2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)價(jià)值鏈分析 零部件環(huán)節(jié)價(jià)值占比高【組圖】

行業(yè)主要上市公司：矩子科技(300802)、天準(zhǔn)科技(688003)、精測(cè)電子(300567)、凌云光(688400)、美亞光電(002680)、先導(dǎo)智能(300450)、勁拓股份(300400)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)成本結(jié)構(gòu);中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)研發(fā)投入

1、機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的上游有光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、機(jī)器視覺(jué)軟件等的提供商。行業(yè)下游應(yīng)用較廣，主要下游市場(chǎng)是半導(dǎo)體和電子制造行業(yè)。除此之外還有應(yīng)用到汽車、印刷包裝、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療設(shè)備和金屬加工等領(lǐng)域。

2、研發(fā)投入聚焦前沿技術(shù)領(lǐng)域

2019-2021年，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)研發(fā)投入從14.6億元增長(zhǎng)至31.0億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)為45.7%。從研發(fā)投入占比看，AI驅(qū)動(dòng)的解決方案研發(fā)投入最高，2021年，AI驅(qū)動(dòng)的解決方案研發(fā)投入占全行業(yè)研發(fā)投入的比例為21.8%，其次是嵌入式視覺(jué)系統(tǒng)。3D解決方案研發(fā)投入增長(zhǎng)率最快，2019-2021年，3D解決方案方向研發(fā)投入從2.3億元增長(zhǎng)至6.5億元。

3、零部件環(huán)節(jié)成本占比超60%

表面上看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸形成了“國(guó)產(chǎn)”替代“進(jìn)口”的扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象，但從我國(guó)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，零部件環(huán)節(jié)的占比超過(guò)60%，底層軟件系統(tǒng)開發(fā)占比達(dá)到19.88%。其中，元器件成本中，相機(jī)占比最大，達(dá)到27.11%。

目前我國(guó)的高端機(jī)器視覺(jué)核心組件設(shè)備大多來(lái)自國(guó)外企業(yè)，如高端鏡頭、高端CCD和CMOS、智能相機(jī)、高速圖像處理軟件等，高端核心技術(shù)還是被國(guó)外巨頭把控，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要還是集中在生產(chǎn)光源、板卡、圖像軟件、相機(jī)和機(jī)器視覺(jué)集成系統(tǒng)方面。國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品在整體實(shí)力上還沒(méi)出現(xiàn)能與康耐視、基恩士等對(duì)標(biāo)的企業(yè)，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)要在軟硬件的技術(shù)方面下足苦功夫，才有可能打破關(guān)鍵技術(shù)被卡脖子的局面。

4、上游零部件技術(shù)壁壘高占據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高點(diǎn)

機(jī)器視覺(jué)核心價(jià)值集中于產(chǎn)業(yè)鏈上游，硬件工藝與軟件算法決定產(chǎn)品技術(shù)天花板。機(jī)器視覺(jué)設(shè)備價(jià)值可拆分為上游零部件與軟件、中游組裝集成與售后維護(hù)，其中上游占據(jù)了80%價(jià)值量，技術(shù)壁壘最高;硬件部分當(dāng)中工業(yè)相機(jī)價(jià)值占比達(dá)50%以上，由圖像傳感器、圖像采集卡與各類芯片組成，技術(shù)壁壘較高。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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