2022年中國電子玻璃行業(yè)細分市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 我國顯示玻璃基板高世代產(chǎn)線逐步切入市場

國內(nèi)電子玻璃行業(yè)主要上市企業(yè)：南玻A(000012) 、東旭光電(000413)、旗濱集團(601636)、洛陽玻璃(600876)、彩虹股份(600707)等。

本文核心數(shù)據(jù)：細分市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)生產(chǎn)線、顯示玻璃基板供應量、顯示玻璃基板需求量

顯示玻璃基板比重較高

我國的電子玻璃細分領(lǐng)域中，主要以蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板為主，其中蓋板玻璃原片的市場比重相較于顯示玻璃基板較少。2020年，我國顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過60%，蓋板玻璃原片在電子玻璃行業(yè)的比重超過30%。

高世代產(chǎn)線較國外有一定差距

顯示玻璃基板是面板和觸控屏產(chǎn)業(yè)的最上游，也是我國整個產(chǎn)業(yè)中鏈中發(fā)展相對滯后的環(huán)節(jié)。我國目前本土企業(yè)只有極少數(shù)能夠具備自主研發(fā)的能力。目前，顯示玻璃基板的發(fā)展主要體現(xiàn)在世代線的發(fā)展，從最初的4代線到如今的10.5/11代線，基板的尺寸不斷變大，厚度方面不斷變薄。在尺寸和厚度要求不斷提升的高世代線中，企業(yè)需要掌握的技術(shù)與工藝難度也較大。

我國的顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)投產(chǎn)了G8.5+高世代產(chǎn)線，但是擁有高世代產(chǎn)線的企業(yè)數(shù)量較少。擁有顯示玻璃基板產(chǎn)能的企業(yè)包括南玻集團、東旭光電、凱盛科技、洛陽玻璃、彩虹股份。目前國際先進生產(chǎn)線水平以10/10.5世代線為主，我國目前尚未有掌握自主產(chǎn)權(quán)的該類型生產(chǎn)線。

顯示玻璃基板供給總體維持穩(wěn)定

隨著我國液晶顯示面板出貨量走高，我國顯示玻璃基板的產(chǎn)量相較于幾年前有了大幅提升。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)，2018-2021年我國顯示玻璃基板產(chǎn)量波動變化。2018年，我國顯示玻璃基板產(chǎn)量為10.65萬噸，2019年由于下游應用領(lǐng)域有一定下滑，玻璃基板的產(chǎn)量也出現(xiàn)下降，為9.47萬噸。2020年，由于疫情的影響，我國顯示玻璃基板的產(chǎn)量在上半年受到一定影響，但是隨著下半年液晶面板市場火熱，我國顯示玻璃基板的產(chǎn)量回升至10萬噸以上。2021年，市場火爆情況得到延續(xù)，顯示玻璃基板產(chǎn)量進一步提高。

注：上述數(shù)據(jù)為顯示玻璃基板產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年、2021年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，前瞻結(jié)合市場情況得出。

消費電子領(lǐng)域起底回暖 顯示玻璃基板需求上升

我國已經(jīng)成為全球最大的電子設(shè)備、汽車消費市場，這些領(lǐng)域?qū)τ陔娮硬ＡУ男枨筝^幾年前大幅增加。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)，2018-2021年我國顯示玻璃基板銷量波動變化。2018年，我國顯示玻璃基板銷量為10.62萬噸，基本做到滿產(chǎn)滿銷。2019年，消費市場出現(xiàn)下滑，下游應用領(lǐng)域?qū)τ诓ＡЩ宓男枨罅恳渤霈F(xiàn)下降，為9.6萬噸。2020年，由于疫情的影響，消費市場在上半年受到一定影響，下半年經(jīng)濟逐漸恢復，消費熱情隨著經(jīng)濟向好持續(xù)走高，我國顯示玻璃基板的銷量上升至10萬噸以上。2021年，我國顯示玻璃基板的銷量超過10.5萬噸。

注：上述數(shù)據(jù)為顯示玻璃基板銷量數(shù)據(jù)，2020年、2021年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，前瞻結(jié)合市場情況得出。

下游應用領(lǐng)域不斷拓展

我國顯示玻璃基板的下游應用領(lǐng)域主要是筆記本、平板電腦、顯示器、電視機、智能手機、車載顯示等。目前，各個領(lǐng)域的需求主要表現(xiàn)是：

智能化大屏車載屏顯有望成為新增長點

由于疫情的影響，現(xiàn)目前我國大尺寸面板市場供不應求。但是隨著面板企業(yè)在高畫質(zhì)市場不斷拓展，消費者對于中高端電視、顯示器的需求將會繼續(xù)增長。在觸摸屏方面，智能手機、平板電腦等領(lǐng)域，我國在代工和消費市場保持增長情況，需求空間有望繼續(xù)增長。隨著汽車智能化、電動化提速將帶動車均面板數(shù)量、平均面積提升，車載面板單價下滑，以及市場需求增加，車載面板也開始走向標準化。從需求上看，顯示屏在汽車上的應用越來越廣，需求數(shù)量強勁成長。車載面板是少數(shù)增長潛力較大的細分類別，隨著車聯(lián)網(wǎng)、新能源車、無人駕駛等因素的推動，車載面板需求將會擴大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子玻璃行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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