十張圖帶你了解民航業(yè)市場競爭格局分析 四大集團(tuán)瓜分市場

由于我國民航業(yè)進(jìn)入門檻高，因此其競爭者較少。隨著我國鼓勵(lì)和支持民營資本投資民航業(yè)，逐漸有民營和民營控股性質(zhì)的民航企業(yè)但是，不過市場競爭格局仍以國有控股企業(yè)為主。在地區(qū)競爭上，西部地區(qū)機(jī)場多，但運(yùn)輸量不及東部地區(qū)。北京首都機(jī)場是唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量破億的機(jī)場，但是其貨郵運(yùn)輸量遠(yuǎn)不及上海浦東機(jī)場。

國有控股企業(yè)主導(dǎo)

民用航空運(yùn)輸業(yè)是資金和技術(shù)密集型行業(yè)，同時(shí)行業(yè)監(jiān)管較嚴(yán)，因此其進(jìn)入壁壘高，這也促使該行業(yè)競爭者較少。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2019年底，我國運(yùn)輸航空公司僅有62家。

2005年以前，我國民航企業(yè)均由國家經(jīng)營。但是在2005年，我國為鼓勵(lì)和支持民營資本投資民航業(yè)，陸續(xù)頒布實(shí)施了“非公36條”和《國內(nèi)投資民用航空業(yè)規(guī)定(試行)》，民營航空企業(yè)——奧凱航空由此而誕生，隨后陸續(xù)有春秋航空、東星航空、吉祥航空、鷹聯(lián)航空和華夏航空等民營航空公司加入中國民航市場。但是盡管如此，我國民航業(yè)市場競爭格局仍以國有控股企業(yè)為主。

市場集中度高，四大集團(tuán)瓜分市場

從市場集中度來看，我國民航業(yè)市場集中度較高，主要由中航集團(tuán)、東航集團(tuán)、南航集團(tuán)和海航集團(tuán)四大集團(tuán)瓜分市場，2019年四家集團(tuán)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量占總運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的85%。

西部地區(qū)機(jī)場多，但運(yùn)輸量不及東部地區(qū)

由于我國西部地區(qū)地形較復(fù)雜，但是地域遼闊和人口密度相對(duì)較低，建設(shè)機(jī)場相較于建設(shè)高鐵等交通工具更具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值，因此在旅游業(yè)旺盛下，我國推進(jìn)西部地區(qū)機(jī)場的建設(shè)，這也造就了我國西部地區(qū)機(jī)場數(shù)量較多的局面，2019年約占到全國機(jī)場數(shù)量的一半。

不過，由于西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，因此其運(yùn)輸量上遠(yuǎn)不及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)。2019年東部地區(qū)旅客吞吐量和貨郵吞吐量分別達(dá)到總旅客吞吐量的52.5%和總貨郵量的72.9%;而西部地區(qū)旅客吞吐量占比僅為29.8%，貨郵吞吐量占比也僅為16.3%。

從2019年民航運(yùn)輸旅客吞吐量TOP10榜單中也可發(fā)現(xiàn)，西部地區(qū)僅有云南省和四川省入榜;東部地區(qū)則有7個(gè)省份入榜。旅客吞吐量前三名均為東部地區(qū)的廣東省、上海市和北京市，并且這三個(gè)省市的旅客吞吐量均達(dá)到億萬級(jí)別。

在2019年民航運(yùn)輸貨郵吞吐量TOP10榜單中，隸屬于西部地區(qū)的也僅有兩席，為云南省和重慶市;東部地區(qū)依舊霸占7席。

首都機(jī)場旅客吞吐量甩其他機(jī)場幾條街，但貨郵吞吐量遠(yuǎn)不及浦東機(jī)場

從機(jī)場競爭情況來看，2019年，北京首都機(jī)場是唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量破億的機(jī)場，遙遙領(lǐng)先于其他城市機(jī)場，其區(qū)域交通樞紐地位盡顯無疑。上海浦東機(jī)場和廣州白云機(jī)場旅客吞吐量排名第二和第三，旅客吞吐量均超過7000萬人次。成都雙流機(jī)場和深圳寶安機(jī)場緊隨身后，旅客吞吐量分別為5585.86萬人次和5293.19萬人次。昆明長水機(jī)場、西安咸陽機(jī)場、上海虹橋機(jī)場、重慶江北機(jī)場和杭州蕭山機(jī)場排名前十。

在貨郵吞吐量運(yùn)輸方面，北京首都機(jī)場卻不及上海浦東機(jī)場。2019年，上海浦東機(jī)場貨郵吞吐量達(dá)到363.42萬噸，而北京首都機(jī)場貨郵吞吐量僅為195.53萬噸。廣州白云機(jī)場以191.99萬噸的貨郵吞吐量緊跟北京首都機(jī)場;深圳寶安機(jī)場也成為百萬級(jí)貨郵吞吐量的機(jī)場。

雖然杭州蕭山機(jī)場、成都雙流機(jī)場、鄭州新鄭機(jī)場、上海虹橋機(jī)場、昆明長水機(jī)場和重慶江北機(jī)場擠進(jìn)2019年民航運(yùn)輸貨郵吞吐量機(jī)場TOP10，但是與前四大機(jī)場的貨郵吞吐量仍有較大差距。

不過，值得一提的是，我國北京首都機(jī)場、上海浦東機(jī)場和廣州白云機(jī)場的旅客量和貨物吞吐量已經(jīng)擠進(jìn)全球航空運(yùn)輸量排名TOP20的榜單，其中2019年北京首都機(jī)場旅客吞吐量突破1億人次，全球排名第二;上海浦東機(jī)場貨郵吞吐量達(dá)到363.4萬噸，全球排名第三。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國民用航空運(yùn)輸行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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