【投資視角】啟示2022：中國(guó)智能家居行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和兼并重組等)

行業(yè)主要上市公司：海爾智家(600690);格力電器(000651);美的集團(tuán)(000333);小米集團(tuán)(01810.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能家居行業(yè)投融資事件數(shù)量;投融資金額等

1、智能家居行業(yè)融資金額規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫(kù)，近年來(lái)我國(guó)智能家居行業(yè)融資事件數(shù)量有所下滑，但融資金額整體呈上升趨勢(shì)。2021年我國(guó)智能家居行業(yè)融資金額達(dá)到近年來(lái)頂峰，共計(jì)346.8億元，融資事件數(shù)量為109起。截止2022年9月8日，2022年我國(guó)智能家居行業(yè)共發(fā)生融資事件47起，融資金額為106.9億元。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年9月8日，下同。

2、智能家居行業(yè)投融資仍處于早期階段

從單筆融資金額來(lái)看，2015-2019年我國(guó)智能家居行業(yè)單筆融資金額均在2億元以下，2020年開(kāi)始超過(guò)2億元，2021年達(dá)到3.2億元，為近年來(lái)最高。截至2022年9月，2022年我國(guó)智能家行業(yè)單筆融資金額為2.3億元。

從投資輪次來(lái)看，目前我國(guó)智能家居行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段，C輪后的融資數(shù)量較少。2015-2022年間，我國(guó)智能家居行業(yè)投融資事件分布最多的為天使輪和A輪，事件數(shù)量遠(yuǎn)超其他輪次，尤其是2015及2016年正值我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展風(fēng)口，兩年天使輪投融資事件數(shù)量均超過(guò)70起。2018年以來(lái)，智能家居行業(yè)投融資事件分布輪次開(kāi)始呈現(xiàn)后移趨勢(shì)，Pre-IPO事件開(kāi)始出現(xiàn)。

3、智能家居行業(yè)投融資集中在廣東和北京

從智能家居行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來(lái)看，目前廣東的融資企業(yè)最多，2015-2022年累計(jì)達(dá)到333起，其中2022年1-9月達(dá)到20起，而2021年1-9月全國(guó)智能家居行業(yè)僅發(fā)生融資事件48起，由此廣東省的智能家居投融資活躍度可見(jiàn)一斑。

4、智能家居行業(yè)投融資集中智能硬件領(lǐng)域

2021年7月以來(lái)我國(guó)智能家居行業(yè)的主要投融資事件如下：

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年7月-2022年9月，下同。

從融資領(lǐng)域分析，2021-2022年，我國(guó)智能家居行業(yè)投融資熱點(diǎn)主要分布在智能硬件和先進(jìn)制造領(lǐng)域，其中智能硬件領(lǐng)域投融資事件占比超過(guò)70%，其他領(lǐng)域分布較少。

5、智能家居行業(yè)的投資者以投資類(lèi)企業(yè)為主

觀察智能家居行業(yè)投資主體類(lèi)型，目前我國(guó)智能家居行業(yè)的投資主體主要以投資類(lèi)為主，代表性投資主體有紅杉資本、中金資本、IDG資本等;實(shí)業(yè)類(lèi)的投資主體有小米集團(tuán)、阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)等。

6、智能家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布

根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)，目前我國(guó)共有智能家居相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)33個(gè)，其中山東省6個(gè)，數(shù)量最多，廣東省和四川省各擁有4個(gè)，并列第二，安徽、浙江、北京等省市也均有分布。

7、智能家居企業(yè)橫向收購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模

IT桔子數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)智能家居行業(yè)共發(fā)生兼并重組事件20起，兼并重組類(lèi)型以中游企業(yè)橫向擴(kuò)大規(guī)模為主。此外還包括少量下游企業(yè)后向一體化、上游企業(yè)前向一體化事件，例如下游裝修企業(yè)并購(gòu)智能家居企業(yè)、上游硬件制造企業(yè)并購(gòu)智能家居企業(yè)等。

8、智能家居行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

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