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2021年全球通信設(shè)備行業(yè)市場競爭格局分析 中國企業(yè)市場競爭力較強、華為穩(wěn)居第一

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20 蔡雨晴 ? 2021-10-08 15:40:21  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E31466G0

通信設(shè)備行業(yè)主要上市公司:中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、亨通光電(600487)、大唐電信(600198)、海能達(002583)等

本文核心數(shù)據(jù):全球通信設(shè)備市場規(guī)模及市場份額、華為、中興占全球通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額情況等

全球通信設(shè)備營收持續(xù)增長,2020年達到925億美元

根據(jù)Dell'Oro Group的數(shù)據(jù),2020年,全球通信設(shè)備市場規(guī)模達到925億美元。2021-2027年,全球通信設(shè)備市場規(guī)模年均復(fù)合增速預(yù)計為4%左右,預(yù)計到2027年,全球通信設(shè)備市場規(guī)模將達到1217億美元。推動整個電信設(shè)備市場營業(yè)收入增長的因素有無線接入網(wǎng)(RAN)和移動核心網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的多個無線領(lǐng)域的強勁增長,以及寬帶接入和消費電子展(CES)的溫和增長。

圖表1:2018-2027年全球通信設(shè)備市場規(guī)模及其預(yù)測(單位:億美元)

華為鞏固全球第一大通信設(shè)備商地位,中國運營商全球市場份額超40%

全球通信設(shè)備供應(yīng)商市場競爭方面,根據(jù)Dell'Oro Group報告顯示,盡管美國實施了貿(mào)易限制,但華為和中興在2020年全球通信基礎(chǔ)設(shè)施市場的份額均有所增加,2020年,華為占據(jù)了最高的市場份額,達到30.8%,其次為諾基亞,市場份額達到15.4%;第三為愛立信,市場份額達到14.7%,中興占比10%,排名第四。

圖表2:2018-2020年全球通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(主設(shè)備)主要供應(yīng)商市場份額(單位:%)

由此可見,2018-2020年,華為、中興兩家中國公司占據(jù)全球通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額逐年上升,2020年超過40%。這主要是由于與Covid-19(冠狀病毒)相關(guān)的強勁需求,華為、中興網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)大多未受影響,而且在許多地區(qū)實際上有所增長。另外,我國加速部署5G網(wǎng)絡(luò)也較大程度支持了兩家中國公司通信設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展。

圖表3:2018-2020年華為、中興占全球通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額情況(單位:%)

華為、中興、烽火通信入圍5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施象限,競爭力較強

5G作為人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等其他數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用的基礎(chǔ),受到全球各個國家的重視。我國《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》就明確指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?;渴?,使得用戶普及率提高到56%,推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。因此全球通信設(shè)備市場競爭從5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施通信運營競爭中可見一斑。

根據(jù)Gartner發(fā)布的《通信運營商的5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施魔力象限》,愛立信、華為、諾基亞入選領(lǐng)導(dǎo)者。三星、中興通訊、NEC屬于遠見者;思科、富士通、Mavenir、烽火通信屬于特定領(lǐng)域者,如烽火通信屬于光通信領(lǐng)導(dǎo)者。其中,華為、中興、烽火通信為中國企業(yè),說明中國企業(yè)在全球5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域競爭力較強。

圖表4:2021年全球5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施通信運營商競爭象限

具體來看,愛立信在2021年5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施通信運營商競爭象限中位列榜首,在5G技術(shù)發(fā)展中一直保持著領(lǐng)導(dǎo)地位,愛立信的動態(tài)頻譜共享(DSS)和上行鏈路加速器等功能,都是其先發(fā)優(yōu)勢。

華為作為中國信息通信技術(shù)供應(yīng)商,其端到端強大的蜂窩網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合在全球4G LTE網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)中取得了成功,包括宏蜂窩,微蜂窩,單一RAN和融合核心以及傳輸網(wǎng)絡(luò)。自2009年以來,華為一直致力于5G研發(fā)。在ETSI定義的5G基本專利數(shù)量和3GPP定義的5G提交貢獻數(shù)量方面,華為是領(lǐng)先的貢獻者。

圖表5:2021年5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施通信運營商優(yōu)劣勢對比

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通信設(shè)備制造企業(yè)市場競爭分析及企業(yè)核心競爭力提升戰(zhàn)略分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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作者 蔡雨晴
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