2021年中國注射穿刺器械行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析 市場(chǎng)需求爆發(fā)、企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張

注射穿刺器械行業(yè)主要上市公司：康德萊(603987)、三鑫醫(yī)療(300453)、通化東寶(600867)、天松醫(yī)療(430588)、威高股份(01066.HK)、普華和順(01358.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國注射器市場(chǎng)需求量、一次性穿刺器市場(chǎng)銷量、醫(yī)用注射穿刺產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、代表企業(yè)注射器產(chǎn)銷率等

注射器需求量爆發(fā)，企業(yè)加速注射穿刺產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張步伐

輸注治療作為臨床上最常規(guī)的治療手段，在就診及住院患者中使用非常廣泛，隨著就診人數(shù)的快速增長，居民接受輸注治療、疫苗接種、診斷檢查以及?？圃\療頻次的增加，穿刺器械作為治療領(lǐng)域中使用最廣泛、消耗量最大的醫(yī)療器械，其需求保持著較快增長。拋開新冠疫苗因素，根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，2012年中國注射器的市場(chǎng)需求量約在139億支左右，2017年約在249億支左右，2019年中國注射器的市場(chǎng)需求量約在260億支左右。在國內(nèi)新冠疫苗接種逐步推開的因素推動(dòng)下，2021年中國注射器需求量有望達(dá)到近350億支。

目前我國醫(yī)用穿刺器械行業(yè)中絕大多數(shù)中小企業(yè)由于自身市場(chǎng)與生產(chǎn)規(guī)模較小，外購穿刺針與自制穿刺器件經(jīng)組裝后出售。在年產(chǎn)能超過1億支無菌產(chǎn)品的30余家大中型企業(yè)中，國內(nèi)約10家一線廠家的無菌產(chǎn)品年產(chǎn)能超過10億支，但這些廠家大部分仍需全部或部分外購穿刺針，行業(yè)內(nèi)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量較少。受益于規(guī)模較大的國內(nèi)存量市場(chǎng)及海外潛力市場(chǎng)，目前威高股份、康德萊、三鑫醫(yī)療等已經(jīng)成功上市。從代表企業(yè)來看，疫情后國內(nèi)企業(yè)普遍加大注射穿刺產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。

穿刺器銷量及醫(yī)用注射穿刺產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，2020年增速小幅下滑

根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，中國一次性穿刺器市場(chǎng)銷量逐年增長，2018年、2019年銷量分別達(dá)到1440萬件和1840萬件。受疫情影響，醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)有所下降，對(duì)一次性穿刺器械消耗有所下滑，初步核算，2020年中國一次性穿刺器銷量突破2000萬件。

受疫情全球范圍蔓延的影響，2020年低值醫(yī)療耗材市場(chǎng)，尤其是口罩、防護(hù)服等應(yīng)急防控耗材，短時(shí)間內(nèi)需求呈十倍以上爆發(fā)。據(jù)Eshare醫(yī)械匯測(cè)算，2020年我國低值醫(yī)用耗材場(chǎng)規(guī)模約為970億元，同比增長25.97%。其中，注射穿刺類在低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)占比最大，2020年市場(chǎng)份額高達(dá)28%，據(jù)此可知，2020年中國醫(yī)用注射穿刺產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為272億元。

注射器產(chǎn)品整體供不應(yīng)求，部分企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩

疫情暴發(fā)前，全國每年注射器產(chǎn)量約260億支，其中1毫升注射器產(chǎn)量不足15%。隨著國內(nèi)外新冠疫苗接種相繼鋪開，1毫升疫苗用普通注射器等規(guī)格產(chǎn)品需求量持續(xù)放大。注射穿刺行業(yè)代表性企業(yè)江西洪達(dá)稱，2020-2021年其普通注射器產(chǎn)量增長了20%。據(jù)此，前瞻估算2021年全國注射器產(chǎn)量將達(dá)到334億支，結(jié)合注射器需求量分析，2021年中國注射器產(chǎn)銷率約為1.04，注射器產(chǎn)品供不應(yīng)求。

從行業(yè)代表企業(yè)注射器產(chǎn)銷率情況來看，2018-2020年，康德萊注射器類產(chǎn)品產(chǎn)銷率均大于1，呈逐年降低趨勢(shì)，供需關(guān)系漸趨平衡。2018年、2019年、2020年采納科技注射器產(chǎn)銷率分別為98.98%、94.56%、97.82%，產(chǎn)能出現(xiàn)階段性過剩。

整體來看，疫情期間由于市場(chǎng)需求量增加，大量注射穿刺器械企業(yè)都在新增生產(chǎn)線、提高產(chǎn)能，目前許多企業(yè)都是重復(fù)建設(shè)。值得注意的是，全球疫情得到控制以后，市場(chǎng)需求將回歸正常，盲目新增產(chǎn)能或?qū)⒊蔀檫^剩產(chǎn)能。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國注射穿刺器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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