2021年全球己二酸行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析 產(chǎn)銷量持續(xù)增加、市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高

己二酸行業(yè)主要上市公司：華峰化學(xué)(002064)、神馬股份(600810)、華魯恒升 (600426)、丹化科技 (600844)、開灤股份 (600997)、陽煤化工 (600691)等。

本文核心數(shù)據(jù)： 己二酸、產(chǎn)量、主要廠商

1、全球己二酸產(chǎn)能同比持續(xù)增加

己二酸作為一種重要的化工原料，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)尼龍66、工程塑料和可降解塑料PBAT等。近段時(shí)間也因?yàn)镻BAT而備受關(guān)注。中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年，全球己二酸產(chǎn)能為 457.9 萬噸/年，預(yù)計(jì)到2022年全球己二酸產(chǎn)能為482.7萬噸/年。中國(guó)是世界上最大的己二酸生產(chǎn)國(guó)，近年來出口量占據(jù)中國(guó)己二酸產(chǎn)量的2-3成。出口高點(diǎn)在2018年，約36萬噸附近。2020年，受新冠疫情影響，己二酸出口量減少至29.3萬噸左右。

2、東北亞是全球最大生產(chǎn)基地，中國(guó)為生產(chǎn)主要推動(dòng)力

從區(qū)域產(chǎn)能情況來看，2020年東北亞、西歐和北美三個(gè)地區(qū)的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的98.0%。東北亞為全球最大的己二酸生產(chǎn)基地，其產(chǎn)能占比高達(dá)58.40%。2010年東北亞產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例為29.4%，2020年增長(zhǎng)到58.4%，而北美和西歐的己二酸占比在近十年下降了9個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。這主要是由于中國(guó)己二酸產(chǎn)能的增加，推動(dòng)了東北亞的整體產(chǎn)能占比的不斷增大。

3、全球己二酸的生產(chǎn)集中度較高

全球己二酸產(chǎn)能前五大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)288.3萬噸，占總產(chǎn)能的59.91%，其中華峰化學(xué)產(chǎn)能居全球之首，己二酸產(chǎn)能達(dá)到74萬噸，占總產(chǎn)能的15.27%;巴斯夫、韓國(guó)SK位居第二、第三，占比分別為12.22%和11.64% 。2021年5月，華峰化學(xué)發(fā)布公告稱擴(kuò)建115萬噸/年己二酸擴(kuò)建項(xiàng)目(六期)，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)24個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后全球己二酸產(chǎn)能集中度將繼續(xù)升高。

4、未來全球己二酸消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)BCC Research的數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球己二酸市場(chǎng)總量約390萬噸。近年來尼龍工程塑料需求迅速增長(zhǎng)，高檔尼龍工程塑料的未來發(fā)展前景很大。同時(shí)，生產(chǎn)可降解塑料PBAT是未來己二酸市場(chǎng)的另一個(gè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。BCC research預(yù)計(jì)到2023年，全球己二酸市場(chǎng)年消費(fèi)量將會(huì)達(dá)到453.59萬噸。

從區(qū)域消費(fèi)情況來看，東北亞是己二酸的最大的消費(fèi)市場(chǎng)， 東北亞消費(fèi)量占總消費(fèi)量的 比例為44.3%，其次是北美和西歐地區(qū)，消費(fèi)占比分別為23.5%和15.50%。全球己二酸主要用于用于生產(chǎn)尼龍 66 鹽和聚氨酯，其中，生產(chǎn)尼龍66鹽的己二酸消費(fèi)占比為50.8%，用于生產(chǎn)聚氨酯的己二酸消費(fèi)占比為 34.0%。

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