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一文帶你看2019年酒類流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀!【組圖】

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20 彭琨懿 ? 2020-02-28 09:40:48  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E20655G1

酒類流通價(jià)值鏈

酒類流通行業(yè)的價(jià)值鏈條包括其上游生產(chǎn)商、中間環(huán)節(jié)即酒類流通企業(yè)、下游環(huán)節(jié)即消費(fèi)者三大主體。酒類生產(chǎn)商在酒類流通行業(yè)處于優(yōu)勢地位,因此在行業(yè)價(jià)值鏈中生產(chǎn)商所占利潤較高;酒類中間環(huán)節(jié)所占的利潤約占行業(yè)總利潤的比例為20%-30%,但由于目前我國酒類流通行業(yè)批發(fā)、零售環(huán)節(jié)較多,導(dǎo)致各個(gè)環(huán)節(jié)之間利潤層層分割,因此每一級批發(fā)商、零售商所占利潤相對較低。

圖表1:酒類銷售的價(jià)值鏈條

酒類流通上游行業(yè)發(fā)展

從釀酒企業(yè)、酒類產(chǎn)量規(guī)模、酒類消費(fèi)總額判斷,酒類流通上游行業(yè)發(fā)展情況有所收縮。

1、 釀酒企業(yè)數(shù)量

2014-2018年我國規(guī)模以上釀酒企業(yè)呈現(xiàn)出波動平緩下滑的趨勢。截至2019年10月,全國規(guī)模以上釀酒企業(yè)大幅下滑,其數(shù)量為2126家,較2018年末下滑16.50%。

圖表2:2014-2019年全國規(guī)模以上釀酒企業(yè)(單位:家)

2、 酒類產(chǎn)量規(guī)模

2014-2018年,我國釀酒行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動下滑的趨勢。2018年1-12月,全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量5631.93萬千升,同比增長1.17%。其中飲料酒產(chǎn)量4985.30萬千升,同比增長0.90%;發(fā)酵酒精產(chǎn)量646.63萬千升,同比增長3.24%。

2019年1-10月,全國規(guī)模以上白酒企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到635.1萬千升,同比增長1.4%;啤酒企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到3343.1萬千升,同比增長1.0%;葡萄酒企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到34.7萬千升,同比下降10.1%。

圖表3:2014-2019年我國釀酒行業(yè)產(chǎn)量情況(單位:萬千升)

3、 酒類消費(fèi)額

2014-2018年我國釀酒行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)先逐年上升再逐年下降的趨勢,2016年我國釀酒行業(yè)銷售收入為9780.6億元,較上期增長6.3%,為歷年最高值;隨后我國釀酒行業(yè)營業(yè)呈現(xiàn)出下滑趨勢,2018年其銷售額為8122.7億元,較上年下降12.09%;2019年1-10月釀酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6819.8億元,較上年同期增長8.7%。

圖表4:2014-2019年我國釀酒行業(yè)銷售情況(單位:億元)

酒類流通市場煥發(fā)新貌

1、 酒類流通參與企業(yè)分析

酒類流通企業(yè)包括酒類批發(fā)企業(yè)、電商平臺以及零售平臺,批發(fā)企業(yè)具體可分為中間批發(fā)商,包括一級批發(fā)商、二級批發(fā)商等;電商平臺則包括早期興起的B2C平臺,如品尚匯、1919等專業(yè)酒類流通電商平臺;零售企業(yè),包括酒店餐飲、商超、煙酒專賣連鎖企業(yè)等。

近年來,得益于中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展與城市化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn),我國的酒類流通市場保持著增長勢頭,大型企業(yè)規(guī)?;黠@,酒類流通市場主要有一些大型傳統(tǒng)經(jīng)銷商諸如福建吉馬、浙江商源等所主導(dǎo)。

傳統(tǒng)的酒類流通行業(yè),由于環(huán)節(jié)較多,行業(yè)利潤層層分割,所以中小型企業(yè)所獲利潤并不多。大型流通企業(yè)由于具有較大的規(guī)模,占領(lǐng)了較大的市場份額,因此占有行業(yè)利潤較多。從行業(yè)整體來看,流通企業(yè)所占行業(yè)利潤基本達(dá)到20%-30%。

圖表5:酒類流通企業(yè)分類

2、 酒類流通行業(yè)發(fā)展規(guī)模

近些年,得益于國家經(jīng)濟(jì)和酒類市場的快速增長,加上企業(yè)的積累和奮斗,酒類流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷售額過10億元,上百家年銷售額過億元的龍頭骨干企業(yè),形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。隨著酒類流通企業(yè)人員素質(zhì)的提升,經(jīng)營管理的升級,商業(yè)模式的更新,新理念、新技術(shù)的應(yīng)用,酒類流通逐漸從傳統(tǒng)落后的行業(yè)進(jìn)入到現(xiàn)代化的發(fā)展軌道。

但是當(dāng)前酒類流通渠道層級過高,渠道區(qū)域性明顯,行業(yè)結(jié)構(gòu)相對分散落后,這在一定程度上造成了酒類價(jià)格較高,不利于監(jiān)管。

根據(jù)《中國酒類流通白皮書》,2017年國內(nèi)酒類流通市場破萬億,細(xì)分品類看,白酒約7000億,啤酒約2000億,葡萄酒1000億左右;其他酒合計(jì)1000億左右。

依據(jù)2017年釀酒行業(yè)市場規(guī)模確定(工信部數(shù)據(jù)),以及2017年中國酒類流通白皮書可得2017年酒類流通市場規(guī)模數(shù)據(jù),可得釀酒行業(yè)市場規(guī)模與酒類流通市場之間的內(nèi)在聯(lián)系,并推算出2018年、2019年國內(nèi)酒類流通市場規(guī)模。2018年因國內(nèi)釀酒行業(yè)消費(fèi)有所下滑,進(jìn)一步影響流通市場,故2018年國內(nèi)酒類流通市場規(guī)模有所下滑;2019年受整體消費(fèi)市場的走俏、以及頭部酒類電商交易線上線下門店結(jié)合布局的有利影響,前瞻預(yù)計(jì)2019年國內(nèi)酒類流通市場將保持8%-9%左右的增長。

圖表6:2009-2019年中國酒類流通市場規(guī)模(單位:億元)

酒類流通發(fā)展趨勢

1、 直播帶貨模式或?qū)⒔o行業(yè)帶來全新氣象

直播行業(yè)的興起,也讓直播帶貨的潮流興起,(2020年1月9日,著名直播賣貨主播薇婭在其官方公眾號就進(jìn)行預(yù)告,將在當(dāng)日晚間7點(diǎn)的直播中限量銷售500瓶飛天茅臺。當(dāng)晚7點(diǎn)開播,售價(jià)1499一瓶的飛天茅臺被2000萬名網(wǎng)友秒殺,瞬間售罄)也讓各大電子商務(wù)平臺商領(lǐng)略直播賣貨的高效性。

2、 線下線上融合的新零售模式興起

阿里零售通、京東新通路等平臺電商正以新技術(shù)賦能傳統(tǒng)門店零售升級,新零售在中國酒類流通中的銷售比重將越來越高,且有名酒廠家正在做這方面的引領(lǐng),所以中糧名莊薈未來一定要把連鎖門店線上線下打通,一定要把微酒庫、終端店線上線下打通,名莊薈的微酒庫的價(jià)值就在于給經(jīng)銷商帶來產(chǎn)品、訂單和流量。

在新零售方面,酒類行業(yè)的進(jìn)步速度很快,如1919,線上訂單量大概占到60%,酒便利在線上訂單有70%-80%,在鄭州更高。2020年,中糧名莊薈給經(jīng)銷商帶來的絕不僅是大品牌、大單品,還將帶來真正意義上的大服務(wù),能夠助推大動銷,這就是C端。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國酒類流通行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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2024-2029年中國酒類流通行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國酒類流通行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對酒類流通行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來酒類流通行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對酒類流通行業(yè)未來...

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