預(yù)見2021：《2021年中國專網(wǎng)通信行業(yè)全景圖譜》(附市場供需、競爭格局、發(fā)展前景等)

專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)專網(wǎng)通信的上市公司主要有海能達(dá)(002583)、海格通信(002465)、烽火電子(000561)。

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)發(fā)展、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)前景

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：專網(wǎng)通信

專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進(jìn)行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)。專網(wǎng)通信是我國移動通信重要的組成部分之一。專網(wǎng)通信在集群調(diào)度、應(yīng)急通信、即時通信等方面有著獨(dú)特優(yōu)勢，已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域，并成為國家安全、公安警察、交通管理、石油化工、建筑施工、機(jī)械制造、物業(yè)保安等部門重要的無線通信裝備，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游材料復(fù)雜，下游應(yīng)用豐富

專網(wǎng)通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件)和通信設(shè)備制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器)。作為本行業(yè)的產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)(部件)對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。

專網(wǎng)通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：從模擬到數(shù)字

我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個階段。其具體如下：

上游供給情況：集成電路行業(yè)迅速崛起，保障零部件供應(yīng)

專網(wǎng)通信為技術(shù)密集型產(chǎn)品，其重要組成部分除五金插接件、電池芯部分外，主要的核心部件就是半導(dǎo)體集成電路、PCB及交換機(jī)。我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，從弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2012-2020年，我國集成電路產(chǎn)量逐年增加，由779.6億塊增加至2612.6億塊，年均復(fù)合增長率達(dá)到16.32%。2020年全國集成電路產(chǎn)量達(dá)到2612.6億塊，同比增長29.45%，產(chǎn)量創(chuàng)下新高。

2019年，中國是眾多國家中唯一PCB產(chǎn)值增長的國家。據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2019年中國PCB產(chǎn)值為329億美元，同比小幅增長0.61%。前瞻根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律測算2020年中國PCB產(chǎn)值約為362億元。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，我國程控交換機(jī)產(chǎn)量呈波動下降趨勢，2011年產(chǎn)量為3034萬線，到2020年產(chǎn)量降至702.5萬線，同比下降11.13%。

隨著交通、公共安全、水利、工商業(yè)的發(fā)展，人們對數(shù)據(jù)量的要求逐步升級，促使專網(wǎng)設(shè)備更新迭代。專網(wǎng)通信設(shè)備的更新帶來了一定的集成電路需求，也帶動了上游供應(yīng)商的發(fā)展。

下游發(fā)展情況：公共安全領(lǐng)域是最大市場

專網(wǎng)通信產(chǎn)品是各國公共安全部門實(shí)現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，一般要求大型組網(wǎng)和高性能產(chǎn)品，因此公共安全領(lǐng)域是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的下游市場。從下游需求發(fā)展情況來看，近幾年公共安全領(lǐng)域需求逐年下降，而工商業(yè)領(lǐng)域需求不斷上升，公共事業(yè)領(lǐng)域占比基本不變。

據(jù)Leadleo Research數(shù)據(jù)，2020年我國公共安全領(lǐng)域市場規(guī)?；?qū)?shí)現(xiàn)70.6億元，占總市場規(guī)模比重達(dá)57%;其次為公共事業(yè)領(lǐng)域，包括了交通運(yùn)輸、能源、水利、林業(yè)等，市場規(guī)模37.9億元，占總市場規(guī)模比重達(dá)31%;工商業(yè)主要包括了物業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑、物流、制造業(yè)等，市場規(guī)模14.9億元，占總市場規(guī)模比重達(dá)12%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，主要企業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長。2016年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達(dá)到162億元，到2020年市場規(guī)模增長至344億元，增長率為13.9%。前瞻估計2021年我國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2021年市場規(guī)模約為387億元。

從產(chǎn)量上來看，2019-2020年，除海能達(dá)產(chǎn)量有所下降外，國內(nèi)主要專網(wǎng)通信企業(yè)供給能力均有所增長。其中七一二產(chǎn)能增長幅度最大，2020年產(chǎn)量增長36.12%;烽火電子緊隨其后，2020年增長25.53%;隨后為海格通信，產(chǎn)量增長24.58%。

2、需求：通信設(shè)備需求比重高

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長，2016年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達(dá)到162億元，到2020年市場規(guī)模增長至344億元，增長率為13.9%。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：呈現(xiàn)“區(qū)域集中”特點(diǎn)，主要在北京、深圳以及長三角地區(qū)

從我國專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在浙江、北京等地;中部地區(qū)，如湖北、安徽、山西、河南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域突出，競爭格局穩(wěn)定

從產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)來看，各公司專網(wǎng)通信主要應(yīng)用于交通、水利、應(yīng)急通信、電力等行業(yè)的指揮調(diào)度;從銷售布局來看，多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前海能達(dá)、海格通信在專網(wǎng)通信行業(yè)的競爭力較大，其中海能達(dá)專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)占比達(dá)70%以上。東方通信、七一二、烽火電子、佳訊飛鴻等廠商專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)營業(yè)收入緊隨其后。信威科技、亞聯(lián)發(fā)展專網(wǎng)通信主營業(yè)務(wù)占比較小，競爭力較弱。

在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場。將企業(yè)按占全球?qū)＞W(wǎng)通信市場份額進(jìn)行梯隊(duì)劃分，摩托羅拉與海能達(dá)處于第一梯隊(duì);建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊(duì)，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、專網(wǎng)通信發(fā)展趨勢：改變中成長

專網(wǎng)通信作為具有明顯競爭格局的成熟型產(chǎn)業(yè)，其未來發(fā)展有以下三個趨勢：

產(chǎn)品趨向于一體化：具備技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、設(shè)備優(yōu)勢，能為客戶深度定制一體化解決方案的綜合通信設(shè)備供應(yīng)商將占有更高的市場份額;產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯：專網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)擁有諸多不同技術(shù)的設(shè)備，專網(wǎng)通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯;產(chǎn)業(yè)重心向新興國家轉(zhuǎn)移：具有研發(fā)能力及資質(zhì)的通信設(shè)備企業(yè)紛紛將戰(zhàn)略重點(diǎn)慢慢延伸至新興國家，采取海外的發(fā)展戰(zhàn)略，占領(lǐng)新興國家的通信設(shè)備市場份額，為公司的發(fā)展注入持續(xù)動力。

2、專網(wǎng)通信前景預(yù)測：信息安全行業(yè)環(huán)境復(fù)雜促使我國專網(wǎng)通信發(fā)展

社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動專網(wǎng)通信需求的擴(kuò)大和升級。在國家財政支持、大型活動舉辦、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的PDT標(biāo)準(zhǔn)制定等因素的帶動下，我國政府與公共安全行業(yè)市場將迎來高速增長期。另外，未來幾年我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將處于大規(guī)模建設(shè)、升級期，這將帶動配套的專業(yè)無線通信設(shè)備需求快速增長。

專業(yè)無線通信產(chǎn)品是各國公共安全部門實(shí)現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，交通運(yùn)輸、能源、林業(yè)、水利等公用事業(yè)部門為了提高生產(chǎn)運(yùn)營效率和保障生產(chǎn)安全，也普遍有配套專業(yè)無線通信設(shè)備的需求。前瞻估計未來五年我國專網(wǎng)通信行業(yè)的市場規(guī)模將保持增長，到2026年市場規(guī)模將達(dá)到667億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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