深度分析！2021年中國新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析

近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)式增長，新能源汽車保險(xiǎn)日益受到社會關(guān)注。相比傳統(tǒng)車輛，新能源汽車在能源動(dòng)力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)特征等方面均存在較大差異。

新能源汽車和燃油汽車之間的風(fēng)險(xiǎn)因素不同，導(dǎo)致新能源汽車保險(xiǎn)特點(diǎn)存在差異，保障需求和定價(jià)結(jié)構(gòu)也不同，新能源汽車保險(xiǎn)因其特殊性條款急需改進(jìn)。

新能源汽車包括插電式混合動(dòng)力汽車(PHEVs)、純電動(dòng)汽車(EVs)和燃料電池汽車等。純電動(dòng)汽車占全球新能源汽車的三分之二，其中大部分在中國銷售，主要與國家推行的政策有關(guān)。

中國新能源汽車現(xiàn)狀

受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2018以后受到補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。2019年新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量124.2萬輛，這是自2009年大力推行新能源汽車產(chǎn)業(yè)以來出現(xiàn)的首次年度下降。

目前，為了緩解疫情對新能源汽車行業(yè)的影響，我國推遲補(bǔ)貼政策至2021年，行業(yè)發(fā)展正逐漸恢復(fù)中。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2020年，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到136.6萬輛，產(chǎn)量較2019年有所回升。

銷量方面，通過多年來對新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)，在這些措施之下，新能源汽車越來越受到消費(fèi)者的認(rèn)可。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年，我國新能源汽車銷量從7.5萬輛上升至136.7萬輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

從純電動(dòng)市場廠商銷量來看，純電動(dòng)市場前10廠商排名基本穩(wěn)定;2020年1-11月，上汽通用五菱銷量破12萬，超越特斯拉(中國)奪得榜首，市場份額達(dá)16.6%;特斯拉市場份額15.7%，排名第二;比亞迪市場份額11.3%，排名第三。

注：數(shù)據(jù)截至2020年1-11月，下同。

從插電混動(dòng)市場廠商銷量排名來看，比亞迪銷量破3萬，穩(wěn)居榜首，市場份額達(dá)18.3%;理想超越華晨寶馬，位列第二，市場份額達(dá)14.9%;保時(shí)捷躋身第十位。

汽車保險(xiǎn)占據(jù)汽車后市場前五大地位

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車養(yǎng)護(hù)、汽車金融、汽車租賃、二手車交易、汽車維修等。

根據(jù)德勤對汽車后市場的分類顯示，汽車金融市場占比29%，為汽車后市場最大細(xì)分市場;汽車保險(xiǎn)作為汽車五大后市場之一，占比16%。

車險(xiǎn)承保增速放緩，賠付率居高不下

2011-2019年，我國機(jī)動(dòng)車承保數(shù)量持續(xù)增長。中國銀保監(jiān)會2020年12月公布的2018年度機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況顯示，2019年，機(jī)動(dòng)車的承保面持續(xù)擴(kuò)大，投保機(jī)動(dòng)車共計(jì)2.6億輛，同比增長2.0%，較上年下降7個(gè)百分點(diǎn)。

車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速持續(xù)下滑

2011-2020年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)增長，從3505億元增長至8245億元，共增長4740億元。增速方面，2011-2014年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速雖有波動(dòng)但維持在14%以上，漲幅較大;而2014年開始我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速持續(xù)下滑;2020年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速仍不足1%。

車險(xiǎn)賠付方面，2011-2013年，我國車險(xiǎn)賠付率持續(xù)增長，主要原因?yàn)楸姸嘭?cái)險(xiǎn)公司為了搶占市場份額，承保條件寬松，造成承保質(zhì)量偏低，導(dǎo)致機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)出現(xiàn)“高返還、低費(fèi)率”的現(xiàn)象。

隨著商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改之后，車險(xiǎn)綜合賠付率明顯下降，2013-2017年，我國車險(xiǎn)賠付率從57.6%降至52.4%，2018年車險(xiǎn)綜合賠付率再次上漲。2019年，我國汽車保險(xiǎn)賠付率增長至56.34%，車險(xiǎn)業(yè)的賠付率居高不下。

注：車險(xiǎn)賠付率由機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠款與給付除以車險(xiǎn)保費(fèi)收入計(jì)算得出，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠款與給付、車險(xiǎn)保費(fèi)收入數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計(jì)局。

新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)變化

目前，燃油汽車和新能源汽車之間的保險(xiǎn)保障區(qū)別并不明顯。為了促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，保險(xiǎn)公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要通過考慮技術(shù)因素和風(fēng)險(xiǎn)特征來區(qū)分燃油汽車和新能源汽車，并制定合適的保險(xiǎn)政策。新能源汽車主要的風(fēng)險(xiǎn)因素有如下幾類：

商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)受汽車品牌的影響最大，車損險(xiǎn)更換零配件成本更高

商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)模型選取的11個(gè)變量及其對應(yīng)的系數(shù)跨度(即系數(shù)的最大值與最小值之間的相對距離)，系數(shù)跨度越大的變量在模型中越重要。例如，品牌類別的系數(shù)跨度為4.23，說明品牌類別在評估風(fēng)險(xiǎn)模型中具有重大的統(tǒng)計(jì)意義。

相反，燃油類型的系數(shù)跨度為0.25，說明其在風(fēng)險(xiǎn)評估模型中影響較小。與商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)模型類似，車損險(xiǎn)模型10個(gè)變量及其對應(yīng)的系數(shù)跨度(即系數(shù)的最大值與最小值之間的相對距離)，系數(shù)跨度越大的變量在車損險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中統(tǒng)計(jì)影響越為重要。

除了與傳統(tǒng)汽車共同的風(fēng)險(xiǎn)因素以外，新能源汽車由于不同的品牌擁有不同的電池供應(yīng)商，因此電池質(zhì)量不同而風(fēng)險(xiǎn)因素不同。此外，與車損險(xiǎn)相比，商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)中基于地理位置的因素對風(fēng)險(xiǎn)的影響更大。對車損險(xiǎn)而言，品牌類型變量的統(tǒng)計(jì)意義主要在于更昂貴的汽車或進(jìn)口汽車更換零配件的成本更高。

新能源汽車的車損險(xiǎn)主要保險(xiǎn)責(zé)任，如碰撞、傾覆和救援費(fèi)用，和傳統(tǒng)燃油汽車類似。然而，新的風(fēng)險(xiǎn)因素并未包括在內(nèi)。這些風(fēng)險(xiǎn)包括電池起火(區(qū)別于自燃)、電池引發(fā)的爆炸以及其他與新能源汽車相關(guān)的責(zé)任問題(例如由發(fā)動(dòng)機(jī)電機(jī)損壞和電池?fù)p壞引起的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn))。由于沒有相關(guān)保單條款，如果發(fā)生此類事故，新能源汽車車主將難以索賠。

新能源汽車保險(xiǎn)相關(guān)建議

盡管損失和風(fēng)險(xiǎn)存在差異，但目前新能源汽車與燃油汽車之間的保單條款并無實(shí)質(zhì)差異。目前中國缺乏對新能源汽車保險(xiǎn)的統(tǒng)一監(jiān)管，在具體定價(jià)原則的制定上西方市場比中國市場發(fā)展更為先進(jìn)。結(jié)合西方市場新能源啟程保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)，以下提出部分相關(guān)建議：

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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