十張圖帶你了解2019年中國煤炭行業(yè)供需市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 市場供需基本平衡

供給端分析

——產(chǎn)量維度：2019年我國原煤產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長

2020年5月，中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布《2019煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》。《報告》顯示，2012-2019年，中國原煤產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢。其中2016-2019年呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2019年中國原煤產(chǎn)量達到38.5億噸，同比增長4.6%。

由于受到2020年新冠肺炎疫情的影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為抗擊疫情，主要產(chǎn)煤省區(qū)的復工復產(chǎn)時間集中在3月份，對于行業(yè)內(nèi)整體產(chǎn)量供給的影響較小。2020年1-5月，中國原煤產(chǎn)量為14.7億噸，同比增長0.9%。

值得注意的是，由于國家不斷推進煤炭供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能。如今，我國大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)主體，煤礦數(shù)量大幅減少。2019年，我國煤礦數(shù)量已經(jīng)降至5300處左右，較2018年減少500處?？梢?，我國煤礦行業(yè)逐漸向高品質(zhì)、高效率方向發(fā)展。

——轉(zhuǎn)運量維度：轉(zhuǎn)運量保持穩(wěn)定，2019年達24.6億噸。

首先，從2019年月度煤炭轉(zhuǎn)運量的走勢來看，1-12月我國煤炭鐵路轉(zhuǎn)運量均保持較為穩(wěn)定狀態(tài)，在17000-22200萬噸間進行浮動。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國煤炭鐵路轉(zhuǎn)運量完成24.6億噸，同比增長3.3%。

——企業(yè)維度： 產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，向頭部煤企集中

供給側(cè)改革以來，我國煤炭產(chǎn)量持續(xù)向大型煤炭企業(yè)集中，2018- 2019年我國大型煤企原煤產(chǎn)量呈現(xiàn)增長狀態(tài)，且在全國煤炭行業(yè)的占比保持較為穩(wěn)定的份額。其中2019年我國大型煤企原煤產(chǎn)量為27.26億噸，占全國原煤產(chǎn)量的70.8%。

綜合來看，我國煤炭行業(yè)呈現(xiàn)出向頭部企業(yè)集中的趨勢。中長期看，在全國煤炭產(chǎn)銷量持平或微降的狀態(tài)下，龍頭煤企憑借市場份額的擴張依然可以保持產(chǎn)銷量的穩(wěn)定或小幅增長。

——區(qū)域維度：產(chǎn)業(yè)開發(fā)布局逐漸優(yōu)化，向優(yōu)勢資源地區(qū)聚集

近年來，我國煤炭生產(chǎn)重心加快向優(yōu)勢資源以及開采條件較好的地區(qū)聚集。2020年1-5月，我國原煤生產(chǎn)地區(qū)主要聚集在山西、內(nèi)蒙古、陜西以及新疆等地，這四個區(qū)域的原煤總產(chǎn)量占全國77.46%;其中以山西省為首，其原煤產(chǎn)量達到3.95億噸，占全國比重為26.83%。

——進口維度：進口量加大，2019年達2.997億噸

2019年全國煤炭進口2.997億噸，同比增長6.3%;出口602.5萬噸，同比增長22%;凈進口2.94億噸，同比增長6.3%，為近四年來最高水平。分月度來看，2019年1月煤炭進口量最為顯著，高達3350萬噸。

需求端分析

——下游行業(yè)應用維度：電力行業(yè)為耗煤主力

需求方面，2019年煤炭消費同樣保持小幅增長。從主要耗煤行業(yè)看，據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會測算，電力行業(yè)全年耗煤22.9億噸左右，鋼鐵行業(yè)耗煤6.5億噸，建材行業(yè)耗煤3.8億噸，化工行業(yè)耗煤3.0億噸，其他行業(yè)耗煤減少約3500萬噸。

——企業(yè)維度：2019年規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務收入小幅增長

從行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務收入的走勢來看，2012-2019年整體呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢。其中2019年中國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務收入為24789億元，同比增長0.6%，有小幅增長。

——價格維度：煤炭價格處于綠色區(qū)間

從價格維度來看，2019年動力煤中長期合同價格(5500大卡下水煤)穩(wěn)定在綠色區(qū)間，全年均價555.3元/噸，比上年下降3.2元/噸。2020年5月，達到最高價格562元/噸;2020奶奶12月為最低價格為546元/噸。

綜合研判：我國煤炭市場供需基本平衡，但結構性產(chǎn)能過剩問題依然突出

綜合前文對于煤炭行業(yè)的供需情況進行分析：隨著我國煤炭行業(yè)的供給側(cè)改革的不斷深入，我國煤炭行業(yè)市場供需實現(xiàn)基本平衡，向高質(zhì)量發(fā)展進一步發(fā)展，且煤炭價格在合理區(qū)間波動。

但行業(yè)的改革發(fā)展依然存在新的矛盾和問題，例如全國煤炭結構性產(chǎn)能過剩問題、煤炭時段性供應不足、市場供需平衡不穩(wěn)定以及行業(yè)發(fā)展不平衡等問題。鑒于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及問題，未來行業(yè)發(fā)展要沿著現(xiàn)代化煤炭經(jīng)濟體系，不斷深入供給側(cè)改革，保證煤炭行業(yè)發(fā)展質(zhì)量;提升行業(yè)科技實力和創(chuàng)新能力;加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及市場體系建設。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煤炭行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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