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2020年中國(guó)薄膜電容器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展現(xiàn)狀分析 法拉電子、江海股份領(lǐng)先【組圖】

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20 徐爍 ? 2020-03-13 15:20:26  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E35045G0

國(guó)內(nèi)薄膜電容器企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力偏中下游,廈門法拉領(lǐng)先國(guó)內(nèi)其他企業(yè)

在全球范圍里,頂尖品牌與一線品牌普遍由日本、德國(guó)、意大利、美國(guó)等國(guó)家的企業(yè)組成。國(guó)內(nèi)薄膜電容器企業(yè)普遍屬于二三線品牌,包括廈門法拉電子,安徽銅峰電子等。在國(guó)內(nèi),廈門法拉電子是最大的薄膜電容器生產(chǎn)商;江海股份是國(guó)內(nèi)鋁電解電容的龍頭企業(yè),銅峰電子是國(guó)內(nèi)集拉膜及電容器于一身的產(chǎn)業(yè)鏈一體化公司。航天彩虹是南洋科技的控股股東,是中國(guó)高端電容器薄膜主導(dǎo)供應(yīng)商電容器薄膜生產(chǎn)商。

圖表1:國(guó)內(nèi)薄膜電容器行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從國(guó)內(nèi)四家薄膜電容器企業(yè)的盈利指標(biāo)來看,廈門法拉電子營(yíng)業(yè)收入遠(yuǎn)超其他三家上市企業(yè)。2019年上半年法拉電子營(yíng)業(yè)收入達(dá)到42.73億元,超過銅峰電子的兩倍多,是航天彩虹的1.7倍。在市場(chǎng)規(guī)模上,廈門法拉電子作為最大的薄膜電容器生產(chǎn)商,具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。航天彩虹與江海股份市場(chǎng)規(guī)模相近,銅峰電子則表現(xiàn)欠佳。

圖表2: 2019年上半年國(guó)內(nèi)薄膜電容器上市企業(yè)盈利指標(biāo) (單位:%,億元)

薄膜電容器產(chǎn)銷量增速放緩,法拉電子、江海股份產(chǎn)銷量高

從產(chǎn)銷量來看,國(guó)內(nèi)薄膜電容器上市企業(yè)產(chǎn)銷量增速普遍放緩,平均產(chǎn)銷速度下降了約5%。在產(chǎn)量方面,法拉電子薄膜電容器產(chǎn)銷量超過30億只,約為江海股份產(chǎn)銷量的3倍,銅峰電子的50倍。產(chǎn)銷量方面,法拉電子與江海股份領(lǐng)先其他兩家企業(yè)。航天彩虹產(chǎn)銷增速指標(biāo)較高的主要原因系2018年期末設(shè)備轉(zhuǎn)固,相應(yīng)試生產(chǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)入存貨以及2017年12月份公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組,構(gòu)成反向并購引起,上年同期該類對(duì)比數(shù)僅為12月份一個(gè)月的數(shù)據(jù),故不具有實(shí)際的參考意義。

圖表3: 2018年薄膜電容器上市企業(yè)產(chǎn)銷量對(duì)比(單位:噸,萬只,億只,%)

從企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,2019年上半年銅峰電子電容器占比54%,其次電子級(jí)薄膜材料占比32%;江海股份電容器占據(jù)絕大比例,達(dá)到89%,其次為化成箔加工,占比11%。對(duì)于航天彩虹來說,膜業(yè)務(wù)屬于其第二大業(yè)務(wù)板塊,自重組以來,電容膜業(yè)務(wù)占比14%。對(duì)于法拉電子,其產(chǎn)品即是電容器制造,銷售電容器產(chǎn)品是其主要業(yè)務(wù)。

圖表4:2019年上半年薄膜電容器上市企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) (單位:%)

薄膜電容器銷售區(qū)域分布仍以國(guó)內(nèi)為主

從銷售區(qū)域來看,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)仍然是四大上市企業(yè)的主要銷售區(qū)域,占比達(dá)到60%-80%。2019年上半年,航天彩虹、銅峰電子國(guó)內(nèi)銷售占比超70%,國(guó)外銷售低于30%;江海股份與法拉電子國(guó)外銷售高于其他兩家企業(yè),占比超過30%。由于法拉電子2019年年報(bào)尚未公布其區(qū)域占比資料,由于其銷售區(qū)域分布較為穩(wěn)定, 2019年法拉電子銷售國(guó)外區(qū)域占比將略有上升。

圖表5:2019年上半年薄膜電容器上市企業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu) (單位:%)

薄膜電容器廣泛應(yīng)用于家電、通訊、電力、工業(yè)控制、照明和新能源(光伏,風(fēng)能,汽車)等多個(gè)行業(yè),幾乎存在于所有的電子電路中,是基礎(chǔ)電子元件。我國(guó)薄膜電容器行業(yè)尚處于中低端水平,但是目前隨著新能源的發(fā)展,電子元器件技術(shù)的推進(jìn),產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí),滿足新型產(chǎn)業(yè)配套需求的高質(zhì)量、超薄化、耐高溫、高能量密度的安全可靠關(guān)鍵性電子元件;為節(jié)能環(huán)保設(shè)備配套,新能源以及智能電網(wǎng)產(chǎn)品配套的電子元件將得到發(fā)展。未來我國(guó)薄膜電容器行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將向這一方向靠攏,從產(chǎn)品生產(chǎn)線的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)服務(wù)的強(qiáng)化和品牌的提升。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)薄膜電容器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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2024-2029年中國(guó)薄膜電容器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 徐爍
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、 分析師
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