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后疫情時代消費觀察 亞洲醫(yī)療健康市場有望穩(wěn)步增長

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20 肖楓霖 ? 2022-05-18 14:00:13  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E45059G0

行業(yè)主要公司:白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等。

本文核心數(shù)據(jù):亞洲醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù),亞洲人口分布及結構數(shù)據(jù),亞洲典型國家醫(yī)療健康行業(yè)數(shù)據(jù)

亞洲:全球醫(yī)療健康支出增長top地區(qū)

根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)預測,亞洲是醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)重要的消費市場,也將是全球醫(yī)療健康支出增長最快的地區(qū),未來十年增長率將高達40%以上,是全球醫(yī)療健康支出增長率的兩倍。

圖表1:2022-2030年亞洲及全球醫(yī)療健康支出增長率情況(單位:%)

亞洲醫(yī)療健康投融資市場也非?;钴S。僅在私募股權領域,2020年亞洲醫(yī)療健康行業(yè)的交易量就飆升至156筆,投融資總額為169億美元,高于2019年的68筆交易籌集的115億,2021年投融資金額仍保持增長趨勢。這樣的快速增長是由亞洲龐大的人口規(guī)模、不斷增長的診療需求以及日益增強的健康意識所推動的。

圖表2:2019-2021年亞洲醫(yī)療健康行業(yè)投融資情況(單位:億美元,筆)

亞洲醫(yī)療市場快速增長原因淺析

——亞洲人口規(guī)模龐大

超過60%的世界人口居住在亞洲,對醫(yī)療健康需求較大的老年人口分布也較為集中,占世界老年人口總數(shù)的54%,這為行業(yè)提供了巨大的消費者基礎。

圖表3:2021年全球人口分布情況(單位:%)

亞洲家庭和人口的分布也有所不同,因地區(qū)而異例如,印度的城市居住人口占總人口的35%,在中國為61%,在日本為92%。亞洲60%以上的人口年齡在15-64歲之間,而日本1/3的人口年齡在65歲以上。此外,平均家庭規(guī)模在2-5人之間,至少有一名兒童和一名老人由一名成年家庭成員照顧,使亞洲的醫(yī)療健康市場有別于其它地區(qū)。

圖表4:亞洲人口分布情況(單位:%)

——醫(yī)療健康支出有巨大增長空間

根據(jù)WHO數(shù)據(jù),亞洲整個區(qū)域GDP的5%用于醫(yī)療健康產(chǎn)品和服務。到2030年,中國的醫(yī)療健康支出有望達到2.5萬億美元;到2022年底,印度的醫(yī)療健康支出會達到3720億美元。該地區(qū)總體醫(yī)療支出會有大幅增長。中國、印度和印度尼西亞等人口眾多的國家在醫(yī)療健康方面的支出僅占GDP的3%-5%。另一方面,日本是亞洲醫(yī)療支出占GDP比例最高的國家之一,但仍遠低于美國的17%。

圖表5:亞洲及重點國家醫(yī)療健康產(chǎn)品服務(單位:%,萬億美元,億美元)

根據(jù)WHO數(shù)據(jù),在亞洲各國政府的預算支出中,醫(yī)療健康被列為重中之重。亞洲約50%的醫(yī)療支出由政府支付,40%由家庭自掏腰包,可以推知,政府支付和家庭支付是亞洲整體醫(yī)療健康支出的主要驅(qū)動力。

圖表6:2021年亞洲醫(yī)療支付主體類型情況(單位:%)

分析具體國家情況,日本13%的醫(yī)療支出由家庭直接支付,而中國和印度尼西亞的這一比例為35%,菲律賓為53%,印度為63%,前瞻推知國家經(jīng)濟發(fā)達程度與老齡化程度與政府支出占比呈正相關關系。

圖表7:2021年亞洲主要國家家庭直接支付情況(單位:%)

亞洲是全球經(jīng)濟發(fā)展增速最快的地區(qū),根據(jù)IMF預估數(shù)據(jù),2022年亞洲經(jīng)濟增長速度為5.9%,比全球高出1.5個百分點,預計疫情后亞洲經(jīng)濟將逐漸恢復,家庭收入預計將更快回升,推動醫(yī)療健康行業(yè)的恢復增長。

圖表8:2022年全球各大區(qū)域經(jīng)濟增長速度預測情況(單位:%)

疫情加成下亞洲醫(yī)療消費需求驅(qū)動力提升

經(jīng)歷過COVID19大流行并透過媒體的報導,亞洲的消費者逐漸意識到他們的醫(yī)療健康系統(tǒng)的不足,并要求尋找更好的解決方案。亞洲醫(yī)療健康支出的基本面需求驅(qū)動因素很強。消費者預防保健需求日益攀升,根據(jù)BOOM HEALTH調(diào)研數(shù)據(jù),83%的受訪消費者表現(xiàn)出保持健康和改變生活方式的強烈意愿。同樣,在亞洲有巨大的護理和治療需求。例如,在接下來的幾十年里,日本的大部分人口將步入老年。到2030年,中國將有3億心血管疾病患者和1.5億糖尿病患者。

圖表9:亞洲醫(yī)療健康基本面需求驅(qū)動因素(單位:%,億人)

亞洲醫(yī)療健康商業(yè)模式短板仍有待突破

由于經(jīng)濟發(fā)展程度、人口素質(zhì)等方面的差異,亞洲不同國家間醫(yī)療健康行業(yè)商業(yè)模式短板各不相同,未來各國醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展側重點也將有所差異。前瞻以日本、中國、印度、孟加拉國作為典型例子進行分析如下:

圖表10:亞洲不同類型國家醫(yī)療健康商業(yè)模式短板

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大健康產(chǎn)業(yè)園市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2024-2029年中國大健康產(chǎn)業(yè)園市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對大健康產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來大健康產(chǎn)業(yè)園發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對大健康產(chǎn)業(yè)園未來...

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