車(chē)輛用油有限。提取技術(shù)不夠成熟,導(dǎo)致污染較大。
坎坷30年,被主流汽車(chē)市場(chǎng)邊緣化
同時(shí),皮卡的發(fā)展受限也與其發(fā)展歷程息息相關(guān),回頭看中國(guó)皮卡汽車(chē)的發(fā)展歷程,我國(guó)生產(chǎn)第一輛皮卡比世界上第一輛皮卡要晚了半個(gè)多世紀(jì)。1986年,在河北保定市汽車(chē)制造廠(現(xiàn)河北中興汽車(chē)制作有限公司的前身)誕生了我國(guó)第一輛自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的皮卡車(chē)——中興皮卡,被稱(chēng)為中國(guó)皮卡元年,引起了不小的轟動(dòng),市場(chǎng)受歡迎程度一度高漲。
但是作為舶來(lái)品,在海外備受好評(píng)的皮卡,很快就在中國(guó)遇到了“水土不服”。1994年,為解決汽車(chē)供給不足,國(guó)家發(fā)布《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》,皮卡卻并未列入其中。在國(guó)家大力扶持乘用車(chē)發(fā)展的情況下,皮卡市場(chǎng)便急轉(zhuǎn)直下,由夏入秋。
糟糕的局面不止于此,被列入貨車(chē)行列的皮卡,還被強(qiáng)制要求15年內(nèi)報(bào)廢,必須在車(chē)身噴字、車(chē)尾張貼反光條,大大影響了車(chē)輛的實(shí)用性和美觀性。另外,隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快,被貼上了“不上檔次”標(biāo)簽的皮卡,在許多大中型城市都接到了全面禁行的通知。在政策解禁之前,皮卡逐漸被國(guó)內(nèi)主流汽車(chē)市場(chǎng)邊緣化,轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N小眾車(chē)型。
行政限制逐漸松綁或?qū)⑾破痄N(xiāo)售新高潮
近年來(lái),隨著皮卡文化的發(fā)展,加之皮卡本身的實(shí)用性,使皮卡解禁的呼聲越來(lái)越高。2016年,為促進(jìn)消費(fèi),推動(dòng)皮卡行業(yè)健康發(fā)展,國(guó)家有關(guān)部門(mén)逐漸出臺(tái)相關(guān)政策,放松行政限制,“皮卡解禁試點(diǎn)”首次被提上了議事日程,2018年1月1日開(kāi)始,皮卡再次松綁,不再被強(qiáng)制要求在車(chē)身噴涂總質(zhì)量、欄板高度等信息,也不再被強(qiáng)制要求粘貼反光條標(biāo)志。
2019年1月《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案(2019)》中指出評(píng)估河北、遼寧、河南、云南、湖北、新疆6省區(qū)放開(kāi)皮卡車(chē)進(jìn)城限制試點(diǎn)政策效果基礎(chǔ)上,穩(wěn)妥有序擴(kuò)大皮卡車(chē)進(jìn)城限制范圍。2019年6月《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》鼓勵(lì)有條件的地級(jí)及以下城市加快取消皮卡進(jìn)城限制,到2020年底前,地級(jí)及以下城市全部取消皮卡進(jìn)城限制。行政限制的解除將有效促進(jìn)皮卡需求的釋放,這一輪解禁或?qū)⑾破痄N(xiāo)售新高潮。
16家皮卡整車(chē)制造廠商,產(chǎn)業(yè)鏈完備
縱觀我國(guó)皮卡產(chǎn)業(yè),目前我國(guó)有16家皮卡整車(chē)制造廠商。皮卡汽車(chē)的生產(chǎn)制造需要使用發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等各種零配件以及特種鋼和板材。行業(yè)內(nèi)具備自主開(kāi)發(fā)能力的汽車(chē)企業(yè)一般自行生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件,既滿足自用亦可向行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)提供。其余大部分零配件的需求是通過(guò)向上游零配件制造商采購(gòu)來(lái)解決,其下游主要是各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商和最終用戶。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,我國(guó)皮卡生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)已相當(dāng)完備。
工業(yè)銷(xiāo)量下跌、終端銷(xiāo)量上漲
中國(guó)皮卡行業(yè)銷(xiāo)量走勢(shì)跟皮卡相關(guān)政策緊密相關(guān),2016年以前,皮卡被禁止進(jìn)入市區(qū),這嚴(yán)重影響了皮卡愛(ài)好者的消費(fèi)體驗(yàn),造成一些有著更高追求的有能力的城市消費(fèi)者對(duì)皮卡望而卻步。2016年皮卡限行相繼在4各省市地區(qū)解禁,隨后增至6省,皮卡逐步迎來(lái)發(fā)展的機(jī)遇,也促使更多企業(yè)進(jìn)入到皮卡行業(yè)當(dāng)中。
從2010-2018年的皮卡銷(xiāo)售數(shù)據(jù)可以看出,大體銷(xiāo)量呈現(xiàn)先降后升的走勢(shì),隨著“六省皮卡解禁試點(diǎn)”實(shí)行,2016年開(kāi)始皮卡銷(xiāo)量逐步回暖,2017年增長(zhǎng)18.38%,達(dá)到近9年最大增速。根據(jù)工業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示,2018年全年我國(guó)皮卡銷(xiāo)售447985輛,銷(xiāo)量創(chuàng)2010年以來(lái)新高。
皮卡是今年車(chē)市難得的亮點(diǎn),這與政策的支持有很大關(guān)系。1-6月,皮卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成22.8萬(wàn)輛和22.9萬(wàn)輛,產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降5%和2.8%,降幅低于貨車(chē)整體增速。
而從終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,2019年1-6月,國(guó)產(chǎn)皮卡累計(jì)售出205607輛,同比增長(zhǎng)12.4%。皮卡市場(chǎng)再次出現(xiàn)了“工業(yè)銷(xiāo)量下跌、終端銷(xiāo)量上漲”的現(xiàn)象,暗示著上半年皮卡市場(chǎng)并不平靜。
分月份來(lái)看,2019年走勢(shì)與2018年基本趨同,在2018年一季度開(kāi)局高增長(zhǎng)的背景下,2019年1-4月的皮卡市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng),6月稍有回落調(diào)整,6月皮卡銷(xiāo)售受到國(guó)六政策的影響,部分地區(qū)也是需求不是很強(qiáng),銷(xiāo)量下降較大。隨著最嚴(yán)苛國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的臨近,越來(lái)越多的汽車(chē)廠商在清理國(guó)五庫(kù)存車(chē)的同時(shí),都在積極地推出符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)型。2017年的皮卡市場(chǎng)呈現(xiàn)前低后高的較強(qiáng)走勢(shì),2018年開(kāi)局表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),因此2019年的走勢(shì)相對(duì)不錯(cuò)。
北京一騎絕塵,高居榜首,廣東跌出前五
從全國(guó)皮卡終端銷(xiāo)售情況來(lái)看,2018年前三強(qiáng)與2017年排名保持一致,云南、廣東、四川仍然是皮卡最暢銷(xiāo)的三大省份,且銷(xiāo)量均達(dá)到了2萬(wàn)臺(tái)以上,其中,云南銷(xiāo)量高達(dá)26809輛,同比增長(zhǎng)2.4%。這些省份對(duì)于我國(guó)整個(gè)皮卡市場(chǎng)有著至關(guān)重要的影響。
第四名河北是新進(jìn)入TOP5的新成員,與去年相比銷(xiāo)量增長(zhǎng)16.8%,可見(jiàn),長(zhǎng)城對(duì)皮卡所做的一系列動(dòng)作,給大本營(yíng)帶來(lái)了最直接的利好。河南、山東、西藏也在2018年取得了較大增長(zhǎng)。其中,山東上升至榜單第六,終端銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了5.1%;河南躋身前十,同比增幅高達(dá)42.3%;西藏進(jìn)入前二十,同比增長(zhǎng)27.4%。除此之外,湖南、陜西、重慶、甘肅等省市也呈現(xiàn)了正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
而進(jìn)入2019年,全國(guó)31省市的實(shí)銷(xiāo)排名也出現(xiàn)了新的變化,北京高居榜首、一騎絕塵,前五個(gè)月持續(xù)高銷(xiāo)量增長(zhǎng),2019年1-6月累計(jì)終端售出21706輛,同比增長(zhǎng)963%,市占率達(dá)10.56%,較第二名高出8000輛,為2019年最黑的馬,與2018年銷(xiāo)量對(duì)比,接近翻了一番。而2018年排名第二的廣東省跌至第六名。
第二名四川在皮卡市場(chǎng)占據(jù)重要板塊,這里地形復(fù)雜、山地眾多,用戶對(duì)動(dòng)力和越野性強(qiáng)、還可以拉貨的皮卡有著剛性需求。2019年上半年,四川曾一度超過(guò)皮卡解禁及銷(xiāo)量大省云南,被認(rèn)為是皮卡潛力最大的市場(chǎng)之一。值得一提的是,四川對(duì)國(guó)六實(shí)施的要求相對(duì)寬松,汽油皮卡滿足國(guó)六a排放即可,與更多用戶相關(guān)的柴油皮卡將在2020年7月1日起實(shí)施國(guó)六a,這給了廠家和經(jīng)銷(xiāo)商更多的過(guò)渡時(shí)間。
山東2019年1-6月累計(jì)終端售出10845輛,同比增長(zhǎng)率達(dá)29.9%,這得益于山東省會(huì)濟(jì)南宣布皮卡解禁帶來(lái)的利好作用。山東雖然沒(méi)有宣布全省解禁,但在濟(jì)南的示范作用下,有望實(shí)現(xiàn)比其他解禁省份更加寬松的政策環(huán)境,也很可能對(duì)其他省會(huì)城市的皮卡通行政策產(chǎn)生影響。
注:排名按2019年1-6月終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)排名。
長(zhǎng)城皮卡連續(xù)21年蟬聯(lián)銷(xiāo)量冠軍,長(zhǎng)安汽車(chē)進(jìn)入前五
2018年,長(zhǎng)城皮卡銷(xiāo)售13.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)15.2%,全球累計(jì)銷(xiāo)量突破150萬(wàn)輛;海外出口同比增長(zhǎng)20%,連續(xù)21年穩(wěn)居中國(guó)皮卡品牌國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量第一、出口銷(xiāo)量第一。據(jù)專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)數(shù)據(jù)整合網(wǎng)站Focus2move數(shù)據(jù),2018年,全球皮卡品牌銷(xiāo)量榜上,國(guó)產(chǎn)品牌長(zhǎng)城上榜并位列排行榜第9位,在世界范圍售出14.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)達(dá)到16.9%,增長(zhǎng)幅度在前十位皮卡品牌中位列第一。
在過(guò)去的2018年9月,長(zhǎng)城皮卡發(fā)布品牌新戰(zhàn)略,長(zhǎng)城皮卡在書(shū)寫(xiě)銷(xiāo)量冠軍傳奇的同時(shí),也積極謀求變革。長(zhǎng)城皮卡作為旗下的第四大子品牌正式獨(dú)立,至此拉開(kāi)了長(zhǎng)城加速布局皮卡市場(chǎng)的腳步。隨后11月下旬,新一代互聯(lián)網(wǎng)皮卡風(fēng)駿7全國(guó)上市,千城千店區(qū)域上市,皮卡專(zhuān)營(yíng)店開(kāi)業(yè)等。此外,2019年1月20日,長(zhǎng)城皮卡專(zhuān)營(yíng)店十城聯(lián)動(dòng)開(kāi)業(yè),長(zhǎng)城這場(chǎng)大刀闊斧的變革不僅宣布了行業(yè)老大即將發(fā)力皮卡板塊,也給所有皮卡車(chē)企帶來(lái)了難以言喻的壓力。
2019年1-6月,長(zhǎng)城汽車(chē)?yán)塾?jì)終端銷(xiāo)售73376輛,同比增長(zhǎng)18.4%,市場(chǎng)占比達(dá)到35.69%,單單從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,第二名與其有著近一倍的差距。
注:排名按2019年1-6月終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)排名。
從分品牌銷(xiāo)量排名TOP10市場(chǎng)比重可以看出,2019年1-6月長(zhǎng)城汽車(chē)市場(chǎng)份額較2018年增長(zhǎng)了4.89個(gè)百分點(diǎn),增長(zhǎng)了一個(gè)長(zhǎng)安皮卡的市場(chǎng)份額,可以看出其在2019年初發(fā)力皮卡板塊的策略非常湊巧。
與2018年相比,長(zhǎng)安汽車(chē)由第九位上升至第五位,市場(chǎng)份額占比增長(zhǎng)了2.07個(gè)百分比;慶鈴皮卡殺出重圍,進(jìn)入TOP10,市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至3.05%。
此外,近年來(lái)不少造車(chē)新勢(shì)力強(qiáng)勢(shì)崛起,其中以江西五十鈴皮卡、江淮汽車(chē)帥鈴皮卡、上汽大通皮卡和長(zhǎng)安汽車(chē)神騏皮卡為代表的強(qiáng)大造車(chē)新,以上四家已經(jīng)全部進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)量排名前十名,其中江西五十鈴皮卡和長(zhǎng)安皮卡已經(jīng)位居皮卡行業(yè)銷(xiāo)量前四名和第五名。
長(zhǎng)城風(fēng)駿系列獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,江鈴域虎穩(wěn)居第二
具體到熱銷(xiāo)車(chē)型來(lái)看,長(zhǎng)城風(fēng)駿5與長(zhǎng)城風(fēng)駿7占據(jù)前三兩個(gè)位置,長(zhǎng)城風(fēng)駿5連續(xù)摘得銷(xiāo)售冠軍。在長(zhǎng)城7.34萬(wàn)輛的銷(xiāo)量中,僅長(zhǎng)城風(fēng)駿5便售出4.26萬(wàn)輛,長(zhǎng)城風(fēng)駿7售出2.05萬(wàn)輛。放全國(guó)范圍來(lái)看,長(zhǎng)城風(fēng)駿5占全國(guó)銷(xiāo)量20.73%,這個(gè)比例雖然較2018年下降了2.62個(gè)百分點(diǎn),但不妨礙其成為當(dāng)之無(wú)愧的“半年度皮卡王”。
同時(shí),江鈴域虎也取得不錯(cuò)的成績(jī),位居前二,銷(xiāo)量2.42萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)3.6%;此外,江西五十鈴D-MAX取得超50%的增長(zhǎng),福田拓陸者、鄭州日產(chǎn)納瓦拉兩款車(chē)型均取得25%以上的增長(zhǎng)。
2019,中國(guó)的皮卡市場(chǎng)將大有可為
從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,2018年,國(guó)內(nèi)主流皮卡車(chē)企累計(jì)銷(xiāo)售447985輛,僅占國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量份額的1.6%。再對(duì)比2018年的美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù),排名第一的福特F系列皮卡全年909330輛,美國(guó)僅用一個(gè)品牌的皮卡銷(xiāo)量就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)所有皮卡銷(xiāo)量之和。中美同為幅員遼闊的汽車(chē)大國(guó),給市場(chǎng)的想像空間不可謂不大。
另外,在試點(diǎn)省份的皮卡銷(xiāo)量都呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì),似乎也呼應(yīng)了人們解除皮卡政策束縛的訴求。其中,云南省皮卡銷(xiāo)量表現(xiàn)突出,增幅逼近30%。隨著政策利好的新風(fēng)向和用戶購(gòu)車(chē)需求的變化,國(guó)產(chǎn)皮卡在外觀、配置上漸漸向中高端乘用車(chē)靠攏,在朝向高端化、智能化、新能源化方向發(fā)展,呈現(xiàn)出明顯的升級(jí)趨勢(shì)。越來(lái)越多的人在期盼,只持有C1駕照就可以自由地駕駛皮卡穿梭在大街小巷。
也許在未來(lái),皮卡終將會(huì)不僅僅只同“工具車(chē)”聯(lián)系在一起,而是更多地服務(wù)于普通百姓的家庭生活,成為最實(shí)用的家庭多功能車(chē)。
以上數(shù)據(jù)分析均來(lái)自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)車(chē)橋制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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