預(yù)見2023：《2023年中國煤焦化行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：山西焦化（600740）；云煤能源（600792）；寶泰隆（601011）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國煤焦化市場規(guī)模；中國煤焦化產(chǎn)能情況；中國焦炭產(chǎn)量

行業(yè)概況

1、煤焦化定義及分類

煤焦化又稱煤炭高溫干餾，具體指以煤為原料，在炭化室隔絕空氣的條件下，經(jīng)過高溫干餾，焦餅溫度達(dá)到950℃—1050℃即形成焦炭，同時獲得焦?fàn)t煤氣、煤焦油以及其他化學(xué)產(chǎn)品的過程。

煤焦化屬于傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，發(fā)展較為成熟。煤經(jīng)焦化后的產(chǎn)品有焦炭、煤焦油、焦?fàn)t煤氣和化學(xué)產(chǎn)品三大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

煤焦化行業(yè)上游是煤炭行業(yè)。煉焦煤是煤焦化行業(yè)的基本原料，構(gòu)成煤焦化行業(yè)的主要生產(chǎn)成本。煤焦化產(chǎn)品中，80%為焦炭，20%為煤焦油、焦?fàn)t煤氣、粗苯等其他化產(chǎn)品。煤焦化行業(yè)下游行業(yè)主要是鋼鐵、冶金、化工等行業(yè)，其中，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)消耗焦炭量占焦炭產(chǎn)量的85%左右，鋼鐵產(chǎn)量變化直接影響焦炭產(chǎn)品需求，從而影響焦炭行業(yè)的景氣程度。

行業(yè)發(fā)展歷程

近代我國煤焦化產(chǎn)業(yè)大約出現(xiàn)在1890年，我國江西萍鄉(xiāng)煤礦和河北唐山開灤煤礦已有工業(yè)規(guī)模的焦?fàn)t生產(chǎn)。到1916年，我國焦炭產(chǎn)量達(dá)到26.6萬噸。第一次世界大戰(zhàn)后，我國在鞍山、本溪、石家莊等地開始建設(shè)可回收化工產(chǎn)品的現(xiàn)代焦?fàn)t。到1949年10月中華人民共和國建立前，我國曾先后建成各種現(xiàn)代焦?fàn)t共28座，總設(shè)計焦炭產(chǎn)能約為510萬噸/年。由于長期戰(zhàn)爭的破壞，只有鞍山、太原、石家莊等地區(qū)少數(shù)企業(yè)的部分焦?fàn)t維持生產(chǎn)，1949年全國焦炭產(chǎn)量僅為52.5萬噸。

在新中國成立后，中共提出“156工程”，要求大力發(fā)展工業(yè)，在前蘇聯(lián)的幫助下，我國在鞍鋼建設(shè)了ITBP型和ITK型焦?fàn)t，在北京鋼鐵工業(yè)試驗所成立了煤焦研究室。1965年，我國自行設(shè)計的5.5m大容積焦?fàn)t首先在攀鋼開始建設(shè)，1970年6月1#焦?fàn)t順利投產(chǎn)，2#、3#、4#焦?fàn)t也相繼在1971年、1972年、1973年投產(chǎn)，為中國焦?fàn)t大型化建設(shè)生產(chǎn)邁出了可喜的第一步。1994年11月，中華人民共和國冶金部正式批準(zhǔn)成立中國煉焦行業(yè)協(xié)會，在1998年冶金工業(yè)部被撤銷后，中焦協(xié)的監(jiān)督單位變?yōu)槊裾俊Y委及中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會。中焦協(xié)起到煉焦業(yè)企業(yè)與政府之間的紐帶和橋梁作用，能協(xié)助政府做好行業(yè)協(xié)調(diào)、管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與市場運行情況和貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策。2003年，國家工信部開始發(fā)出鋼鐵面臨產(chǎn)能過剩的預(yù)警，2008年，中國鋼材產(chǎn)量首次負(fù)增長，鋼材產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)，次年國家工信部出臺了鋼鐵限產(chǎn)令。根據(jù)工信部的政策，未來我國落后產(chǎn)能將全部被替代。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國家層面的煤焦化行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)、發(fā)展高功率密度、智能電機等政策均對煤焦化行業(yè)帶來正向影響。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年12月31日，全國已淘汰焦化產(chǎn)能2326.00萬噸，新增4927.50萬噸，凈新增2601.50萬噸。碳中和背景下，2022-2025年仍將持續(xù)實施減量置換，產(chǎn)能審批將趨嚴(yán)產(chǎn)能釋放變緩，減量置換背景下，產(chǎn)能也可能有下降。

2012-2021年，中國焦炭產(chǎn)量呈波動變化趨勢。2019年，受鋼鐵行業(yè)市場需求回升等因素影響，煤焦化行業(yè)產(chǎn)能利用率有所提高。全國焦炭產(chǎn)量累計為4.71億噸，同比增長7.54%。2020年下半年，我國煤焦化行業(yè)逐步擺脫了新冠肺炎疫情的影響，生產(chǎn)運行總體平穩(wěn)，焦炭產(chǎn)量幾乎維持不變，約為47116.1萬噸，同比減少0.02%。2021年，中國焦炭產(chǎn)量繼續(xù)下降，下降至46445.8萬噸，同比減少1.42%。

根據(jù)陽光焦化招股書數(shù)據(jù)顯示，我國焦炭產(chǎn)品約85%由鋼鐵行業(yè)消耗，鋼鐵行業(yè)在淘汰了數(shù)千萬噸地條鋼及落后產(chǎn)能后，高爐開工利用率上升從而帶動了焦炭消費量恢復(fù)性增長。2020年，我國焦炭表觀消費量約為47065.1萬噸；2021年我國焦炭表觀消費量小幅下降，下降至45935萬噸，同比減少2.40%。

近年來，煤焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極應(yīng)對原燃料價格高位運行、碳達(dá)峰碳中和等，總體運行平穩(wěn)，落后產(chǎn)能淘汰有序推進，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈總體穩(wěn)定做出了積極貢獻。根據(jù)Market Watch報告數(shù)據(jù)顯示，在全球煤焦化市場規(guī)模中，中國是最大的市場，份額接近50%，前瞻根據(jù)全球煤焦化行業(yè)市場規(guī)模以及中國煤焦化市場規(guī)模占比情況初步測算，2021年中國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模約為926.2億美元。

行業(yè)競爭格局

1、中國煤焦化企業(yè)競爭格局

我國煤焦化行業(yè)呈現(xiàn)出以鋼鐵聯(lián)合煤焦化企業(yè)和獨立煤焦化企業(yè)共同存在的競爭格局。鋼鐵聯(lián)合煤焦化企業(yè)一般受到各地環(huán)保容量限制，并且產(chǎn)業(yè)鏈延伸程度較低，煉焦副產(chǎn)品如煤焦油、焦?fàn)t煤氣等深加工程度不高，導(dǎo)致資源利用效率較低，因此煤焦化行業(yè)產(chǎn)能擴張推動不足。獨立煤焦化企業(yè)向鋼鐵企業(yè)和其他冶煉企業(yè)銷售焦炭產(chǎn)品，其競爭力主要體現(xiàn)在煉焦副產(chǎn)品的加工和焦?fàn)t氣的綜合循環(huán)利用。對于獨立煤焦化企業(yè)來說，豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和較長的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧涓偁巸?yōu)勢的根本所在。豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和較長的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧涓偁巸?yōu)勢的根本所在，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越豐富、產(chǎn)業(yè)鏈越長、焦?fàn)t煤氣利用附加值越高的焦化企業(yè)，競爭優(yōu)勢越明顯。

目前，我國煤焦化行業(yè)基本形成了以金鼎鋼鐵集團等多個鋼鐵企業(yè)配套煤焦化和中國旭陽集團、陜西黑貓、美錦能源等獨立煤焦化企業(yè)為主體，中小煤焦化企業(yè)并存的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

注：由于官方渠道尚未公布鋼鐵聯(lián)合煤焦化企業(yè)焦化產(chǎn)品產(chǎn)能情況，故上述數(shù)據(jù)僅包括獨立焦化企業(yè)的焦化產(chǎn)品產(chǎn)能情況。

2、中國煤焦化區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國煤焦化注冊企業(yè)主要集中在山西省，截至2023年3月，山西省煤焦化行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過600家，排在第一位，山西省煤焦化代表企業(yè)有美錦能源、安泰集團、山西焦化等。此外陜西省、云南省、貴州省的煤焦化行業(yè)企業(yè)數(shù)量同樣較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

結(jié)合國家對煤焦化制造行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，中國煤焦化制造行業(yè)在技術(shù)發(fā)展方面有以下趨勢。

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

2021年1月6日，中國煉焦行業(yè)協(xié)會發(fā)布《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》指出，“十四五”時期，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的發(fā)展態(tài)勢沒有變。煤焦化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展存在的障礙主要是發(fā)展不平衡、不充分。長期困擾行業(yè)健康發(fā)展的深層次矛盾尚未有效解決，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、深化綠色發(fā)展、實施智能制造、提高競爭力等方面仍然任重道遠(yuǎn)。隨著鋼鐵消費量下降和電爐鋼的發(fā)展，以及氫冶煉等新技術(shù)應(yīng)用，焦炭消費將呈逐漸下降趨勢。前瞻預(yù)計中國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模將以-5.05%年復(fù)合增長率下降，預(yù)計2027年中國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模下降為679億美元。

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