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【投資視角】啟示2023:中國智能物流行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總和兼并重組等)

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20 張思莉 ? 2023-05-19 10:00:53  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7016G0

行業(yè)主要上市公司:東杰智能(300486)、佳順智能(834863)、機(jī)器人(300024)、怡亞通(002183)、中儲股份(600787)、諾力股份(603611)、飛力達(dá)(300240)、嘉誠國際(603535)、天順股份(002800)、今天國際(300532)、德馬科技(688360)、音飛儲存(603066)、華鵬飛(300350)、蘭劍智能(688557)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國智能物流行業(yè)投融資規(guī)模;中國智能物流行業(yè)投融資事件;中國智能物流行業(yè)兼并重組事件

1、智能物流行業(yè)投融資熱度有所下降

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫,2021年我國智能物流行業(yè)融資達(dá)到頂峰,發(fā)生融資事件共119起,融資金額共1000.08億元。2021年后我國智能物流行業(yè)遇冷,融資事件和融資金額下降幅度較大。2023年1-4月,中國智能物流行業(yè)投融資事件數(shù)量達(dá)12起,融資金額為23.21億元。

圖表1:2014-2023年中國智能物流行業(yè)融資整體情況(單位:億元,起)

注:上述統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止2023年4月19日,下同。

2、智能物流行業(yè)投融資仍處于早期階段

從單筆融資金額來看,2014-2023年除2014年和2015年的單筆融資金額未達(dá)1億元,其他年份的單筆融資金額均超過1億元。2021年單筆融資金額上升至8.4億元。

圖表2:2014-2023年中國智能物流行業(yè)投融資單筆融資情況(單位:億元)

從智能物流的投資輪次分析,目前智能物流行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段,C輪后的融資事件數(shù)量較少。

圖表3:2014-2023年中國智能物流行業(yè)投融資輪次情況-按事件數(shù)量(單位:起)

3、中國智能物流行業(yè)投融資集中在北京、上海

從中國智能物流行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看,目前北京的融資企業(yè)最多,2015-2023年4月累計(jì)達(dá)到163起。其次為上海,同時(shí)間段內(nèi)累計(jì)投融資事件數(shù)量為138起。

圖表4:2015-2023年中國智能物流行業(yè)投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:起)

4、智能物流行業(yè)投融資集中物流信息化

2020年-2023年我國智能物流行業(yè)的主要投融資事件如下:

圖表5:2020-2023年中國智能物流行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表6:2020-2023年中國智能物流行業(yè)投融資事件匯總(二)

圖表7:2020-2023年中國智能物流行業(yè)投融資事件匯總(三)

圖表8:2020-2023年中國智能物流行業(yè)投融資事件匯總(四)

圖表9:2020-2023年中國智能物流行業(yè)投融資事件匯總(五)

從2020-2023年融資企業(yè)的主營業(yè)務(wù)分析,投資熱點(diǎn)主要集中在物流信息化類型的企業(yè)。

圖表10:2020-2023年中國智能物流行業(yè)融資企業(yè)主營產(chǎn)品(單位:%)

5、智能物流行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

根據(jù)對智能物流行業(yè)投資主體的總結(jié),目前我國智能物流行業(yè)的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有勢能資本、招商局資本、南湖金控、中金資本等等;實(shí)業(yè)類的投資主體有東風(fēng)汽車、字節(jié)跳動(dòng)和理想汽車等。

圖表11:2020-2023年中國智能物流行業(yè)投資主體分布(單位:%)

6、智能物流企業(yè)橫向收購擴(kuò)大規(guī)模

與行業(yè)的投融資事件相比,中國智能物流行業(yè)的兼并重組發(fā)生的案件數(shù)較少。目前兼并重組的類型主要為中游企業(yè)橫向收購擴(kuò)大規(guī)模。

圖表12:中國智能物流行業(yè)兼并重組事件分析

7、智能物流行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表13:智能物流行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 張思莉
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