【干貨】合成樹脂行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
行業(yè)主要上市公司:中國石化(600028)、中國石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等
本文核心數據:合成樹脂產業(yè)鏈圖譜;合成樹脂區(qū)域格局;合成樹脂上市公司業(yè)務布局
合成樹脂產業(yè)鏈全景圖譜
合成樹脂是制造合成纖維、涂料、塑料、膠粘劑、絕緣材料等的基礎原料,通??煞譃橥ㄓ脴渲蛯S脴渲?。從產業(yè)鏈來看,合成樹脂行業(yè)上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎原材料;合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業(yè)務的輕工業(yè),涵蓋了農用薄膜、建材、家電、汽車零部件、乳膠漆等子行業(yè),下游細分種類多達幾百種,細分產業(yè)更為分散。
合成樹脂產業(yè)鏈上游原材料供應企業(yè)主要有中國石化、中國石油、茂化實華、沈陽化工等石化企業(yè);中游研發(fā)生產合成樹脂產品的企業(yè)主要有圣泉集團、彤程新材、星輝環(huán)材、宏昌電子、光華股份等企業(yè);通過塑料助劑等材料可將合成樹脂進一步加工得到塑料制品,該生產環(huán)節(jié)主要參與企業(yè)有佛塑科技、道恩股份等。
合成樹脂產業(yè)區(qū)域分布
從產量的區(qū)域分布來看,2022年,我國合成樹脂產量排名前五位的省份為浙江省、江蘇省、山東省、內蒙古、廣東省,5省區(qū)產量共達到5228.86萬噸,合計占全國總產量的46.0%;其中,浙江省2022年合成樹脂產量達1387.96萬噸,占比為12.2%。
從企業(yè)區(qū)域分布來看,中國合成樹脂上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江等地區(qū),主要系合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業(yè)務的輕工業(yè),應用領域較多,在工業(yè)、制造業(yè)發(fā)達的地區(qū)需求較大。其中,廣東地區(qū)的上市公司數量最多,代表企業(yè)有茂化實華、宏昌電子、星輝環(huán)材等;江蘇地區(qū)代表企業(yè)有永悅科技、興業(yè)股份等。
合成樹脂行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務布局
從企業(yè)業(yè)務布局來看,中國石化和中國石油是我國生產合成樹脂的重要企業(yè),兩家企業(yè)合成樹脂產量占全國產量的25%以上,但企業(yè)業(yè)務較多,合成樹脂業(yè)務占比不高;圣泉集團、彤程新材、星輝環(huán)材等企業(yè)合成樹脂業(yè)務占比均在60%以上,其中圣泉集團的酚醛樹脂、呋喃樹脂產銷量規(guī)模位居國內第一、世界前列;區(qū)域布局方面,我國合成樹脂上市企業(yè)主要在國內開展業(yè)務,部分企業(yè)有少量的海外業(yè)務。
合成樹脂行業(yè)上市企業(yè)最新業(yè)務動態(tài)/布局
從企業(yè)最新業(yè)務動態(tài)或規(guī)劃來看,各企業(yè)積極開發(fā)建設合成樹脂生產項目,增強企業(yè)合成樹脂產品的供給能力。如中國石油的廣東石化項目,項目投產后可為企業(yè)增加250萬噸/年的合成樹脂產品產量;宏昌電子在2022年6月非公開發(fā)行了A股股票,使用4.2億元的募集資金投資年產8萬噸的電子級功能性環(huán)氧樹脂項目。
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前瞻產業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
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前瞻經濟學人
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