十張圖帶你了解中國保險行業(yè)基本面！

近年來，保險行業(yè)進入深度轉(zhuǎn)型，且效果已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)，今年1-9月，保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入3.45萬億元，同比增長12.6%。對比2018年保險業(yè)原保險保費收入持續(xù)負(fù)增長，直到9月份才首次實現(xiàn)年內(nèi)正增長的局面而言，今年保險業(yè)顯然已嘗到轉(zhuǎn)型的甜頭。

行業(yè)進入快速通道，但同發(fā)達國家相比仍有較大差距

1992年-2000年，中國保險行業(yè)處于1.0階段，這段時期的保險大多數(shù)以儲蓄為主，養(yǎng)老的功能較多，而保障的功能較輕。2000年-2013年，中國進入保險2.0時代。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們對保險開始有了一個新的認(rèn)知，這段時期偏保障功能的保險已經(jīng)開始研發(fā)出來。2014年國十條開始推出之后到現(xiàn)在，中國保險行業(yè)進入了一個保險快速發(fā)展期，。

至2019年，中國保險業(yè)中國改革開放走過了四載，行業(yè)已經(jīng)取得了很大的進步。但從國際橫向?qū)Ρ葋砜矗覈ｋU業(yè)的保險密度和保險深度明顯低于發(fā)達國家。在保險密度方面(保險密度是指按某區(qū)域內(nèi)常住人口平均保險費的數(shù)額)，我國保險密度為400美元/人，同期發(fā)達市場為在3000-4000美元/人區(qū)間內(nèi)。

在保險深度方面(保險深度是指某地保費收入占該地國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)之比，反映了該地保險業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的地位。)，17年我國保險深度為4.4%，相比于發(fā)達國家的7.8%仍有較大差距，但是03年至17年我國保險深度從2.8%提升至4.4%，而同期新興市場穩(wěn)定在3%上下，發(fā)達市場呈現(xiàn)下降趨勢，由9.2%降至7.8%。雖然我國保險密度即及深度仍顯著低于發(fā)達國家，但是未來成長空間較高。

整體概況：中國保費收入增速持續(xù)放緩

——保費收入

2018年保險業(yè)原保險保費收入3.8萬億元，同比增長6.74% 。其中產(chǎn)險公司原保險保費收入1.18萬億元，同比增長11.52%;人身險公司原保險保費收入2.63萬億元(不包括中華聯(lián)合控股壽險業(yè)務(wù))，同比增長0.85%。與2017年原保費收入增速18.16%相比放緩了14.24個百分點。我們可以從近兩年的數(shù)據(jù)來看，我國保險業(yè)保費收入增速持續(xù)放緩，基本告別高增長時代。

從中國保險業(yè)務(wù)營收結(jié)構(gòu)來看，財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)營收占比僅28.33%，人身保險占比高達71.67%。在人壽保險業(yè)務(wù)中，壽險業(yè)務(wù)原保險保費收入達20722.86億元，占比54.51%;健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入5448.13億元，占比14.33%;意外險業(yè)務(wù)原保險保費收入1075.55億元，占比2.83%。

值得注意的是，2018年壽險業(yè)務(wù)營收同比上年下降3.41%，其主要原因在于，2017年以來，壽險產(chǎn)品經(jīng)歷多輪清理整頓，134號文、19號文對行業(yè)的影響還在消化之中。

——保單件數(shù)

從行業(yè)保單數(shù)量情況來看，2018年中國保險業(yè)新增保單件數(shù)290.72億件,同比增長66.13%。其中，產(chǎn)險業(yè)務(wù)新簽單數(shù)量282.63億件，同比增長70.10%;人身險業(yè)務(wù)2018年新增保單8.09億件，叫上年下降8.46%。

賠付支出情況：產(chǎn)險業(yè)務(wù)的賠款支出最高

從保險業(yè)的賠款與給付情況來看，2018年，中國產(chǎn)險業(yè)務(wù)的賠款支出最高，達5897.32億元，同比上年增長15.92%;其次則是壽險業(yè)務(wù)，其賠款與給付支出達4388.52億元，同比上年下降4.07%。健康險業(yè)務(wù)與意外險業(yè)務(wù)的賠付金額分別達1744.34億元、267.7億元，均較上年相比有所增長。

市場競爭：頭部險企競爭優(yōu)勢大

整體來看，不管是人身保險業(yè)務(wù)還是財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)，頭部保險企業(yè)的競爭優(yōu)勢都比較大，2018年，國壽股份、平安人壽兩家險企不管在人身保險業(yè)務(wù)還是財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)方面都穩(wěn)站第一梯隊。

——人身保險

在人身保險方面，2018年保費收入前十的企業(yè)分別為國壽股份、平安人壽、太保壽險、華夏人壽、太平人壽、新華人壽、泰康人壽、人保壽險、富德生命人壽、天安人壽。

其中，國壽股份、平安人壽遙遙領(lǐng)先企業(yè)保險企業(yè)。2018年兩家險企保費收入為5362.06億元，4468.85億元。

在財產(chǎn)保險方面，2018年保費收入前十的企業(yè)分別為國壽股份、平安人壽、安邦人壽、太平洋壽險、泰康人壽、太平人壽、新華保險、人保壽險、華夏人壽、福德生命人壽。

其中，國壽股份、平安人壽兩家企業(yè)2018年營收分別為5122.68億元、3689.34億元。

資金運用：運用在債券類的資金最高

2018年保險業(yè)資金運用余額為164088.38億元，較年初增長9.97%，其中銀行存款24363.50億元，占比14.85%;債券56382.97億元，占比34.36%;股票和證券投資基金19219.87億元，占比11.71%;其他投資64122.04億元，占比39.08%。

資產(chǎn)規(guī)模：持續(xù)提升

從保險行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模情況來看，2018年保險業(yè)總資產(chǎn)183308.92億元，較2017年增長9.45%。其中，產(chǎn)險公司總資產(chǎn)23484.85億元，較年初下降5.92%，占比僅12.81%;人身險公司總資產(chǎn)146087.48億元，較年初增長10.55%，占比高達79.69%;再保險公司總資產(chǎn)3649.79億元，較年初增長15.87%。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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