啟示2023:中國金融科技行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和兼并重組等)
行業(yè)主要上市公司:恒生電子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅達(dá)(600571.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):金融科技投融資金額、投融資數(shù)量、投融資輪次、投資主體結(jié)構(gòu)
1、2022年投融資熱度為近年峰值
從行業(yè)投融資事件數(shù)量來看,受互聯(lián)網(wǎng)金融熱潮的影響,2015-2018年為金融科技投融資的高峰期,2019年出現(xiàn)降溫。2020年受到疫情的影響以及行業(yè)內(nèi)監(jiān)管規(guī)范政策頻出,投融資事件數(shù)量進(jìn)一步下降。
從投融資金額來看,2018年為中國金融科技投融資金額最高的年份,達(dá)到了1953.33億元,主要是因?yàn)橹袊鹑诳萍碱I(lǐng)域在2018迎來快速發(fā)展:銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)建立科技子公司,發(fā)力數(shù)字化;以BATJ為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛著力于金融科技。2021年,隨著元宇宙概念爆火,金融科技板塊投融資事件再次增加。2021年中國金融科技產(chǎn)業(yè)共發(fā)生356件投融資事件,投融資金額達(dá)到1355.91億元。2022年隨著元宇宙熱度的減退,投融資事件和金額分別降至200件和739.39億元。截至2023年3月3日,中國金融科技產(chǎn)業(yè)共發(fā)生18起投融資事件,投融資金額共計(jì)56.93億元。
注:2023年投融資及并購金額及數(shù)量數(shù)據(jù)搜索日期截止2023年3月3日,下不贅述。
2、金融科技投融資即將進(jìn)入快速發(fā)展階段
從單筆最大融資金額來看,2018年單筆最大融資金額超過100億元,主要為IPO融資金額,除此之外,從近年來的投融資金額來看,2017年單筆最大投資金額達(dá)到53.35億元,成為第二高的金額,從行業(yè)投融資趨勢(shì)來看,中國金融科技行業(yè)單筆投融資金額有望再破新高。
從金融科技的投資輪次分析,目前金融科技投融資輪次處于起步和初期階段,種子輪、天使輪和A輪總占比超過50%,說明行業(yè)內(nèi)新興企業(yè)較多,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈。隨著近兩年來中國宏觀利好政策不斷發(fā)布,越來越多的新興企業(yè)試圖入局賽道,預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將持續(xù)提升。
3、中國金融科技行業(yè)投融資集中在江浙滬區(qū)域
從金融科技行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看,目前北京的融資數(shù)量最多,其中2021年和2022年共38起,累計(jì)融資事件數(shù)達(dá)761起??梢钥闯?,多個(gè)區(qū)域的投融資事件都在2017-2022年這幾年發(fā)生,主要原因是政府對(duì)于行業(yè)發(fā)展的促進(jìn)政策不斷出臺(tái),企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)得到進(jìn)一步增長,加上元宇宙等概念的爆火,從而吸引了更多資本入局。
4、中國金融科技行業(yè)企業(yè)投融資事件匯總
2022-2023年3月我國金融科技行業(yè)的主要投融資事件如下:
5、中國金融科技行業(yè)投資主體分析
目前中國金融科技的投融資主體有很多種方式,有企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、政府等,從行業(yè)的龍頭企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)和企業(yè)的運(yùn)行性質(zhì)上來看,投資主體主要由資本集團(tuán)和相關(guān)企業(yè)擔(dān)任控股主體,如紅杉資本、中金和天使投資機(jī)構(gòu)等,主要是對(duì)于金融科技行業(yè)的整體形勢(shì)看好而入局。
6、金融科技行業(yè)投融資總結(jié)
從我國金融科技行業(yè)投融資現(xiàn)狀來看,目前我國金融科技市場(chǎng)投融資活動(dòng)持續(xù)活躍。對(duì)于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來講,加強(qiáng)對(duì)金融科技企業(yè)的投資有利于快速提高其跨界業(yè)務(wù)整合能力及科技創(chuàng)新能力,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。由此來看,我國金融科技產(chǎn)業(yè)投融資事件將進(jìn)一步增加。
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