預見2023：《2023年中國康養(yǎng)旅游行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要公司：恒大集團、海航旅業(yè)、中國旅游集團、綠城中國、中國綠發(fā)、復星康養(yǎng)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)政策、中國康養(yǎng)旅游行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

國內(nèi)外對于康養(yǎng)旅游的定義不同，國外一般將“康養(yǎng)”的概念拆分，即“康”旅游(Medical Tourism)和“養(yǎng)”旅游(Wellness Tourism)，二者側(cè)重點不同。

在我國，根據(jù)《國家康養(yǎng)旅游示范基地標準》，康養(yǎng)旅游被定義為：通過養(yǎng)顏健體、營養(yǎng)膳食、修心養(yǎng)性、關(guān)愛環(huán)境等各種手段，使人在身體、心智和精神上都能達到自然和諧的優(yōu)良狀態(tài)的各種旅游活動的總和。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，從最初單一的健康理療產(chǎn)品到最后成為內(nèi)容豐富的康旅產(chǎn)業(yè)，要經(jīng)過一系列引導、加工、宣傳、集聚的演變過程。其生命周期大致沿著“開發(fā)-規(guī)劃設計-建設-運營”的鏈條，其中穿插著投融資。在這一過程中政府、城投公司是至關(guān)重要的推手。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入快速發(fā)展期

經(jīng)過20年發(fā)展，我國主要的康養(yǎng)旅游客群仍以出境接受更為先進的醫(yī)療技術(shù)的“康”旅游為主，而在境內(nèi)，側(cè)重養(yǎng)老及療養(yǎng)的“養(yǎng)”旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)正蓬勃興起。

然而我國康養(yǎng)旅游發(fā)展中實踐先于理論，2002年海南三亞最早出現(xiàn)養(yǎng)生旅游，但發(fā)展規(guī)模有限。我國康養(yǎng)旅游的開始在于2012年時攀枝花提出開發(fā)全國“康養(yǎng)旅游”。直到2016年1月國家旅游局發(fā)布《國家康養(yǎng)旅游示范基地》標準，并明確了“康養(yǎng)旅游”的概念，康養(yǎng)旅游便被國家納入了經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。

全面化的重視康養(yǎng)是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要標志之一，是生存到生活的歷進，溫飽到品質(zhì)生活的講究。“十四五”以來，國家更是在相關(guān)規(guī)劃中明確提出要大力推進康養(yǎng)旅游示范基地建設，自此行業(yè)迎來快速發(fā)展熱潮。

行業(yè)政策背景：康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)政策支持力度達到高峰

國家對于康養(yǎng)旅游的政策支持開始于“十三五”初期，國務院在2016年發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中指出，應積極促進健康與田園、養(yǎng)老、文化、旅游、互聯(lián)網(wǎng)、健身休閑、食品融合，催生健康新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的升級換代和產(chǎn)業(yè)鏈進化。自此，國家陸續(xù)出臺政策文件大力鼓勵發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。

“十四五”以來，康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)的政策支持力度更是達到高峰，2021年6月，文化和旅游部發(fā)布的《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》明確提出，發(fā)展康養(yǎng)旅游，推動國家康養(yǎng)旅游示范基地建設。這無疑為各地布局康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展再添一把柴。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、亞健康人群是康養(yǎng)旅游主要需求群體

隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，人民生活水平的提高，國民對于健康和身體素質(zhì)的提升需求不斷增強，同時我國將步入老齡化社會，老齡化問題日益加劇，這些都為康養(yǎng)旅游提供巨大的市場。目前我國，70%的人處于亞健康狀態(tài)，15%的人處于疾病狀態(tài)，在加上17%六十歲以上的老年人口。未來10年，各種慢性疾病將以爆發(fā)式的速度迅速擴展到每一個家庭。另外康養(yǎng)旅游的需求主體：還包括1.09億的中產(chǎn)階級中的追求高品質(zhì)生活健康人群。

2、首批健康旅游示范基地共13家

2017年9月13日，“推進健康旅游示范基地建設工作座談會”在京召開，國家衛(wèi)生計生委公布了首批健康旅游示范基地名單，它們是：天津健康產(chǎn)業(yè)園、河北秦皇島市北戴河區(qū)、上海新虹橋國際醫(yī)學中心、江蘇泰州市姜堰區(qū)、浙江舟山群島新區(qū)、安徽池州市九華山風景區(qū)、福建平潭綜合實驗區(qū)、山東青島市嶗山灣國際生態(tài)健康城、中國(廣東)自由貿(mào)易試驗區(qū)廣州南沙新區(qū)、廣西桂林市、海南三亞市、海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)、貴州遵義市桃花江。

3、2021年市場規(guī)模接近900億元

近年來，隨著人們對健康生活的重視，“大健康”產(chǎn)業(yè)正快速邁入新一輪的增長。作為把旅游業(yè)和“大健康”產(chǎn)業(yè)結(jié)合的康養(yǎng)旅游，擁有著良好的市場環(huán)境，是發(fā)展空間巨大的藍海市場。據(jù)全國旅游標準化技術(shù)委員會2022年5月發(fā)布的《康養(yǎng)旅游機構(gòu)服務指南(征求意見稿)》編制說明顯示，2015年康養(yǎng)旅游的交易規(guī)模約為400億元，2018年市場規(guī)模達到691億元，2019年市場規(guī)模將近830億元，2015-2019年年均復合增速高達20%左右。

因2020年全球疫情蔓延，人們出行受到影響，旅游行業(yè)整體運行情況不佳，旅游行業(yè)收入規(guī)模大幅下降。經(jīng)初步統(tǒng)計，2020年中國康養(yǎng)旅游市場規(guī)模小幅下降至813億元，2021年因疫情逐步好轉(zhuǎn)，行業(yè)恢復增長，中國康養(yǎng)旅游市場規(guī)模接近900億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國文化旅游行業(yè)機構(gòu)數(shù)量

2014-2021年，中國文化和旅游單位數(shù)量呈先升后降趨勢。2021年，納入文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計范圍的中國文化和旅游單位數(shù)為32.46萬個，相比2020年下降了4.98%。

2、康養(yǎng)旅游相關(guān)服務企業(yè)數(shù)量

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截止2022年9月23日，中國關(guān)于康養(yǎng)旅游相關(guān)服務與制造企業(yè)的數(shù)量共計6127家。從歷年相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量變化情況來看，2017年以來，中國康養(yǎng)旅游行業(yè)企業(yè)注冊數(shù)量呈指數(shù)型增長，2020年行業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量達到1623家，達到歷年峰值，同比增長43.25%。2021年行業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量有所下降，為821家;截止2023年2月28日，2022年中國康養(yǎng)旅游相關(guān)服務注冊企業(yè)數(shù)量為601家。

3、全國首批康養(yǎng)旅游示范基地

根據(jù)國家旅游示范工作評定委員會發(fā)布消息，我國首批國家旅游示范基地共有40家，評出首批國家旅游示范基地，包括10個中國旅游休閑示范城市、10個中國綠色旅游示范基地、10個中國人文旅游示范基地、5個中國藍色旅游示范基地及5個中國康養(yǎng)旅游示范基地。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、需求多樣化與供給多樣化的深度融合是發(fā)展的重要趨勢

新冠肺炎疫情的爆發(fā)促進康養(yǎng)旅游朝“大健康”與“大養(yǎng)生”兩大新康養(yǎng)元素縱向融合的同時，向智慧健康、生活方式等領(lǐng)域橫向延伸。在政策環(huán)境走向多維融合，健康需求煥新的背景下，康養(yǎng)旅游受眾、元素、產(chǎn)品組合、市場主體逐漸迭代。而出于康旅行業(yè)可持續(xù)、規(guī)范化發(fā)展的考慮，作為影響行業(yè)發(fā)展的必要環(huán)節(jié)，金融支持及包括監(jiān)管在內(nèi)的市場缺失元素的進一步完善變得尤為重要。

未來，康養(yǎng)旅居市場將迎來新的發(fā)展。一方面，康養(yǎng)旅居的業(yè)態(tài)將更加豐富。以中醫(yī)藥健康旅游、溫泉旅游、森林生態(tài)游、康養(yǎng)運動游等健康養(yǎng)生為特色的旅游業(yè)態(tài)將受到銀發(fā)一族的青睞，更多新的產(chǎn)品和服務將適應滿足老年群體的需求;另一方面，康養(yǎng)旅居將更加注重體驗性，適老化設計智能設備的應用將更加成熟。

2、2028年市場規(guī)模約1630億元

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》定下明確目標：到2030年達16萬億。在“健康中國”正式成為中國發(fā)展的核心理念下，健康產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為新常態(tài)下服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎?？叼B(yǎng)旅游已經(jīng)成為我國從省到市到縣再到風景區(qū)等各級政府及管理部門的重要布局方向。國家旅游局也通過打造中國康養(yǎng)旅游示范基地，來逐步規(guī)范康養(yǎng)旅游的發(fā)展。

目前，各國均爭相打造健康養(yǎng)生度假旅游目的地。我國健康養(yǎng)生休閑產(chǎn)業(yè)也在近年內(nèi)急速升溫，康養(yǎng)旅游行業(yè)成為了一個高速發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。在這種形勢下，發(fā)展健康養(yǎng)生度假旅游，順應了健康服務業(yè)發(fā)展的大趨勢，蘊含著廣闊的市場空間。雖然康養(yǎng)旅游市場的需求潛力巨大，但考慮到目前市場供給相對不足且全球疫情仍有反復，前瞻認為中短期內(nèi)市場仍無法恢復疫情前的高速增長，預計到2028年，中國康養(yǎng)旅游市場規(guī)模為1630億元左右。

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