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2022年中國磷酸鐵鋰行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 過剩危機下資本熱情仍高漲

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20 肖楓霖 ? 2022-06-24 14:30:54  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E16754G0

磷酸鐵鋰行業(yè)上市公司:當升科技(300073)、長遠鋰科(688779)、振華新材(688707)、德方納米(300769)、貝特瑞(835185)、華友鈷業(yè)(603799)、國軒高科(002704)等

本文核心數(shù)據(jù):中國磷酸鐵鋰產(chǎn)能數(shù)據(jù)、業(yè)內(nèi)代表企業(yè)磷酸鐵鋰擴產(chǎn)計劃

中國磷酸鐵鋰存在產(chǎn)能過剩風險

受益于新能源車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展,磷酸鐵鋰安全性高、循環(huán)壽命長等性能逐漸獲得市場認可,其需求正不斷增加,產(chǎn)能也從2018年底的18.12萬噸/年增加至2021年底的89.8萬噸/年,年復合增長率70.5%,2021年同比增速更是高達167.9%。

圖表1:2018-2021年中國磷酸鐵鋰產(chǎn)能發(fā)展情況(單位:萬噸/年)

2021年磷酸鐵鋰行業(yè)的火熱,吸引了大批企業(yè)搶灘布局。無論是原有龍頭還是跨界玩家,動輒數(shù)十萬噸的“大手筆”項目讓整個市場規(guī)??焖倥蛎洝_M入2022年后,磷酸鐵鋰產(chǎn)能擴張速度變得更快。2021年底磷酸鐵鋰總產(chǎn)能為89.8萬噸/年,而截至2022年4月底磷酸鐵鋰產(chǎn)能已高達103.4萬噸/年,較2021年底增加13.6萬噸/年。預計2022年底我國磷酸鐵鋰可利用產(chǎn)能將約達300萬噸/年。

圖表2:2019-2022年中國磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計及預測情況(單位:萬噸/年)

分季度看,2022年Q2-Q4主要磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)擴產(chǎn)總產(chǎn)能為174萬噸/年。其中,Q2產(chǎn)能增量主要來源于湖南裕能的26萬噸/年及德方納米的11萬噸/年;Q3產(chǎn)能增量最大,主要來源于融通高科、湖南裕能、湖南邦盛及常州鋰源,四家合計56萬噸/年;Q4產(chǎn)能增量主要來源于圣釩科技的23萬噸/年及佰新能源的15萬噸/年。

圖表3:2022年Q2-Q4中國主要磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)擴產(chǎn)計劃(單位:萬噸)

原料短缺或延緩磷酸鐵鋰過剩情況

在磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能大舉擴張的背后,卻存在著原料短缺的不爭事實。2022年由于原料短缺,會在一定程度上延緩產(chǎn)能過剩的到來,2023年之后隨著碳酸鋰供給緊張問題逐漸緩解,將面臨產(chǎn)能過剩的問題。此外,產(chǎn)能過剩疊加原材料、現(xiàn)金流等問題將逐漸暴露,磷酸鐵鋰后面的路很艱難,2023年后會有很多小企業(yè)被兼并。

圖表4:中國磷酸鐵鋰原材料緊缺原因分析

磷化工企業(yè)投資熱情仍高漲

然而,2022年5月27日,磷化工巨頭川發(fā)龍蟒發(fā)布公告稱,公司全資子公司攀枝花川發(fā)龍蟒擬投建年產(chǎn)20萬噸新材料項目,總投資額預計72.5億元,建設(shè)內(nèi)容主要包括20萬噸/年磷酸鐵鋰、20萬噸/年磷酸鐵和30萬噸/年硫酸生產(chǎn)線。在如此嚴峻的形勢之下,川發(fā)龍蟒等磷化工企業(yè)為何仍要切入磷酸鐵鋰賽道并持續(xù)押注呢?總體來看,磷化工企業(yè)進軍磷酸鐵鋰行業(yè)是具備以下三重優(yōu)勢的。

圖表5:中國磷化工企業(yè)進軍磷酸鐵鋰行業(yè)優(yōu)勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻行業(yè)研究院《中國磷酸鐵鋰電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2024-2029年中國磷酸鐵鋰電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國磷酸鐵鋰電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對磷酸鐵鋰電池行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來磷酸鐵鋰電池行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對磷酸鐵鋰...

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作者 肖楓霖
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