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疫情下的新機遇:2020年疫情之下我國化妝品行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

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20 朱琳慧 ? 2020-03-04 10:40:44  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12722G0

疫情當前,各大實體行業(yè)受到?jīng)_擊,化妝品行業(yè)也不例外。但在危機面前,化妝品行業(yè)未來面臨的是機還是繼續(xù)危呢?前瞻認為,化妝品行業(yè)在疫情期間受到的是短期沖擊,長期仍不改化妝品行業(yè)的發(fā)展勢頭。

一、化妝品行業(yè)現(xiàn)狀

1、行業(yè)快速發(fā)展,化妝品限額以上單位零售接近3000億元

近年來,我國化妝品市場快速發(fā)展,成為了全球最大的化妝品新興市場,也是全球第二大化妝品消費國。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2013-2019年我國化妝品限額以上單位零售額逐年增長,2019年達到2992億元,同比增長12.6%。

圖1:2013-2019年我國化妝品限額以上單位零售額(單位:億元)

注:“限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬元及以上的批發(fā)企業(yè);年銷售額500萬元及以上的零售企業(yè)。

2、行業(yè)渠道大翻轉(zhuǎn),電商渠道有望成為老大

縱觀我國化妝品渠道變遷史,過去的化妝品銷售主要以實體渠道為主,商超及百貨渠道強勢。伴隨著電商平臺的發(fā)展,化妝品在電商渠道的份額迅速攀升,銷售額占比從2010年的2.6%飆升至2018年的27.4%,并于2018年超過KA渠道成為第一大銷售渠道;KA、百貨等傳統(tǒng)渠道景氣度下滑嚴重,CS渠道占比穩(wěn)中有升。

圖2:2010-2018年我國化妝品行業(yè)終端渠道情況(單位:%)

二、疫情面前的挑戰(zhàn)

1、線下渠道沖擊大,企業(yè)壓力重重

在疫情下,大家都選擇隔離在家被迫享受“宅經(jīng)濟”,實體零售客流量大幅下降,化妝品零售線下渠道終端面臨銷售下降的局面,庫存積壓壓力上漲。另一方面,國家政策宣布延遲辦公,化妝品零售線下終端渠道關門,企業(yè)面臨店鋪押金壓力的同時,也要應對支付員工工資的現(xiàn)金流問題。

2、化妝品企業(yè)股價遭受“春劫”

新興冠狀病毒感染的肺炎疫情的爆發(fā)也給化妝品企業(yè)帶來一場股市上的“春劫”。上海家化、珀萊雅、完美股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)等化妝品公司在疫情爆發(fā)前期均遭遇到大幅度的下跌。其中,2020年2月3日出現(xiàn)下跌幅度均在10%上下,珀萊雅下跌幅度最高,達到10.50%。

圖3:疫情前期本土上市化妝品企業(yè)股價下跌情況(單位:%)

三、企業(yè)自救,其他行業(yè)救助

1、企業(yè)支援抗擊疫情,提升品牌形象

面對疫情的壓力,化妝品企業(yè)表現(xiàn)得更加主動,向疫情嚴重的地區(qū)捐贈物資送上溫暖,如珀萊雅設立了1500萬慈善公益資金并且成立疫情應對專項領導小組,為醫(yī)護前線“全球找貨”,從歐洲采購了價值28萬歐元等醫(yī)療物資等,很好地為企業(yè)做了一波宣傳,使其拔高了社會形象和強化品牌美譽度,為品牌長遠發(fā)展奠定基礎。

圖4:化妝品企業(yè)支援抗擊疫情情況(不完全統(tǒng)計)

2、電商平臺、房地產(chǎn)大亨雪中送碳

電商平臺也紛紛針對處在疫情困局的商家上線扶持政策,幫助商家在“宅經(jīng)濟”的催化下提高產(chǎn)品的銷售量,從而減少疫情的沖擊,如淘寶對所有天貓商家免去2020年上半年的平臺服務費用,全國所有線下商戶均可零門檻免費入駐淘寶直播等,而化妝品企業(yè)也從中收益。

作為金錢大亨的房地產(chǎn)商們也為品牌商們出一份力,主動降租減免租金,與品牌商們共渡難關,如萬達集團免去旗下租戶36天的租金,涉及金額超過30億元。這些措施均減輕了化妝品企業(yè)CS店鋪、單品店鋪的押金壓力。

圖5:電商平臺扶持政策(不完全統(tǒng)計)

圖6:商業(yè)地產(chǎn)對店鋪的扶持政策(不完全統(tǒng)計)

四、疫情過后的機遇

1、壓抑情緒釋放,購買欲上漲

化妝品在消費類中具有較強的消費韌性,同時在疫情時期積累的壓抑情緒會推動“宅們”在疫情過后大肆釋放,通過“買買買”和“美美美”來向全世界展示“我最美我最有錢”。而這一現(xiàn)象在2003年4-8月的非典時期也得到了很好的表現(xiàn),我國化妝品零售額同比增速并無大幅度的下降,反而呈現(xiàn)出上漲的趨勢。2003年4月和5月,化妝品零售額分別同比增長20.3%和14.6%;在8月非典得到有效控制后,化妝品零售額同比增長達到20.7%;全年化妝品零售額達到206.9億元,同比增長17.9%,超過前兩年的增速。相信在疫情得到有效控制后,Z世代將會成為化妝品購買欲最強的消費群體,化妝品零售銷售額也會大幅上漲。

圖7:非典時期的我國化妝品限額以上單位零售額(單位:億元,%)

注: “限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬元及以上的批發(fā)企業(yè);年銷售額500萬元及以上的零售企業(yè)。

 圖8:2001-2003年我國化妝品限額以上單位零售額(單位:億元,%)

注:“限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬元及以上的批發(fā)企業(yè);年銷售額500萬元及以上的零售企業(yè)。

2、行業(yè)或?qū)⒂瓉硐磁?/strong>

(1)直播電商將會得到更廣泛的推廣

疫情期間短視頻、直播等線上娛樂消費需求綻放的光彩讓化妝品大佬們更加確信直播電商銷售模式的加速布局勢在必行。在2月10日的復工首日,“口紅一哥”李佳琦直播間就迎來了1600萬的觀眾,頭部主播薇婭的直播觀看量也達到1901萬。根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2018年12月底,我國網(wǎng)絡直播用戶規(guī)模達3.97億人,網(wǎng)民使用率為47.9%;而在2019年我國網(wǎng)絡直播用戶規(guī)模達到5.01億人,我國在線直播市場規(guī)模也已經(jīng)達到507.3億元,增速超過30%。

圖9:2015-2019年我國網(wǎng)絡直播用戶規(guī)模及市場規(guī)模情況(單位:億人,億元)

(2)上游產(chǎn)業(yè)鏈突顯重要性,新銳品牌或?qū)⒅匾暜a(chǎn)業(yè)鏈整合

在疫情尚未緩和的情況下,各地政府實施企業(yè)復工政策以及對復工企業(yè)所需達到的要求均較為嚴格,企業(yè)復工難成為問題,即使企業(yè)成功復工也面臨著原材料供應等問題。而在這一背景下,擁有上游產(chǎn)業(yè)鏈的化妝品企業(yè)便凸顯了優(yōu)勢,如上海家化有自建的制造工廠,產(chǎn)品自產(chǎn)比例在90%以上,同時為當?shù)氐亩愂蘸途蜆I(yè)做出了重大貢獻,符合了國家優(yōu)先復工標準,率先進行復工。而全國90%的化妝品企業(yè)均為中小型企業(yè),且沒有自己的上游制造產(chǎn)業(yè)鏈,即使它們在疫情期間通過線上銷售獲得大量訂單,產(chǎn)品的制造與供貨成為了它們的問題,這一難題將會推動它們往上游產(chǎn)業(yè)鏈布局的思考。

 圖10:各地復工對企業(yè)的要求

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國化妝品行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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2024-2029年中國化妝品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國化妝品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對化妝品行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來化妝品行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對化妝品行業(yè)未來的發(fā)展...

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