預見2023：《2023年中國光伏運維行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599)、遠方動力(831501)、晶科電力(601778)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國光伏運維市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、光伏運維定義及分類

光伏運維是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)運行維護的簡稱，是以系統(tǒng)安全為基礎，通過預防性維護、周期性維護以及定期的設備性能測試等手段，科學合理的對電站進行管理，以保障整個電站光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，從而保證投資者的收益回報，也是電站交易、再融資的基礎。

光伏電站運維模式以一般分為資產委托、運維全業(yè)務委托、代運維勞務委托三種模式，客戶可根據(jù)不同的資產分類、建設地點、安裝形式綜合評估進行選擇委托。具體分類如下：

光伏運維智能化發(fā)展模式主要采取智能+人工、集中監(jiān)控、區(qū)域化、規(guī)模化管理運維模式。在光伏電站環(huán)節(jié)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)控、變壓器等多個電站設施的系統(tǒng)進行多協(xié)議數(shù)據(jù)采集。在氣象站進行工業(yè)無線傳感網絡布局，建立可靠數(shù)據(jù)傳輸網絡。在中控室進行電站的遠程運維布局，為光伏發(fā)電站、配電設備、用電終端提供全生命周期數(shù)字化運維方案。

2、產業(yè)鏈剖析

光伏電站運維管理是隨光伏行業(yè)的發(fā)展而興起的，主要是為了確保發(fā)電工作的正常推動。光伏運維產業(yè)的上游包括各類核心光伏組件、智能運維機器人、智能運維無人機、光伏智慧運維軟件等。中游服務市場的代表性運維服務主要包括光伏運維信息化、系統(tǒng)集成解決方案、智慧運維服務、數(shù)據(jù)價值化、故障預測與健康管理(PHM)。下游主要涉及發(fā)電運維，如集中式發(fā)電運維、分布式發(fā)電運維。下游應用場景主要包括光伏電站運行管理、檢測維護、清潔除草、技術改造等。

目前，光伏運維產業(yè)鏈上游參與者類型廣泛，智能運維機器人的代表企業(yè)有依米康、創(chuàng)動科技等，智能運維無人機的代表企業(yè)有多翼創(chuàng)新、復亞智能、晶科電力等，智能運維軟件的代表企業(yè)力控科技、涂鴉智能等;光伏運維產業(yè)鏈中游主要為各類信息化平臺、數(shù)據(jù)價值化服務、故障預測與健康感力等，代表企業(yè)有聯(lián)盛新能源、中天科技、遠景能源等;光伏運維產業(yè)鏈下游涉及發(fā)電及光伏智慧運維，應用場景覆蓋了運行管理、檢測維護、安全管理等。

行業(yè)發(fā)展歷程

從我國光伏運維行業(yè)發(fā)展情況來看，主要可分為四個階段。第一階段為2009年之前。2009年之前，中國光伏行業(yè)主要環(huán)節(jié)為電池和組件的加工出口，自身裝機規(guī)模小，且無明確的光伏政策支持，每年新增裝機規(guī)模小(遠不到1GW)，在全國全部發(fā)電源裝機中占比小于1%。光伏運維行業(yè)尚未起步，實際應用較少。

第二階段為2010-2012年。此時我國光伏產業(yè)處于初步進入市場化階段。得益于金太陽示范工程政策的刺激，國內光伏發(fā)電開始步入市場化的進程，提升速度快，2012年新增裝機容量較2010年增加了6倍左右。在此階段，光伏運維主要圍繞數(shù)據(jù)采集、人工分析進行。

第三階段為2013-2017年。得益于光伏標桿電價補貼政策的支持，國內光伏每年新增裝機容量大幅提升，從2013年的12.92GW增長到2017年的53.06GW，年均增速超過40%。從國際市場來看，中國每年光伏新增裝機容量自2013年起連續(xù)五年位居全球第一，并且2017年超過50%;從國內市場來看，光伏累計裝機在全部發(fā)電源裝機中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%;光伏發(fā)電量在全部發(fā)電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。在光伏產業(yè)快速發(fā)展的背景下，隨著科技水平的進步，光伏運維的應用及技術水平也迎來了大幅提升。運維系統(tǒng)進一步完善，可做到故障診斷、故障定位等。

第四階段為2018年至今。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、5G等技術的發(fā)展，智能化電站建設布局逐步完善，可以主動對電站運維過程中出現(xiàn)的問題進行建議。它的實施可以利用遠程移動來結合專家的指導,也可以借用專家運維系統(tǒng),對問題提早進行預防,還可以使用自動報表的系統(tǒng),對數(shù)據(jù)采用多層次的報告。除此之外，光伏電站智能化運維發(fā)展主要體現(xiàn)在組件智能清掃機器人、智能運維無人機系統(tǒng)等應用領域。我國光伏運維行業(yè)發(fā)展情況如下：

行業(yè)政策背景

當前國家層面的光伏運維行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展綠色低碳產業(yè)、發(fā)展高功率密度、智能電機等政策均對光伏運維行業(yè)帶來正向影響。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了光伏運維行業(yè)的發(fā)展目標。其中，內蒙古、四川等地注重于光伏產業(yè)的擴建及協(xié)同發(fā)展。云南省、遼寧省等則致力于推進光伏運維監(jiān)管體系。云南省提出加快光伏+智慧產業(yè)園建設，完善運營監(jiān)管體系。除此之外，廣東省、浙江省等地正在加快光伏運維產業(yè)技術研發(fā)布局，推進光伏運維及相關配套產業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國光伏運維工業(yè)市場主體類型主要包括四類，分別是由電站組成部件生產制造商擴展成為運維服務商、由電站開發(fā)商擴展或EPC/系統(tǒng)集成商成為運維服務商、由具有IT背景從事云平臺大數(shù)據(jù)的開發(fā)商成為運維服務商及其他。具體主體類型及入場方式如下：

從2021-2022年中國光伏運維行業(yè)重點招投標項目來看，光伏運維行業(yè)的項目主要是當?shù)毓夥娬镜呐涮走\行及維護項目，供應商多為當?shù)氐碾娏こ探ㄔO公司，具體情況如下表所示：

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會《中國光伏產業(yè)發(fā)展路線圖》數(shù)據(jù)，2020年分布式光伏系統(tǒng)運維成本為0.054元/W/年，集中式地面電站為0.046元/W/年，基本維持2019年的水平。預計未來幾年地面光伏電站以及分布式系統(tǒng)的運維成本將持續(xù)保持在這個水平并略有下降。按照光伏發(fā)電系統(tǒng)建設情況及布局進行測算，2022年我國光伏運維存量市場規(guī)模約為168億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國光伏運維企業(yè)競爭格局

從光伏運維行業(yè)企業(yè)競爭梯隊來看，第一梯隊主要是從是光伏行業(yè)全產業(yè)鏈的大型上市集團，如晶科科技、天合光能，這些企業(yè)由于覆蓋光伏產業(yè)中多種業(yè)務領域，其企業(yè)經營規(guī)模較大。第二梯隊有正泰科技、英威騰、金鴻泰等，這些企業(yè)在光伏運維業(yè)務上開發(fā)出多種類型的光伏運維平臺，適合不同類型的光伏運維應用，且在行業(yè)內具有一定知名度。第三梯隊的光伏運維企業(yè)數(shù)量較多，他們是光伏運維服務提供商，對部分市場或部分運維業(yè)務提供服務，如歐普泰、北京協(xié)和運維、歐普泰。

當前光伏運維行業(yè)中上市企業(yè)一般涵蓋光伏全產業(yè)鏈業(yè)務，較少具有專門從事光伏運維業(yè)務的上市公司，因此行業(yè)內披露的營業(yè)收入數(shù)據(jù)較少。同時不同光伏運維行業(yè)企業(yè)得光伏運維方案有所不一樣，部分企業(yè)注重光伏數(shù)據(jù)平臺管理，部分企業(yè)經營智能化運維機器人的開發(fā)制造，產品同質化程度較低，不同的企業(yè)運維產品介紹如下：

2、中國光伏運維區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國光伏運維企業(yè)主要分布在安徽省。截至2023年2月，江蘇省共有相關光伏運維企業(yè)數(shù)約360家，排在第一位，安徽省光伏運維代表企業(yè)有尚特杰、兆拓新能源、陜煤電力、恒瑞新能源等。廣東省、河北省、江蘇省、山東省的光伏運維企業(yè)數(shù)量均大于200家。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

隨著互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術與光伏產業(yè)的深度融合，光伏電站將朝著數(shù)字化、智能化、信息化的方向高速發(fā)展，我國光伏運維行業(yè)發(fā)展趨勢如下：

2、行業(yè)發(fā)展前景預測

2020年12月12日，習近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到2030年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。為達到此目標，在“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機或將在70-110GW之間。為達成2030年碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，光伏行業(yè)將成為長期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一，2027年我國光伏發(fā)電行業(yè)累計裝機量可能在827-938GW之間。結合我國光伏運維單價情況對我國光伏運維行業(yè)市場規(guī)模進行測算，2028年我國光伏運維行業(yè)市場規(guī)模在433-495億元之間。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國光伏運維行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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