一文了解中國輔助生殖行業(yè)競爭格局 牌照稀缺 公立醫(yī)院具備天然優(yōu)勢

隨著二胎政策的放開，我國不孕不育發(fā)病率的提高和輔助生殖技術的發(fā)展，我國輔助生殖市場逐漸打開，逐漸形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈：上游領域包括輔助生殖藥物、檢驗試劑、器械供應商;中游則為相關服務的互聯(lián)網(wǎng)平臺;下游則有輔助生殖服務機構。各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的機構、企業(yè)協(xié)調運轉，共同支撐產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸壯大。

上游：外企寡頭壟斷，國企產(chǎn)品努力實現(xiàn)進口替代

——輔助生殖檢驗試劑：深圳亞輝龍、北京博奧生物為主要生產(chǎn)商

目前，國內(nèi)的主要試劑生產(chǎn)企業(yè)包括深圳亞輝龍、北京博奧生物、安圖生物及利德曼的多家上市或非上市企業(yè)。

具體來看，雌二醇測定試劑市場是我國輔助生殖檢驗試劑廠家競爭最為激烈的市場，上海科華生物工程股份有限公司、深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司、鄭州博賽生物技術股份有限公司、深圳亞輝龍、四川邁克生物等公司同臺競技;在孕酮定量檢測試劑市場，廣州萬孚生物技術為主要生產(chǎn)商;抑制素B測定試劑方面，深圳亞輝龍較具有競爭優(yōu)勢，深圳華康生物醫(yī)學、廣州康潤生物等企業(yè)也有立足之地;促軟泡聲稱激素(FSH)測定試劑方面，北京北方生物技術研究所和廣州市達瑞抗體工程技術有限公司頗有經(jīng)驗。

——輔助生殖藥物：默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，麗珠集團、長春金賽正攻城略地

早期我國輔助生殖藥物市場由國外企業(yè)壟斷，重組促卵泡激素只有瑞士默克雪蘭諾和荷蘭歐加農(nóng)的進口產(chǎn)品，價格十分昂貴，直接增加了我國輔助生殖治療的費用。我國藥企經(jīng)過多年的研發(fā)目前已掌握了藥物核心技術，“四階段”的藥物已全面實現(xiàn)國產(chǎn)化，價格相對于進口產(chǎn)品較為低廉，應用也逐漸增多。

從主要企業(yè)的市占率來看，默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，是全球唯一一家在不孕不育治療領域提供全系列產(chǎn)品的公司，其產(chǎn)品市場占有率在50%以上。麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司在國內(nèi)企業(yè)中市場占有率最高在20%左右，隨著麗珠集團藥品產(chǎn)線的不斷優(yōu)化以及價格優(yōu)勢的展現(xiàn)，進口替代仍有提升空間。此外長春金賽藥業(yè)及浙江仙琚制藥等藥企也占據(jù)了一定的市場份額。未來隨著我國藥企技術的不斷進步，國產(chǎn)輔助生殖藥物市場占比將會進一步提高。

——輔助生殖器械：國內(nèi)企業(yè)逐漸突破外企壟斷地位

目前，整個輔助生殖行業(yè)上游的醫(yī)療器械的生產(chǎn)以國外企業(yè)為主，但近年來，在政策的支持下，國內(nèi)企業(yè)大力發(fā)展生產(chǎn)團隊，構建研發(fā)體系，逐漸突破了國外企業(yè)對于輔助生殖行業(yè)醫(yī)療器械的壟斷地位。

國外生產(chǎn)輔助生殖用醫(yī)療器械的企業(yè)有Vitrolife(瑞典)、William A.COOK(澳大利亞)、Cook(美國)、Wallace(英國)、Prodimed S A.S(法國)、$%&((日本)、Labotect(德國)、Genetics(比利時)、ORIGIOa/s(丹麥)等。國內(nèi)目前涉及到輔助生殖醫(yī)療器械的廠商包括有山東威高和力因精準醫(yī)療等，主要生產(chǎn)取卵針、胚胎移植導管、培養(yǎng)皿等輔助生殖相關醫(yī)療器具和耗材類產(chǎn)品。

中游：“互聯(lián)網(wǎng)+輔助生殖”平臺為主流

輔助生殖行業(yè)中游為各類經(jīng)銷代理商，在我國市場上主要為“互聯(lián)網(wǎng)+輔助生殖”服務平臺，代表企業(yè)主要有好孕幫、趣孕、貝貝殼、愛丁醫(yī)生等。其依托互聯(lián)網(wǎng)的渠道優(yōu)勢，在線推出問診APP，線下通過醫(yī)療服務實體精準獲客，進一步將不孕不育患者引流到下游輔助生殖醫(yī)療服務機構，構成了“互聯(lián)網(wǎng)+輔助生殖”的主流市場，合計覆蓋了全國80家以上的輔助生殖醫(yī)院，全國400萬以上的用戶。

下游：牌照審批嚴格，公立醫(yī)院具備天然優(yōu)勢

輔助生殖行業(yè)下游主要為輔助生殖機構，由于我國輔助生殖服務市場受嚴格監(jiān)管，目前玩家較少，截止至2018年底，我國經(jīng)批準開展人類輔助生殖技術的醫(yī)療機構共498家，經(jīng)批準設置人類精子庫的醫(yī)療機構共26家，其中獲試管嬰兒牌照的醫(yī)院僅有327家，34.34%的生殖中心達不到試管嬰兒技術要求。

注：國家衛(wèi)健委暫未更新2018年我國試管嬰兒中心名單，數(shù)量沿用2016年，以更新為準。

由于成功率是輔助生殖機構競爭的核心指標，我國國有醫(yī)院普遍開展歷史早，獲得醫(yī)療資源較多，因而無論從市場口碑、專家水平、設備條件各方面都具備天然優(yōu)勢。

目前，我國輔助生殖服務市場上的龍頭包括中信湘雅生殖與遺傳?？漆t(yī)院、山東大學附屬三級生殖醫(yī)院、錦欣生殖(中國地區(qū))、北京大學附屬三級醫(yī)院和上海交通大學附屬三級醫(yī)院。上述五家醫(yī)療機構中，四家機構具有公立背景。

其中，中信湘雅周期數(shù)位居全國榜首，2018年周期量為4萬例，遠超行業(yè)第二名，市占率為5.8%，位列行業(yè)第一;唯一的民營醫(yī)療機構為錦欣生殖，2018年取卵周期數(shù)為20958例，市占率為3.1%，位列行業(yè)第三。

總體來看，受到牌照稀缺和審批難度大、醫(yī)療資源分布不均等因素影響，我國輔助生殖行業(yè)基本被國有醫(yī)院、跨國藥企寡頭玩家把控。在此背景下，為解決我國輔助生殖市場供需不平衡，需求缺口大的問題，我國民營輔助生殖中心正在逐漸成長，海外輔助生殖也正成為熱點，預計未來將有更多的玩家參與到輔助生殖市場競爭中來。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國輔助生殖行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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