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2021年中國(guó)化工中間體行業(yè)供需現(xiàn)狀與細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)分析 價(jià)格緩慢回升

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20 劉芬 ? 2021-02-23 10:40:38  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9972G0

化工中間體是用煤焦油或石油產(chǎn)品為化學(xué)原料制造農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、化學(xué)藥品和日用化學(xué)品等11個(gè)大類精細(xì)化學(xué)品的中間產(chǎn)物。整體而言,受環(huán)保壓力以及化工企業(yè)數(shù)量不斷縮減等影響,全國(guó)化工中間體產(chǎn)量趨于下降。受醫(yī)藥市場(chǎng)需求影響,化工中間體市場(chǎng)規(guī)模整體上升。2020年全國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后,化工中間體價(jià)格指數(shù)緩慢回升。

根據(jù)國(guó)情和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,我國(guó)將精細(xì)化學(xué)品分為農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物、信息用化學(xué)品、食品和飼料添加劑、粘合劑、催化劑和各種助劑、化學(xué)藥品和日用化學(xué)品、高分子聚合物中的功能高分子等11個(gè)大類。

化工中間體(intermediate)就是用煤焦油或石油產(chǎn)品為化學(xué)原料制造農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、化學(xué)藥品和日用化學(xué)品等11個(gè)大類精細(xì)化學(xué)品的中間產(chǎn)物。

產(chǎn)量整體趨于下降

化工中間體作為精細(xì)化工產(chǎn)品,生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)為化工企業(yè)。截至2019年末,化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為2.33萬家;截至2020年6月末,化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2.27萬家。另外,化工中間體行業(yè)市場(chǎng)參與者還包括大型醫(yī)藥和農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)等。

圖表1:2015-2020年中國(guó)化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)情況(單位:萬家,%)

近年來,受環(huán)保壓力的影響,我國(guó)醫(yī)藥中間體產(chǎn)量有所下滑,根據(jù)下游原料藥市場(chǎng)發(fā)展情況和中間體市場(chǎng)發(fā)展情況綜合測(cè)算,估計(jì)2019年我國(guó)醫(yī)藥中間體產(chǎn)量約為1021萬噸,2020年受新冠疫情的影響,全球醫(yī)藥市場(chǎng)快速攀升,綜合分析預(yù)計(jì)2020年我國(guó)醫(yī)藥中間體行業(yè)產(chǎn)量有望增加至約1060萬噸。

通常而言,生產(chǎn)一噸農(nóng)藥原藥需要2噸農(nóng)藥中間體,初步估計(jì)2020年全國(guó)農(nóng)藥中間體產(chǎn)量約為368萬噸。根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年我國(guó)染顏料中間體的產(chǎn)量為46.3萬噸,較2018年增長(zhǎng)2.6萬噸,增幅為5.95%,初步估計(jì)2020年為51萬噸。整體而言,化工中間體產(chǎn)量趨于下降。

圖表2:2015-2020年中國(guó)醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料中間體行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模(單位:萬噸)

受醫(yī)藥影響,市場(chǎng)規(guī)模整體上升

據(jù)Sinolink國(guó)金證券,中國(guó)化學(xué)原料藥市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)全球比例約為68.3%,中間體是生產(chǎn)原料藥過程中的中間產(chǎn)品,是制作原料藥的前道工序的關(guān)鍵產(chǎn)物,只有通過中間體才能制造出來原料藥,初步估計(jì)我國(guó)化工中間體市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)全球比重為60%,2019年全國(guó)化工中間體市場(chǎng)規(guī)模約為4388億元,2020年約為4554億元。

圖表3:2014-2020年全國(guó)化工中間體市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

近年來,醫(yī)藥中間體新產(chǎn)品開發(fā)的難度越來越大,傳統(tǒng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈,加上國(guó)家環(huán)保政策的影響,醫(yī)藥中間體行業(yè)整體規(guī)模呈下降趨勢(shì)。估計(jì)2019年我國(guó)醫(yī)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模約為1996億元,2020年受新冠疫情的影響,全球醫(yī)藥市場(chǎng)快速攀升,綜合分析預(yù)計(jì)2020年我國(guó)醫(yī)藥中間體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望增加至約2090億元。

農(nóng)藥中間體的需求市場(chǎng)主要為農(nóng)藥原藥市場(chǎng),根據(jù)農(nóng)藥中間體3萬元每噸的售價(jià),經(jīng)過測(cè)算,初步估計(jì)2020年全國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模約為1111億元。

染料中間體市場(chǎng)趨于寡頭定價(jià)行業(yè),寡頭不同程度采取一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局,擁有的中間體和染料產(chǎn)能占比較大,定價(jià)話語權(quán)較大。浙江龍盛為全國(guó)染料中間體龍頭企業(yè),市占率約為35%以上,根據(jù)浙江龍盛中間體業(yè)務(wù)收入與市占率測(cè)算可知2019年全國(guó)染料中間體市場(chǎng)規(guī)模,初步估計(jì)全國(guó)染料中間體業(yè)務(wù)收入約為131億元。

圖表4:2014-2020年全國(guó)醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料中間體市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

化工中間體價(jià)格指數(shù)緩慢回升

整體而言,全國(guó)化工中間體產(chǎn)量趨于下降,市場(chǎng)需求仍然較大,尤其在醫(yī)藥領(lǐng)域,一定程度推動(dòng)價(jià)格回升。據(jù)choice,2019-2020年全國(guó)化工中間體價(jià)格指數(shù)波動(dòng)變化,2020年初,化工中間體價(jià)格大幅下滑,3月底價(jià)格達(dá)到地點(diǎn)555.66,隨后回升,截至2020年5月,化工中間體價(jià)格指數(shù)上升為589.59?;ぴ纤幊杀九c中間體的價(jià)格呈強(qiáng)相關(guān),當(dāng)中間體的供給收縮價(jià)格上升,化工產(chǎn)商便將成本轉(zhuǎn)移到下游,化工產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升。

圖表5:2019-2020年全國(guó)化工中間體價(jià)格指數(shù)變化

我國(guó)化工中間體作為生產(chǎn)11個(gè)大類精細(xì)化工產(chǎn)品的中間產(chǎn)物,受下游醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料等需求影響大,近年來受環(huán)保壓力等影響,我國(guó)化工中間體生產(chǎn)趨于綠色生產(chǎn),升級(jí)生產(chǎn)方向發(fā)展,2020年受疫情影響,醫(yī)藥市場(chǎng)爆發(fā),受醫(yī)藥市場(chǎng)需求,醫(yī)藥中間體需求爆發(fā),帶動(dòng)化工中間體行業(yè)發(fā)展,未來我國(guó)化工中間體生產(chǎn)方向仍然是朝著綠色、安全、升級(jí)方向發(fā)展。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)化工中間體行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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