干貨！2022年中歐工業(yè)機器人行業(yè)龍頭企業(yè)對比——埃斯頓 VS ABB：本土企業(yè)欲破壟斷局勢

本文核心數(shù)據(jù)：ABB和埃斯頓發(fā)展歷程、產(chǎn)品布局、財務數(shù)據(jù)、工業(yè)機器人市場競爭格局

發(fā)展歷程對比：ABB起步早

ABB是歐洲乃至全球工業(yè)機器人龍頭企業(yè)，而埃斯頓是中國工業(yè)機器人龍頭企業(yè)。ABB正式成立于1988年，在工業(yè)機器人領(lǐng)域內(nèi)處于頂級核心零部件供應龍頭地位，掌握著工業(yè)機器人的眾多主要技術(shù)專利，2003年，其建設(shè)中國第一條柴油機自動化裝配線，成為第一家提供中國自主品牌轎車廠自動化焊裝線的機器人廠商。

相較于ABB，埃斯頓起步較晚。埃斯頓成立于1998年，在2010年正式進軍工業(yè)機器人領(lǐng)域，憑借其在伺服系統(tǒng)、集成系統(tǒng)內(nèi)的深耕，在上游零部件領(lǐng)域擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢。

布局對比

——工業(yè)機器人產(chǎn)品布局：ABB產(chǎn)品更豐富

在產(chǎn)品布局上，ABB工業(yè)機器人領(lǐng)域和埃斯頓的布局都較為全面，不過ABB的主要業(yè)務還涵蓋了動力電池、新能源汽車核心零部件的設(shè)計、制造和生產(chǎn)，使得企業(yè)在工業(yè)機器人及其他熱門新興行業(yè)內(nèi)擁有更為廣泛的業(yè)務布局。

兩個企業(yè)的主攻方向均涵蓋工業(yè)機器人，并且圍繞工業(yè)機器人領(lǐng)域向上延伸，ABB在延伸程度、技術(shù)水平上都相較于埃斯頓有著明顯的優(yōu)勢，已經(jīng)占據(jù)了相當一部分核心零部件的市場份額，除此之外還涉及新能源汽車領(lǐng)域、傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的車間制造和發(fā)電機生產(chǎn)等。

——工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈延伸：ABB業(yè)務覆蓋更為廣泛

此外，ABB還對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈進行了延伸，2021年財年，在ABB集團銷售收入中占比最大的部門為電器事業(yè)部門，達到了45%，其次為過程自動化部門，超過20%，機器人與離散自動化事業(yè)業(yè)務占比為11%。

而埃斯頓的產(chǎn)品及業(yè)務僅為工業(yè)機器人、智能制造系統(tǒng)產(chǎn)品和自動化核心部件及控制系統(tǒng)業(yè)務，2021年，公司工業(yè)機器人產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入分別占比達到69%。

——銷售網(wǎng)絡布局：ABB全球布局，埃斯頓主要在中國布局

在銷售網(wǎng)絡布局上，ABB的業(yè)務已經(jīng)遍布全球，分地區(qū)來看，歐洲、北美地區(qū)是ABB的主要市場，2021財年ABB在歐洲地區(qū)實現(xiàn)銷售收入占比最高，達36%，美洲區(qū)域占比為30%，亞洲、中東和非洲聯(lián)合占比達到34%，且東亞地區(qū)的銷售額和數(shù)量正在逐步上升。

在客戶類型上，ABB客戶遍布多個領(lǐng)域，除了有工業(yè)機器人企業(yè)、零部件企業(yè)外，還包括醫(yī)藥、能源和工業(yè)等不同行業(yè)客戶。

埃斯頓的銷售網(wǎng)絡布局主要還集中在國內(nèi)市場，2021年公司境內(nèi)營收占比達到63%，境外收入37%，值得注意的是，境外收入占比整體來看在逐步擴大規(guī)模，與本土其他廠商橫向?qū)Ρ纫蔡幱诿黠@優(yōu)勢地位。

業(yè)績對比：差距近百倍，埃斯頓業(yè)務營收持續(xù)增長

在營收方面，2021年，ABB的業(yè)務營收約為213億元，總營收達到1936億元;埃斯頓工業(yè)機器人業(yè)務營收為21.14億元，總營收為30.2億元。

整體來看，無論是工業(yè)機器人業(yè)務營收規(guī)模還是總營收規(guī)模，ABB均有明顯的優(yōu)勢，并且是埃斯頓的近百倍。但是，隨著埃斯頓業(yè)務不斷擴大，埃斯頓的工業(yè)機器人業(yè)務營收規(guī)模與總營收規(guī)模持續(xù)增長，特別是在中國市場，國產(chǎn)本土生產(chǎn)商正在逐步搶占國際廠商的市場，同時逐漸拉近與ABB的差距。

市占有率對比：ABB中國市占率優(yōu)勢明顯

在市占率方面，ABB目前是全球工業(yè)機器人龍頭四大企業(yè)之一，工業(yè)機器人全球市占率位居前列，聚焦到中國市場上來看，根據(jù)MIR提供的數(shù)據(jù)，2021年ABB在中國市場占有率位居工業(yè)機器人行業(yè)超過10%，埃斯頓的市場占有率接近3%，且在每年穩(wěn)步提升。中國工業(yè)機器人本土企業(yè)自2018年開始進行全面的優(yōu)化布局，預計未來3-5年為國產(chǎn)本土企業(yè)的飛速發(fā)展時期。

歐洲ABB V.S. 中國埃斯頓對比總結(jié)

整體來看，ABB較埃斯頓處于絕對領(lǐng)先地位，埃斯頓在工業(yè)機器人市場仍有待挖掘。

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