【干貨】中國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力圖

行業(yè)主要上市公司：工商銀行（601398.SH）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）、中國(guó)銀行（601988.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）、招商銀行（600036.SH）、平安銀行（000001.SZ）等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖；中國(guó)銀行業(yè)區(qū)域發(fā)展熱力圖；代表性企業(yè)區(qū)域分布圖；手機(jī)銀行APP月活用戶(hù)數(shù)量；代表性企業(yè)貸款發(fā)放、存款吸收情況；代表性企業(yè)投資動(dòng)向

銀行產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展

根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)種類(lèi)以及銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，可將銀行的產(chǎn)業(yè)生態(tài)分為六大板塊，其中，五大板塊為銀行的對(duì)外業(yè)務(wù)，包括資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、銀行間業(yè)務(wù)以及國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，客戶(hù)主要為政府、企業(yè)以及個(gè)人。銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要依靠區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等科技手段，通過(guò)收集、匯總業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提升銀行內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)效率。根據(jù)Chris Skinner的《數(shù)字銀行》（Digital Bank），數(shù)字銀行與傳統(tǒng)銀行的關(guān)鍵區(qū)別在于，無(wú)論是否設(shè)立分行，銀行不再依賴(lài)于實(shí)體的網(wǎng)點(diǎn)，而是以數(shù)字網(wǎng)絡(luò)作為銀行的核心，依靠前沿科技為客戶(hù)提供金融服務(wù)，定制化與互動(dòng)化程度提升，服務(wù)效率加快。目前，銀行數(shù)字賦能業(yè)務(wù)主要有三大渠道，即業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理以及智慧渠道。

從銀行業(yè)參與者概覽來(lái)看，我國(guó)銀行體系主要由一個(gè)中央銀行、三個(gè)政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)信社、以及民營(yíng)銀行以及外資銀行組成。其中，中央銀行為中國(guó)人民銀行，不對(duì)個(gè)人或企業(yè)辦理業(yè)務(wù)，主要職能為干預(yù)和調(diào)控國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并出臺(tái)一系列相關(guān)政策；政策性銀行包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，主要職能為配合政府經(jīng)濟(jì)政策，在特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展直接或間接融資業(yè)務(wù)，是非盈利性金融機(jī)構(gòu)；國(guó)有商業(yè)銀行包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等，由財(cái)政部、中央?yún)R金公司直接管控，并且具有盈利性質(zhì)；股份制商業(yè)銀行包括招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行等，和國(guó)有商業(yè)銀行的區(qū)別在于，股份制商業(yè)銀行中的國(guó)有資本占比較小。城商行包括北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等，具有明顯的區(qū)域性特征，主要為中小企業(yè)提供金融服務(wù)；農(nóng)村信用社的主要職能為籌集閑散資金，為農(nóng)村和農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)；民營(yíng)銀行為個(gè)人發(fā)起的銀行，包括前海微眾銀行、民商銀行、金城銀行等 外資銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、東亞銀行等。

銀行業(yè)區(qū)域分布：東部地區(qū)銀行業(yè)發(fā)達(dá)

從區(qū)域發(fā)展程度來(lái)看，我國(guó)四大區(qū)域中，東部地區(qū)銀行業(yè)最發(fā)達(dá)。截至2021年底，東部地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)176.5萬(wàn)億元，為西部地區(qū)、中部地區(qū)的三倍多；為東北地區(qū)的將近十倍。此外，從從業(yè)人員與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比值來(lái)看，東北地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)/從業(yè)人員總數(shù)為4724.41萬(wàn)元/人；西部地區(qū)為5995.60萬(wàn)元/人；中部地區(qū)為6162.36萬(wàn)元/人。故綜合來(lái)看，在絕對(duì)規(guī)模上，西部地區(qū)與東部地區(qū)銀行業(yè)發(fā)展較為龐大，從從業(yè)人員人均資產(chǎn)創(chuàng)造來(lái)看，中部地區(qū)與東部地區(qū)銀行業(yè)較為發(fā)達(dá)。

從銀行業(yè)上市公司注冊(cè)地來(lái)看，東部地區(qū)的銀行業(yè)上市公司較多，其中北京市與江蘇省的銀行業(yè)上市公司最多，北京市10家、江蘇省9家。北京市銀行業(yè)上市公司主要有工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等，江蘇省銀行業(yè)上市公司主要有南京銀行、江蘇銀行、無(wú)錫銀行、蘇農(nóng)銀行等。此外，我國(guó)股份制商業(yè)銀行中規(guī)?？壳暗膬杉毅y行均位于廣東省，分別為招商銀行、平安銀行。我國(guó)其余地區(qū)的銀行業(yè)上市公司主要以地方銀行為主。

銀行業(yè)發(fā)展載體逐漸由線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)移至線(xiàn)上平臺(tái)

隨著銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)精簡(jiǎn)人員、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)關(guān)閉是趨勢(shì)所在。目前，我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展載體已由線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移至線(xiàn)上平臺(tái)，通過(guò)收集用戶(hù)數(shù)據(jù)再進(jìn)行分析與加工、利用智能聊天機(jī)器人、業(yè)務(wù)交互模塊等方式實(shí)現(xiàn)全線(xiàn)上流程解決用戶(hù)需求，目前，多數(shù)業(yè)務(wù)可在各家銀行的手機(jī)銀行應(yīng)用軟件以及銀行智能機(jī)具上進(jìn)行辦理，例如存取款、轉(zhuǎn)賬、貸款申請(qǐng)、信用卡辦理等。

從手機(jī)銀行軟件用戶(hù)活躍度來(lái)看，四大國(guó)有銀行正在引領(lǐng)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的潮流，而股份銀行也不甘落后，招商銀行、平安銀行、中信銀行等均有較高的用戶(hù)活躍量。

注：該圖表數(shù)據(jù)為2022年第三季度

銀行業(yè)代表企業(yè)貸款發(fā)放、存款吸收情況：工商銀行規(guī)模最大

從銀行業(yè)代表企業(yè)的業(yè)績(jī)來(lái)看，2022年前三季度工商銀行發(fā)放貸款及墊款金額、吸收存款金額均為最高，分別為22.30萬(wàn)億元、30.09萬(wàn)億元。此外，國(guó)有銀行在貸款發(fā)放、存款吸收業(yè)務(wù)中依然處于行業(yè)領(lǐng)先地位，且國(guó)有行存款吸收金額與貸款發(fā)放金額之間的差距較股份行而言更大，體現(xiàn)出居民在存款方面更愿意信任國(guó)有銀行，即使股份行有更高的存款利率，居民仍然認(rèn)為國(guó)有銀行或更加適合自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

銀行業(yè)最新投資動(dòng)向：行業(yè)整合與數(shù)字化轉(zhuǎn)型共同推進(jìn)

回顧2022年，我國(guó)銀行業(yè)投資動(dòng)向主要以股權(quán)劃轉(zhuǎn)、股權(quán)收購(gòu)以及增資為主。具體投資動(dòng)向如下：

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年3月

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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