【干貨】中國銀行產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力圖

行業(yè)主要上市公司：工商銀行（601398.SH）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）、中國銀行（601988.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）、招商銀行（600036.SH）、平安銀行（000001.SZ）等

本文核心數(shù)據(jù)：中國銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖；中國銀行業(yè)區(qū)域發(fā)展熱力圖；代表性企業(yè)區(qū)域分布圖；手機(jī)銀行APP月活用戶數(shù)量；代表性企業(yè)貸款發(fā)放、存款吸收情況；代表性企業(yè)投資動向

銀行產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展

根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)種類以及銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，可將銀行的產(chǎn)業(yè)生態(tài)分為六大板塊，其中，五大板塊為銀行的對外業(yè)務(wù)，包括資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、銀行間業(yè)務(wù)以及國際結(jié)算業(yè)務(wù)，客戶主要為政府、企業(yè)以及個人。銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要依靠區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等科技手段，通過收集、匯總業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提升銀行內(nèi)部的運(yùn)營效率。根據(jù)Chris Skinner的《數(shù)字銀行》（Digital Bank），數(shù)字銀行與傳統(tǒng)銀行的關(guān)鍵區(qū)別在于，無論是否設(shè)立分行，銀行不再依賴于實(shí)體的網(wǎng)點(diǎn)，而是以數(shù)字網(wǎng)絡(luò)作為銀行的核心，依靠前沿科技為客戶提供金融服務(wù)，定制化與互動化程度提升，服務(wù)效率加快。目前，銀行數(shù)字賦能業(yè)務(wù)主要有三大渠道，即業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理以及智慧渠道。

從銀行業(yè)參與者概覽來看，我國銀行體系主要由一個中央銀行、三個政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)信社、以及民營銀行以及外資銀行組成。其中，中央銀行為中國人民銀行，不對個人或企業(yè)辦理業(yè)務(wù)，主要職能為干預(yù)和調(diào)控國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并出臺一系列相關(guān)政策；政策性銀行包括國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，主要職能為配合政府經(jīng)濟(jì)政策，在特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展直接或間接融資業(yè)務(wù)，是非盈利性金融機(jī)構(gòu)；國有商業(yè)銀行包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等，由財政部、中央?yún)R金公司直接管控，并且具有盈利性質(zhì)；股份制商業(yè)銀行包括招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行等，和國有商業(yè)銀行的區(qū)別在于，股份制商業(yè)銀行中的國有資本占比較小。城商行包括北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等，具有明顯的區(qū)域性特征，主要為中小企業(yè)提供金融服務(wù)；農(nóng)村信用社的主要職能為籌集閑散資金，為農(nóng)村和農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)；民營銀行為個人發(fā)起的銀行，包括前海微眾銀行、民商銀行、金城銀行等 外資銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、東亞銀行等。

銀行業(yè)區(qū)域分布：東部地區(qū)銀行業(yè)發(fā)達(dá)

從區(qū)域發(fā)展程度來看，我國四大區(qū)域中，東部地區(qū)銀行業(yè)最發(fā)達(dá)。截至2021年底，東部地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)176.5萬億元，為西部地區(qū)、中部地區(qū)的三倍多；為東北地區(qū)的將近十倍。此外，從從業(yè)人員與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比值來看，東北地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)/從業(yè)人員總數(shù)為4724.41萬元/人；西部地區(qū)為5995.60萬元/人；中部地區(qū)為6162.36萬元/人。故綜合來看，在絕對規(guī)模上，西部地區(qū)與東部地區(qū)銀行業(yè)發(fā)展較為龐大，從從業(yè)人員人均資產(chǎn)創(chuàng)造來看，中部地區(qū)與東部地區(qū)銀行業(yè)較為發(fā)達(dá)。

從銀行業(yè)上市公司注冊地來看，東部地區(qū)的銀行業(yè)上市公司較多，其中北京市與江蘇省的銀行業(yè)上市公司最多，北京市10家、江蘇省9家。北京市銀行業(yè)上市公司主要有工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行等，江蘇省銀行業(yè)上市公司主要有南京銀行、江蘇銀行、無錫銀行、蘇農(nóng)銀行等。此外，我國股份制商業(yè)銀行中規(guī)?？壳暗膬杉毅y行均位于廣東省，分別為招商銀行、平安銀行。我國其余地區(qū)的銀行業(yè)上市公司主要以地方銀行為主。

銀行業(yè)發(fā)展載體逐漸由線下網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)移至線上平臺

隨著銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，線下網(wǎng)點(diǎn)精簡人員、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)關(guān)閉是趨勢所在。目前，我國銀行業(yè)發(fā)展載體已由線下網(wǎng)點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移至線上平臺，通過收集用戶數(shù)據(jù)再進(jìn)行分析與加工、利用智能聊天機(jī)器人、業(yè)務(wù)交互模塊等方式實(shí)現(xiàn)全線上流程解決用戶需求，目前，多數(shù)業(yè)務(wù)可在各家銀行的手機(jī)銀行應(yīng)用軟件以及銀行智能機(jī)具上進(jìn)行辦理，例如存取款、轉(zhuǎn)賬、貸款申請、信用卡辦理等。

從手機(jī)銀行軟件用戶活躍度來看，四大國有銀行正在引領(lǐng)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的潮流，而股份銀行也不甘落后，招商銀行、平安銀行、中信銀行等均有較高的用戶活躍量。

注：該圖表數(shù)據(jù)為2022年第三季度

銀行業(yè)代表企業(yè)貸款發(fā)放、存款吸收情況：工商銀行規(guī)模最大

從銀行業(yè)代表企業(yè)的業(yè)績來看，2022年前三季度工商銀行發(fā)放貸款及墊款金額、吸收存款金額均為最高，分別為22.30萬億元、30.09萬億元。此外，國有銀行在貸款發(fā)放、存款吸收業(yè)務(wù)中依然處于行業(yè)領(lǐng)先地位，且國有行存款吸收金額與貸款發(fā)放金額之間的差距較股份行而言更大，體現(xiàn)出居民在存款方面更愿意信任國有銀行，即使股份行有更高的存款利率，居民仍然認(rèn)為國有銀行或更加適合自身的風(fēng)險偏好。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報

銀行業(yè)最新投資動向：行業(yè)整合與數(shù)字化轉(zhuǎn)型共同推進(jìn)

回顧2022年，我國銀行業(yè)投資動向主要以股權(quán)劃轉(zhuǎn)、股權(quán)收購以及增資為主。具體投資動向如下：

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年3月

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國銀行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。