2019年中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭格局分析 分布式光伏與光伏電站差距進(jìn)一步縮小

我國光伏發(fā)電行業(yè)在經(jīng)歷了2013-2017年的高歌猛進(jìn)之后，在2018年經(jīng)歷了行業(yè)低谷，531政策的急剎車使得國內(nèi)市場快速下滑、產(chǎn)品價格快速下降、企業(yè)盈利能力持續(xù)位于低位，行業(yè)發(fā)展熱度驟降。但是，受政策影響，行業(yè)逐步由過去的粗放式增長、追求規(guī)模向精細(xì)化發(fā)展、追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

分布式市場份額穩(wěn)步提升

我國光伏發(fā)電發(fā)展之初，各地大力發(fā)展光伏電站，2013年，光伏電站累計裝機容量占光伏發(fā)電裝機容量的84%，處于絕對領(lǐng)先地位。

不同于光伏電站，分布式光伏發(fā)電是指在用戶所在場地或附近建設(shè)運行，以用戶側(cè)自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。近年來，國家對分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)一直采取積極鼓勵的態(tài)度，并出臺了一系列扶持措施。2016年底出臺的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》對分布式光伏設(shè)定了超常規(guī)發(fā)展目標(biāo)：“2020年，太陽能發(fā)電裝機達(dá)到1.1億千瓦以上，分布式光伏6000萬千瓦以上”。隨著各地分布式光伏發(fā)電建設(shè)的推進(jìn)。我國光伏發(fā)電市場結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，尤其是2016年以來，我國分布式光伏市場份額已經(jīng)由13.3%提升至30.9%。

光伏東移進(jìn)程加速

從新增裝機布局看，我國光伏發(fā)電由西向東的發(fā)展步伐穩(wěn)步推進(jìn)，2019年前三季度，華北地區(qū)新增裝機508.6萬千瓦，占全國的31.8%;東北地區(qū)新增裝機51.2萬千瓦，占全國的3.2%;華東地區(qū)新增裝機332.2萬千瓦，占全國的20.8%;華中地區(qū)新增裝機180.9萬千瓦，占全國的11.3%;西北地區(qū)新增裝機430.8萬千瓦，占全國的26.9%;華南地區(qū)新增裝機95.5萬千瓦，占全國的6%。

具體到各個省份來看，2019年前三季度，山東省新增裝機容量排名第一，達(dá)到180萬千瓦;青海和浙江緊隨其后，新增裝機容量分別為150萬千瓦和138萬千瓦。

累計裝機容量方面，截至2019年第三季度，我國共有9個地區(qū)光伏發(fā)電累計裝機容量超過1000萬千瓦。其中山東以1541萬千瓦，排名第一，占全國總裝機容量的8.1%;江蘇和河北緊隨其后，分別以1445萬千瓦和1363瓦千瓦占全國總裝機容量的73.6%及7.2%。

協(xié)鑫新能源光伏運營地位穩(wěn)固

隨著531光伏新政的實施，光伏行業(yè)相關(guān)企業(yè)，尤其是光伏電站建設(shè)及運營企業(yè)發(fā)展受阻，部分民企開始通過出售資產(chǎn)方式以求“自救”，國內(nèi)電站資產(chǎn)持有方亦開始逐漸轉(zhuǎn)移向資金實力雄厚的國企。截至2019年上半年，協(xié)鑫新能源以7.182GW的裝機規(guī)模排名第一;中節(jié)能和熊貓綠能緊隨其后，裝機規(guī)模分別為4.69GW和2.247GW。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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