【干貨】MES行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：寶信軟件(600845)、中控技術(shù)(688777)、鼎捷軟件(300378)、賽意信息(300687)、能科科技(603859)等等

本文核心數(shù)據(jù)：中國MES行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;中國MES產(chǎn)業(yè)區(qū)域熱力圖;MES產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)營收

MES產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

MES產(chǎn)業(yè)鏈是以企業(yè)信息化需求為投入，以軟件產(chǎn)品或服務為產(chǎn)出，由為企業(yè)實施、使用、維護MES系統(tǒng)提供軟件產(chǎn)品或服務的所有企業(yè)和組織組成的、以知識為鏈接的功能網(wǎng)鏈。其上游為計算機硬件設備供應商和數(shù)據(jù)庫、中間件、備份管理軟件等系統(tǒng)軟件供應商;中游MES軟件供應商主要包括外資、內(nèi)資兩類，參與者眾多;下游為應用市場，主要包括各類型的制造業(yè)企業(yè)。

MES上游為軟硬件供應商，包括中科曙光、中國長城、中國軟件、普元信息等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游的MES供應商分為內(nèi)外資兩大陣營，外資企業(yè)有西門子、GE、SAP、羅克韋爾等，內(nèi)資企業(yè)有浙江中控、上海寶信、賽意信息、鼎捷信息等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括多個行業(yè)，目前在鋼鐵/冶金、汽車、石油化工、計算機通信等產(chǎn)業(yè)應用滲透情況較好。

MES產(chǎn)業(yè)區(qū)域熱力地圖：廣東省分布數(shù)量最多

從我國MES產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看，目前中國MES企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江、北京等地，其中廣東企業(yè)數(shù)量最多。

從中國MES產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)分布情況來看，北京、廣東是產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)布局的關(guān)鍵省市，聚集了大量的產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，天津、山東、上海、浙江等地具備一定數(shù)量的MES企業(yè)。

MES產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖：江蘇區(qū)域分布最多

MES行業(yè)屬于軟件和信息技術(shù)服務業(yè)，從軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)來看，截至2022年12月，我國軟件行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有522個，主要分布在江蘇省、廣東省、浙江省、上海市、山東省，其中江蘇省分布最多，共有148個。

MES產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)營收/業(yè)務要點情況

從中國MES供應商業(yè)績對比來看，寶信軟件、和利時、中控技術(shù)的經(jīng)營規(guī)模更大，領(lǐng)先其余市場主體，屬于中國MES行業(yè)的龍頭企業(yè)。行業(yè)總體毛利水平較高，但凈利率表現(xiàn)不一。柏楚電子利潤率水平最高，而鼎捷軟件雖毛利率高但凈利率表現(xiàn)不佳。

從公司業(yè)務要點看，寶信軟件專注于鋼鐵行業(yè)，在鋼鐵IT領(lǐng)域具有極強的競爭力;和利時及中控技術(shù)屬于工業(yè)控制領(lǐng)域出身，對行業(yè)具有獨到經(jīng)驗;部分企業(yè)本身從事軟件行業(yè)，切入MES系統(tǒng)賽道，典型如鼎捷軟件、賽意信息等。

注1：和利時為2022財年數(shù)據(jù)(截至2022年6月30日)，其余公司統(tǒng)計為2022年前三季度數(shù)據(jù);

注2：和利時單位為美元，其他公司單位均為人民幣。

MES產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

近年來，MES產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括投資新設企業(yè)、簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議拓展業(yè)務、生態(tài)鏈內(nèi)加強合作等。MES產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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