【行業(yè)深度】洞察2023：中國聚酰胺PA66行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：華魯恒升(600426);揚農(nóng)化工(600486);利爾化學(xué)(002258);海利爾(603639);江山股份(600389);廣信股份(603599)等

本文核心數(shù)據(jù)：聚酰胺PA66競爭梯隊;聚酰胺PA66競爭格局;聚酰胺PA66市場份額;聚酰胺PA66市場集中度

1、中國聚酰胺PA66行業(yè)競爭梯隊

聚酰胺PA66行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于45億元的企業(yè)有華峰化學(xué)、旭陽集團;注冊資本在1-45億元之間的企業(yè)有：神馬股份、隆華新材、銀珠化坊與興家化工等等;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

從中國聚酰胺PA66(尼龍66)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖可以看出，中國PA66原材料與PA66生產(chǎn)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)，其中浙江省分布較多，不僅有上游原材料企業(yè)華峰集團與榮盛石化，也有中游生產(chǎn)企業(yè)新力新材料與帝凱工業(yè)布有限公司。

2、中國聚酰胺PA66行業(yè)市場份額

根據(jù)代表性企業(yè)產(chǎn)能情況結(jié)合2021年我國聚酰胺PA66產(chǎn)品的總產(chǎn)能，測算出2021年各企業(yè)的市場份額，2021年，神馬和上海英威達占據(jù)了中國大部分的市場份額，市占率均為29%，華峰集團排名第三，市占率達到12%。

注：截至2023年2月13日，各公司未公布2022年年報。

3、中國聚酰胺PA66行業(yè)市場集中度

總體來看，我國聚酰胺PA66行業(yè)的市場集中度極高，從產(chǎn)能情況來看，2021年聚酰胺PA66行業(yè)CR4都高達75%以上，CR8高達90%。主要是長期以來上游材料己二腈進口依賴程度高，導(dǎo)致行業(yè)進入門檻較高。

4、中國聚酰胺PA66行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在四家聚酰胺PA66上市公司中，PA66業(yè)務(wù)占比相對較低，2022年上半年，神馬股份PA66業(yè)務(wù)占比為18.7%，華峰化學(xué)業(yè)務(wù)占比為24.37%。在業(yè)務(wù)布局方面，帝凱牌工業(yè)絲和簾子布絕大部分出口到美洲、歐洲、非洲等40多個國家與地區(qū)，神馬股份、華峰化學(xué)、隆華新材與新力新材等企業(yè)重點布局區(qū)域均在國內(nèi)。

注：興家化工、優(yōu)纖科技與帝凱工業(yè)均為未上市企業(yè)，公布的資料信息有限。

5、中國聚酰胺PA66行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于當前聚酰胺PA66存在較高的進入門檻，同時現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量并不多、市場集中度較高，企業(yè)產(chǎn)能不足，行業(yè)整體競爭激烈程度較低;聚酰胺PA66關(guān)鍵原料的專用性較一般，因此行業(yè)供應(yīng)商的議價能力是較弱的;目前聚酰胺PA66消費者集中度低，行業(yè)消費者的議價能力一般;關(guān)鍵原料己二腈的技術(shù)取得突破增加了行業(yè)對企業(yè)的吸引力，聚酰胺PA66行業(yè)潛在進入者威脅是較大的;同時我國生產(chǎn)廠商成功開發(fā)出了生物基聚酰胺5X系列產(chǎn)品，聚酰胺PA66行業(yè)存在一定的替代品威脅。

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