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【干貨】注射穿刺器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 蔡雨晴 ? 2021-10-19 09:00:02  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9760G0

注射穿刺器械行業(yè)主要上市公司:康德萊(603987)、三鑫醫(yī)療(300453)、通化東寶(600867)、天松醫(yī)療(430588)、威高股份(01066.HK)、普華和順(01358.HK)等

注射穿刺器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

注射穿刺器械行業(yè)的上游包括高分子材料制造業(yè)和焊管制造業(yè)等。其中高分子材料制造業(yè)為主要上游供應(yīng)行業(yè),如醫(yī)用聚丙烯、醫(yī)用聚氯乙烯等。上游生產(chǎn)企業(yè)較多,競(jìng)爭(zhēng)充分,供應(yīng)穩(wěn)定,可有力保證原材料供應(yīng)。但我國(guó)高分子材料生產(chǎn)能力有限,高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較大,對(duì)我國(guó)注射穿刺器械向高端方向發(fā)展有一定影響。另外,高分子材料價(jià)格受原油價(jià)格影響較大,而原油價(jià)格波動(dòng)較大,對(duì)注射穿刺器械企業(yè)的生產(chǎn)成本和最終利潤(rùn)也有影響。

注射穿刺器械行業(yè)下游主要為各級(jí)醫(yī)院及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。目前注射穿刺器械主要應(yīng)用于輸注治療、疫苗接種、診斷檢查以及??圃\療等領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量的增多、就診及住院人次的大量增加以及居民人均醫(yī)療支出的快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)注射穿刺器械的需求不斷擴(kuò)大。

圖表1:注射穿刺器械產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

注射穿刺器械產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)用高分子材料生產(chǎn)企業(yè)為本土企業(yè)、外資企業(yè)兩類,其中本土企業(yè)的典型代表有山東威高、康德萊,外資企業(yè)包括路博潤(rùn)、北歐化工、美國(guó)杜邦等。在中游,輸注器械方面,全球輸注器械主要廠商集中于美國(guó)、日本、德國(guó)和中國(guó)。國(guó)外知名且規(guī)模較大的輸注器械廠商有美國(guó)BD公司、日本泰爾茂株式會(huì)社等;國(guó)內(nèi)輸注器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較完整的生產(chǎn)商有山東威高、三鑫醫(yī)療、江西洪達(dá)等。穿刺器械方面,國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)眾多,國(guó)外企業(yè)有美國(guó)BD公司等,國(guó)內(nèi)企業(yè)有山東威高、江西洪達(dá)、圣光醫(yī)用制品有限公司、貝普醫(yī)療、康德萊等。下游包括華西醫(yī)院、北京協(xié)和醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu);以及美年大健康、愛康、慈銘體檢等體檢機(jī)構(gòu)。

圖表2:注射穿刺器械產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

注射穿刺器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

目前我國(guó)醫(yī)用穿刺器械行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠家超過(guò)500家,但其中90%以上是中小企業(yè),具備規(guī)模化的大中型企業(yè)不足10%。從各地區(qū)企業(yè)數(shù)量來(lái)看,我國(guó)注射穿刺器械產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、山東、安徽、江西、福建等地。其中,輸注器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較完整的生產(chǎn)商有山東威高、三鑫醫(yī)療、江西洪達(dá)等;穿刺器械方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)有山東威高、江西洪達(dá)、圣光醫(yī)用制品有限公司、貝普醫(yī)療、康德萊等。

圖表3:注射穿刺器械產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)分布熱力地圖

圖表4:注射穿刺器械產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

注射穿刺器械行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況

目前我國(guó)醫(yī)用穿刺器械行業(yè)中絕大多數(shù)中小企業(yè)由于自身市場(chǎng)與生產(chǎn)規(guī)模較小,外購(gòu)穿刺針與自制穿刺器件經(jīng)組裝后出售。在年產(chǎn)能超過(guò)1億支無(wú)菌產(chǎn)品的30余家大中型企業(yè)中,國(guó)內(nèi)約10家一線廠家的無(wú)菌產(chǎn)品年產(chǎn)能超過(guò)10億支,但這些廠家大部分仍需全部或部分外購(gòu)穿刺針,行業(yè)內(nèi)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量較少。受益于規(guī)模較大的國(guó)內(nèi)存量市場(chǎng)及海外潛力市場(chǎng),目前威高股份、康德萊、三鑫醫(yī)療等已經(jīng)成功上市。從代表企業(yè)來(lái)看,疫情后國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍加大注射穿刺產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。

圖表5:中國(guó)注射穿刺器械主要企業(yè)供給現(xiàn)狀

注射穿刺器械行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

2021年,隨著新冠疫苗市場(chǎng)化的全面推廣,中國(guó)注射器市場(chǎng)需求爆發(fā),注射穿刺器械相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)緊急增資擴(kuò)產(chǎn),投資動(dòng)向主要包括注射器、穿刺針等重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)、注射器產(chǎn)能擴(kuò)張、通過(guò)對(duì)子公司增資投資醫(yī)用注射穿刺器械生產(chǎn)項(xiàng)目、公開發(fā)行上市募集資金等。注射穿刺器械行業(yè)代表性企業(yè)最新投資規(guī)劃發(fā)展動(dòng)向如下:

圖表6:中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)代表性企業(yè)投資規(guī)劃發(fā)展動(dòng)向

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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2024-2029年中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 蔡雨晴
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