2022年杭州市特色產(chǎn)業(yè)之集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：廣立微(301095);國(guó)芯科技(688262);士蘭微(600460);晶華微(688130)等

本文核心數(shù)據(jù)：杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模;杭州市集成電路設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模;全國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)城市排名

聚焦“一核、一廊、多點(diǎn)”

集成電路產(chǎn)業(yè)是杭州發(fā)展新制造業(yè)的主攻方向之一，在“十四五”規(guī)劃綱要中也明確將集成電路產(chǎn)業(yè)列入“制造業(yè)九大標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈”之一。近年來(lái)，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其中集成電路設(shè)計(jì)業(yè)更是在全國(guó)范圍內(nèi)具備了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)形成了“一核、一廊、多點(diǎn)”的發(fā)展格局。“一核”指濱江區(qū)，其是國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)杭州產(chǎn)業(yè)化基地和杭州國(guó)家“芯火”雙創(chuàng)基地;“一廊”指城西科創(chuàng)大走廊;多點(diǎn)則指分布在錢塘區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)等區(qū)域的重點(diǎn)發(fā)展平臺(tái)。此外，濱江區(qū)、城西科創(chuàng)大走廊、臨平區(qū)“主攻”集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域，其余區(qū)域則圍繞集成電路產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行相關(guān)布局，如制造、設(shè)備、材料等。

對(duì)于集成電路設(shè)計(jì)業(yè)，《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》給集成電路設(shè)計(jì)業(yè)指明了發(fā)展方向，包括提升發(fā)展領(lǐng)域、創(chuàng)新發(fā)展領(lǐng)域和培育發(fā)展領(lǐng)域。

杭州集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大

近年來(lái)，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2018-2021年，杭州集成電路營(yíng)業(yè)收入持續(xù)以兩位數(shù)幅度增長(zhǎng)，2021年?duì)I業(yè)收入突破400億元，達(dá)到413.5億元，同比增長(zhǎng)21.6%。其中，濱江區(qū)以231.06億元的收入占據(jù)了約56%的份額。

——集成電路設(shè)計(jì)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

集成電路設(shè)計(jì)業(yè)是杭州的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，2021年杭州市集成電路設(shè)計(jì)業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，全年銷售額約為366.9億元，較2020年增長(zhǎng)72.5%，比全國(guó)同業(yè)增速高52.4個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)造了新紀(jì)錄。

——產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)提升

在企業(yè)數(shù)量方面，目前杭州集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量超過了100家，2021年銷售額過億元的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)為36家，占全國(guó)過億元企業(yè)數(shù)量的8.7%。

從企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，杭州集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)主要分布在濱江區(qū)和西湖區(qū)，平頭哥半導(dǎo)體、矽力杰半導(dǎo)體、士蘭微電子、國(guó)芯科技、士蘭微電子等均聚集于這兩個(gè)區(qū)。

杭州集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

——政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來(lái)，杭州相繼出臺(tái)《杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展專項(xiàng)政策》等政策，在資金、技術(shù)等方面加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的扶持。2022年7月，杭州再次發(fā)布政策——《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，提出5大行動(dòng)、14項(xiàng)舉措，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

——產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)第四

作為杭州的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，從2018年起，杭州的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模一直穩(wěn)居深圳、上海、北京之后位列全國(guó)第四。2021年，杭州市集成電路設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)業(yè)收入占全國(guó)總收入的比重約為8.0%。

——浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域

杭州是全浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域，目前杭州已聚集起全省85%以上的設(shè)計(jì)企業(yè)，95%以上的集成電路設(shè)計(jì)收入都集中在杭州。此外，杭州集成電路設(shè)計(jì)銷售過億的企業(yè)數(shù)量占浙江省的比重約為75%。

杭州集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)分析

2022年7月，杭州市人民政府辦公廳發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，立下杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)?！秾?shí)施意見》指出，至2025年，杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)800億元、沖刺1000億元，年均增長(zhǎng)20%;培育營(yíng)收百億元企業(yè)1-2家、50億元企業(yè)3家以上、10億元企業(yè)10家以上。此外，要提升創(chuàng)新能力，到2025年，集成電路重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比超5%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《杭州市數(shù)字政府市場(chǎng)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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