預見2022:《2022年中國廢鋼行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市企業(yè):廢鋼行業(yè)主要公司包括寶鋼股份(600019)、鞍鋼股份(000898)、華菱鋼鐵(000932)、華宏科技(002645)、天奇股份(002009)等。
本文核心觀點:廢鋼行業(yè)市場規(guī)模、廢鋼行業(yè)競爭格局、廢鋼行業(yè)產業(yè)鏈等
行業(yè)概況
1、定義
廢鋼是金屬回收中對黑色金屬廢料的統(tǒng)稱,包括廢鋼、廢鐵、冶金廢渣、氧化廢料等。簡要來說以下都屬于廢鋼:鋼鐵廠生產過程中不能成為產品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等生產性廢鋼,又稱自產廢鋼)、下游加工企業(yè)生產過程中產生的邊角料(又稱加工廢鋼,屬于社會廢鋼)以及失去使用價值的報廢設備、構件中的鋼鐵材料(又稱折舊廢鋼,屬于社會廢鋼)。實際交易中材質成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵。鐵礦石和廢鋼是鋼鐵行業(yè)的兩種主要原料,其中廢鋼屬于可回收的再生資源。根據(jù)材料來源廢鋼可分為自產型廢鋼、加工型廢鋼以及折舊型廢鋼。
2、產業(yè)鏈剖析
廢鋼根據(jù)來源可以分為“自產廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來說,“自產廢鋼”由鋼鐵企業(yè)下屬的回收加工部門自行處理后回爐重造;“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業(yè)、回收加工企業(yè)等通過廢鋼設備處理后返回鋼廠重新造鋼。由于廢鋼雜質成分較多、品質分布不一,往往需要經過設備處理成爐料后才能用于煉鋼。處理過程主要起到拆解分類、去除雜質、品質分選、控制體積、控制密度等作用,而處理過程中所用到的設備統(tǒng)稱廢鋼處理設備。一般而言,廢鋼加工企業(yè)的類型決定了它們處理廢鋼所用的設備。下游應用多為與鋼材相關的行業(yè),比如工業(yè)建筑、軌道交通、汽車制造等行業(yè)。
廢鋼行業(yè)的上游主要是煉鋼過程中產生的廢鋼以及現(xiàn)存的鋼鐵折舊等產生的廢鋼,中游的參與企業(yè)有中國再生資源開發(fā)有限公司、江蘇華宏科技股份有限公司以及天奇自動化工程股份有限公司等,下游廢鋼加工過后的應用市場,比如工業(yè)建筑、基礎設施、軌道交通等領域。
行業(yè)發(fā)展歷程:我國廢鋼行業(yè)處快速發(fā)展階段
中國廢鋼行業(yè)發(fā)展起步較晚,在鋼鐵工業(yè)如火如荼發(fā)展的同時并沒有跟上其步伐,導致在煉鋼廢鋼比上與國外發(fā)達國家、甚至一些發(fā)展中國家都存在一定差距。2010年以來,國家開始對廢鋼行業(yè)進行更多的政策規(guī)劃支持,給我國廢鋼行業(yè)的發(fā)展的騰飛提供較大助力。
行業(yè)政策背景:行業(yè)更加規(guī)范化
近年來,國家制定了一系列“廢鋼”相關規(guī)定以及政策,目的在于為了規(guī)范行業(yè)內生產經營活動,加強監(jiān)督管理,促進行業(yè)進一步發(fā)展。行業(yè)主要重點政策匯總如下:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給端:2021年全國廢鋼鐵資源產量總量接近3億噸
目前滿足工信部《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》等規(guī)范條件的企業(yè)接近600家,分九批次公布,2018年批次披露的數(shù)量均在100家以下,2020-2021年披露的批次數(shù)量增加至100家以上。
社會廢鋼鐵資源的供給結構發(fā)生了根本性改變,由原來的“地條鋼”企業(yè)占用的近億噸廢鋼資源都轉到正規(guī)主流鋼鐵企業(yè)。廢鋼鐵市場供給結構和流向實現(xiàn)了優(yōu)化,廢鋼鐵資源得到合理利用??焖僭鲩L的廢鋼資源將對鋼鐵工業(yè)的流程結構、鋼廠布局、資源消耗、能源消耗和碳排放產生重要影響。初步統(tǒng)計2021年全國廢鋼鐵資源產量總量接近3億噸。
2、需求端:中國廢鋼消耗量呈現(xiàn)逐漸提升趨勢
2019年年度廢鋼價格整體較為穩(wěn)定。2020年,在國家政策利好刺激下,國內企業(yè)復工復產穩(wěn)步推進,行業(yè)逐步恢復正常經營。在全面復工復產的背景下,行業(yè)運行良好,價格大幅反彈。2020年12月31日,生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、海關總署、商務部、工業(yè)和信息化部發(fā)布公告,自2021年1月1日起,符合《再生鋼鐵原料》標準的再生鋼鐵原料可自由進口。2021年,我國對廢鋼的需求量一度升高,廢鋼市場供需處于緊平衡狀態(tài),廢鋼價格也一路飆升。至2021年5月份廢鋼價格達到頂峰,為3990元/噸,隨后趨于平穩(wěn),2021年10-12月份價格份稍有下降,2022年廢鋼價格逐步回升。
根據(jù)廢鋼行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2013-2021年,中國廢鋼消耗量呈現(xiàn)逐漸提升趨勢,2017年增長幅度較大,增長至2.00億噸,隨后增長速度趨于穩(wěn)定,初步統(tǒng)計至2021年廢鋼消耗量接近3億噸。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:廢鋼行業(yè)相關企業(yè)主要集中于山東省、河北省以及河南省等省份
目前已有9批企業(yè)進入工信部準入公告之列,有80多家企業(yè)被協(xié)會授予“廢鋼鐵加工配送中心和示范基地”的稱號。這些準入公告企業(yè)分布于全國31個省、自治區(qū)和直轄市,改變了以往廢鋼鐵回收加工企業(yè)臟、亂、差和參差不齊的狀況。通過審批的廢鐵加工企業(yè),華東地區(qū)占比最高,其次為華中地區(qū),華南地區(qū)占比為15.46%,居于第三位。
從區(qū)域分布來看,廢鋼行業(yè)相關企業(yè)分布較多的省份主要集中于山東省、河北省以及河南省。
2、企業(yè)競爭:第一梯隊由寶鋼、河鋼等代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)組成
通過匯總中國廢鋼行業(yè)相關企業(yè),依據(jù)企業(yè)市場份額與市場影響力劃分三級市場競爭梯隊,第一梯隊由寶鋼、河鋼等代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)組成。第二梯隊為中國再生資源開發(fā)有限公司、格林美股份有限公司等再生資源回收企業(yè)組成;第三梯隊包括天奇自動化工程股份有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司等。
2020年,寶武集團鋼鐵產量達到11529萬噸,成為我國首個產量破億的企業(yè),市場占有率為10.95%;位居第二名的企業(yè)是河鋼集團,產量達4376萬噸,市場占有率為4.16%;第三名為江蘇沙鋼集團,產量達4159萬噸,占比為3.95%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、未來中國廢鋼市場將保持較快發(fā)展的速度發(fā)展
廢鋼鐵作為唯一可替代鐵礦石的煉鋼原材料,對我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)轉型升級、促進節(jié)能減排、高質量發(fā)展至關重要,“十四五”期間我國廢鋼行業(yè)將迎來發(fā)展。根據(jù)廢鋼鐵產業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃,到“十四五”末,全國煉鋼綜合廢鋼比將達到30%;廢鋼鐵加工準入企業(yè)年加工能力將達到2億噸。
根據(jù)中國廢鋼鐵應用協(xié)會和工信部《關于推動鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見(征求意見稿)公布的數(shù)據(jù)顯示,到2025年,電爐鋼產量占粗鋼總產量的比例提升至15%以上,力爭達到20%;廢鋼比達到30%。按照上述目標,到2025年,若我國廢鋼比達到30%,對比2020年中國廢鋼比已經完成20%任務的情況來看,結合中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會給出的鋼產量預測值11億噸估算,前瞻預計2027年我國鋼鐵產業(yè)廢鋼生產量將超過3.5億噸。
2、廢鋼行業(yè)集中度會進一步提升
綠色發(fā)展成為鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的主要方向,而作為唯一可大量替代鐵礦石的、可循環(huán)使用的綠色鐵素資源,廢鋼鐵產業(yè)的健康發(fā)展對鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)碳中和具有重要意義。廢鋼市場也相應面臨良好機遇,未來廢鋼行業(yè)有望持續(xù)高速發(fā)展。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國廢鋼行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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前瞻產業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對廢鋼行業(yè)的發(fā)展背景、產銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來廢鋼行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對廢鋼行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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