【行業(yè)深度】洞察2023：中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附營收排名、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599);易事特(300376);威勝信息(688100);國電南瑞(600406);林洋能源(601222);亨通光電(600487);國網(wǎng)信通(600131)等

本文核心數(shù)據(jù)：上市公司營收規(guī)模;上市公司毛利率;上市公司產(chǎn)品布局

1、中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

按注冊(cè)資本分，我國能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)注冊(cè)資本在20億元以上的企業(yè)有天合光能、國電南瑞、易事特等，第二梯隊(duì)注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有威勝信息、科陸電子等。

從區(qū)域分布看，企業(yè)主要分布于江蘇、北京、廣東等地，除此以外，浙江、上海、遼寧、湖南等省市也擁有部分能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表性上市企業(yè)。

2、中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收排名

2021年中國能源物聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)中能源物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模最高的是國電南瑞，營收超300億元;亨通光電營收超150億元，排名第二;科陸電子和林洋能源的能源物聯(lián)網(wǎng)營收超20億元，緊隨其后。

3、中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占比看，科陸電子、國電南瑞等企業(yè)業(yè)務(wù)占比較高，超過70%;從企業(yè)區(qū)域布局看，國內(nèi)外市場(chǎng)同時(shí)布局的企業(yè)數(shù)量較多，部分企業(yè)境外業(yè)務(wù)占比達(dá)到30%以上;從能源物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局看，提供智能電網(wǎng)解決方案的企業(yè)占比較大，除此以外，部分企業(yè)提供能源管理平臺(tái)，例如天合光能、威勝信息等。

4、招投標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

能源物聯(lián)網(wǎng)下游客戶主要為企業(yè)客戶或政府客戶，其中國家電網(wǎng)有限公司作為我國智能電網(wǎng)及泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的主要負(fù)責(zé)單位，每年都進(jìn)行大量采購招標(biāo)，采購規(guī)模大、金額高，是我國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下游最主要的客戶之一，中標(biāo)企業(yè)因而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也占據(jù)一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2021年，在國家電網(wǎng)數(shù)字化項(xiàng)目物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目中，南京南瑞信息通信科技有限公司共中標(biāo)4個(gè)，北京中電普華信息技術(shù)有限公司中標(biāo)2個(gè)，國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司和北京國電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司分別中標(biāo)1個(gè)。

5、細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，我國能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大多布局在軟件領(lǐng)域，主營產(chǎn)品多為能源管理平臺(tái)、電力系統(tǒng)數(shù)字化、智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)等，代表企業(yè)包括天合光能、遠(yuǎn)景能源、國電南瑞等;硬件領(lǐng)域布局企業(yè)較少，代表企業(yè)有易事特、威勝信息等。

6、中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，但市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上游主要為傳感器等硬件設(shè)備供應(yīng)企業(yè)，我國高端產(chǎn)品高度依賴國外品牌進(jìn)口，且行業(yè)后向一體化能力不足。整體來看，我國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較弱;能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品需求近年來增長迅速，且能源物聯(lián)網(wǎng)是國家智能電網(wǎng)體系建設(shè)中必不可少的一環(huán)，整體來看，行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng);能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘相對(duì)較高，但行業(yè)目前正處于高速發(fā)展時(shí)期，吸引了眾多新進(jìn)入者，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大;能源物聯(lián)網(wǎng)是全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)不可或缺的組成部分，行業(yè)發(fā)展受到國家政策的大力支持，目前行業(yè)相關(guān)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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