【行業(yè)深度】洞察2023:中國聚酰胺PA66行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
行業(yè)主要上市公司:華魯恒升(600426);揚農(nóng)化工(600486);利爾化學(002258);海利爾(603639);江山股份(600389);廣信股份(603599)等
本文核心數(shù)據(jù):聚酰胺PA66競爭梯隊;聚酰胺PA66競爭格局;聚酰胺PA66市場份額;聚酰胺PA66市場集中度
1、中國聚酰胺PA66行業(yè)競爭梯隊
聚酰胺PA66行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于45億元的企業(yè)有華峰化學、旭陽集團;注冊資本在1-45億元之間的企業(yè)有:神馬股份、隆華新材、銀珠化坊與興家化工等等;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。
從中國聚酰胺PA66(尼龍66)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖可以看出,中國PA66原材料與PA66生產(chǎn)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū),其中浙江省分布較多,不僅有上游原材料企業(yè)華峰集團與榮盛石化,也有中游生產(chǎn)企業(yè)新力新材料與帝凱工業(yè)布有限公司。
2、中國聚酰胺PA66行業(yè)市場份額
根據(jù)代表性企業(yè)產(chǎn)能情況結合2021年我國聚酰胺PA66產(chǎn)品的總產(chǎn)能,測算出2021年各企業(yè)的市場份額,2021年,神馬和上海英威達占據(jù)了中國大部分的市場份額,市占率均為29%,華峰集團排名第三,市占率達到12%。
注:截至2023年2月13日,各公司未公布2022年年報。
3、中國聚酰胺PA66行業(yè)市場集中度
總體來看,我國聚酰胺PA66行業(yè)的市場集中度極高,從產(chǎn)能情況來看,2021年聚酰胺PA66行業(yè)CR4都高達75%以上,CR8高達90%。主要是長期以來上游材料己二腈進口依賴程度高,導致行業(yè)進入門檻較高。
4、中國聚酰胺PA66行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
在四家聚酰胺PA66上市公司中,PA66業(yè)務占比相對較低,2022年上半年,神馬股份PA66業(yè)務占比為18.7%,華峰化學業(yè)務占比為24.37%。在業(yè)務布局方面,帝凱牌工業(yè)絲和簾子布絕大部分出口到美洲、歐洲、非洲等40多個國家與地區(qū),神馬股份、華峰化學、隆華新材與新力新材等企業(yè)重點布局區(qū)域均在國內(nèi)。
注:興家化工、優(yōu)纖科技與帝凱工業(yè)均為未上市企業(yè),公布的資料信息有限。
5、中國聚酰胺PA66行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析,由于當前聚酰胺PA66存在較高的進入門檻,同時現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量并不多、市場集中度較高,企業(yè)產(chǎn)能不足,行業(yè)整體競爭激烈程度較低;聚酰胺PA66關鍵原料的專用性較一般,因此行業(yè)供應商的議價能力是較弱的;目前聚酰胺PA66消費者集中度低,行業(yè)消費者的議價能力一般;關鍵原料己二腈的技術取得突破增加了行業(yè)對企業(yè)的吸引力,聚酰胺PA66行業(yè)潛在進入者威脅是較大的;同時我國生產(chǎn)廠商成功開發(fā)出了生物基聚酰胺5X系列產(chǎn)品,聚酰胺PA66行業(yè)存在一定的替代品威脅。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對聚酰胺PA66(尼龍66)行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來聚酰胺PA66(尼龍66)行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐...
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