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2022年杭州市特色產(chǎn)業(yè)之?dāng)?shù)字安防產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

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20 韋婷 ? 2022-11-04 16:00:06  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E15123G0

行業(yè)主要上市企業(yè):海康威視(002415);大華股份(002236);虹軟科技(688088);舜宇光學(xué)科技(02382.HK);中控技術(shù)(688777);大立科技(002214)等

本文核心數(shù)據(jù):杭州市數(shù)字安防企業(yè)數(shù)量;杭州市數(shù)字安防市場(chǎng)規(guī)模;杭州市數(shù)字安防專利;數(shù)字安防企業(yè)排名

“全球安防看中國(guó),中國(guó)安防看杭州。”杭州是浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心區(qū)域、全國(guó)數(shù)字安防(視覺智能)產(chǎn)業(yè)的重要集聚地。近年來,杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)在濱江區(qū)等核心領(lǐng)域的推動(dòng)下,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,并一躍成為全球數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)高地。

已形成三核引領(lǐng)、多區(qū)協(xié)同的發(fā)展格局

杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)起源于國(guó)家高新區(qū)(濱江區(qū))。1990年,依托于杭州主城文教區(qū)16所大專院校、19所自然科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)、9個(gè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等前沿科研機(jī)構(gòu)的杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)正式成立。2001年,??低曊Q生;同年,大華股份、大立科技相繼落地高新區(qū)(濱江)。發(fā)展至今,杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)已形成“三核引領(lǐng)、多區(qū)協(xié)同”的發(fā)展格局。核心區(qū)包括濱江區(qū)和余杭區(qū),其中,濱江區(qū)擁有??低?、大華股份、宇視科技等龍頭企業(yè),是杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)核;余杭區(qū)擁有阿里巴巴、之江實(shí)驗(yàn)室、阿里達(dá)摩院等龍頭企業(yè)及科研機(jī)構(gòu),是杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新核。此外,錢塘區(qū)、臨安區(qū)、富陽區(qū)、西湖區(qū)、桐廬縣等均承擔(dān)著不同的責(zé)任,是杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)的協(xié)同區(qū)。

圖表1:杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)各區(qū)定位及布局

杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——創(chuàng)新企業(yè)超4000家 多聚集于濱江區(qū)及余杭區(qū)

近年來,在平安城市、雪亮工程、智慧城市等工程的推動(dòng)下,我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。杭州高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)有發(fā)明專利申請(qǐng)活動(dòng)的創(chuàng)新企業(yè)超過60000家(包含芯片、控制平臺(tái)/矩陣、人工智能、云平臺(tái)等),主要分布在長(zhǎng)三角地區(qū)。其中,浙江省5644家,杭州市4322家,占浙江省的比重高達(dá)77%,占全國(guó)的比重約為7%。杭州市的數(shù)字安防創(chuàng)新企業(yè)主要集聚濱江區(qū)和余杭區(qū)。

圖表2:截至2021年杭州市數(shù)字安防創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量情況(單位:家,%)

注:數(shù)據(jù)截止至2021年7月;區(qū)域數(shù)據(jù)為2021年4月杭州調(diào)整行政區(qū)劃之前的行政區(qū)劃分,因此臨平區(qū)、錢塘區(qū)無數(shù)據(jù)。

——數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近3000億元 泛安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模超6000億元

發(fā)展至今,杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年,杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2720.8億元,同比增長(zhǎng)17.2%,全市泛安防產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模超6000億元。其中,杭州視頻監(jiān)控產(chǎn)品DVR、NVR、攝像機(jī)等產(chǎn)銷包攬全球前兩名,市場(chǎng)占有率超過50%。

圖表3:2020-2021年杭州市數(shù)字安防行業(yè)規(guī)模(單位:億元)

——各區(qū)發(fā)展重點(diǎn)不同 濱江區(qū)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先

從各區(qū)域發(fā)展來看,各區(qū)均有相關(guān)布局。根據(jù)各區(qū)發(fā)明專利情況,余杭區(qū)主要布局控制平臺(tái)/矩陣、攝像機(jī)等;西湖區(qū)聚焦于控制平臺(tái)/矩陣、算法等;上城區(qū)也主要聚焦于控制平臺(tái)/矩陣、算法等。其中,濱江區(qū)的控制平臺(tái)/矩陣、傳輸設(shè)備、視頻監(jiān)控、攝像機(jī)、算法等領(lǐng)域的發(fā)明專利數(shù)量均居全市第一。

圖表4:截至2021年杭州市各區(qū)域數(shù)字安防相關(guān)領(lǐng)域發(fā)明公開量情況(單位:件)

注:數(shù)據(jù)截止至2021年7月;區(qū)域數(shù)據(jù)為2021年4月杭州調(diào)整行政區(qū)劃之前的行政區(qū)劃分,因此部分區(qū)域無數(shù)據(jù)。

杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

——政策支持杭州高質(zhì)量建設(shè)“中國(guó)視谷”

作為中國(guó)第一個(gè)安防示范城市,杭州一直保持著對(duì)數(shù)字安防的政策支持。杭州“十四五”政策提出,要打造制造業(yè)九大標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈,其中,視覺智能(數(shù)字安防)包含其中;隨后,杭州又印發(fā)《杭州“中國(guó)視谷”建設(shè)方案》,推動(dòng)杭州建設(shè)成為“中國(guó)視谷”地理經(jīng)濟(jì)新地標(biāo)。2022年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)智能物聯(lián)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》指出,要以視覺智能為突破口,初步建成“視谷”產(chǎn)業(yè)地標(biāo)。

圖表5:杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

——形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈條

數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)融合的產(chǎn)物,其產(chǎn)業(yè)鏈既包含基礎(chǔ)的芯片、算法、器件等,又包含攝像設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、顯示設(shè)備、傳輸設(shè)備等多種終端設(shè)備,還涉及防盜報(bào)警、視頻監(jiān)控、門禁控制、樓宇對(duì)講、防爆安檢、實(shí)體防護(hù)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。其中,濱江區(qū)在數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面,具有基礎(chǔ)設(shè)施充足、創(chuàng)新人才聚集、研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整且有行業(yè)龍頭企業(yè)布局等先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

圖表6:杭州市濱江區(qū)數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——創(chuàng)新實(shí)力較強(qiáng)

從創(chuàng)新能力來看,在涉及數(shù)字安防相關(guān)的領(lǐng)域中,浙江省發(fā)明專利數(shù)量排名全國(guó)第五。其中,杭州市發(fā)明專利超20000件,占浙江省的比重突破60%;占長(zhǎng)三角的比重為15%,占全國(guó)的比重為3%。此外,與杭州市其他區(qū)相比,濱江區(qū)在數(shù)字安防相關(guān)領(lǐng)域發(fā)明專利數(shù)量一騎絕塵,專利數(shù)超過10000件。

圖表7:截至2021年杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)明專利情況(單位:件,%)

注:數(shù)據(jù)截止至2021年7月。

圖表8:截至2021年杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)各區(qū)域相關(guān)發(fā)明專利情況(單位:件)

注:數(shù)據(jù)截止至2021年7月;區(qū)域數(shù)據(jù)為2021年4月杭州調(diào)整行政區(qū)劃之前的行政區(qū)劃分。

——龍頭企業(yè)聚集

杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)龍頭聚集。例如,坐落于濱江區(qū)的??低曔B續(xù)9年位居全球安防企業(yè)排行榜首位,大華股份、宇視科技也持續(xù)上榜TOP10榜單。根據(jù)“2021全球安防50強(qiáng)名單”,海康威視排名全球第一;大華股份和宇視科技分別位列第2和第6位。

圖表9:2021年全球安防公司TOP10(單位:億美元)

——被評(píng)為“先進(jìn)制造業(yè)集群”

在諸多領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)下,杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)集群當(dāng)選工信部先進(jìn)制造業(yè)集群,并于2021年以第二批第一名的優(yōu)異成績(jī)上榜《先進(jìn)制造業(yè)集群決賽優(yōu)勝者名單公示》。

圖表10:國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群決賽優(yōu)勝者名單第二批

杭州數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)分析

作為杭州市的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),杭州政策對(duì)其未來發(fā)展也寄予“厚望”。杭州“十四五”規(guī)劃提出,要突破圖像傳感器、中控設(shè)備、芯片、智能算法等關(guān)鍵技術(shù),完善產(chǎn)業(yè)鏈條,至2025年,杭州視覺智能(數(shù)字安防)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到3000億元。

圖表11:2025年杭州市數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

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作者 韋婷
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、 分析師
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