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【投資視角】啟示2023:中國光模塊行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 穆曉菲 ? 2023-08-22 14:23:05  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5218G0

光模塊行業(yè)主要上市公司:光迅科技(002281.SZ);中際旭創(chuàng)(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);博創(chuàng)科技(300548.SZ);太辰光(300570.SZ);聯(lián)特科技(301205.SZ);中天科技(600522.SH);長飛光纖(601869.SH);九聯(lián)科技(688609.SH);德科立(688205.SH);劍橋科技(603083.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):中國光模塊企業(yè)投融資事件、中國光模塊企業(yè)兼并重組事件

光模塊行業(yè)投融資金額在2020年達(dá)頂峰

從投融資事件數(shù)量來看,2016-2023年8月,我國光模塊行業(yè)共發(fā)生了28起融資事件,投融資活躍度呈波動(dòng)態(tài)勢(shì),于2020年達(dá)最高峰,投融資事件數(shù)量達(dá)7件;2023年,截至8月16日,光模塊行業(yè)發(fā)生5起融資事件。

從投融資金額來看,2016-2023年8月,我國光模塊行業(yè)投融資金額呈波動(dòng)趨勢(shì),在2020年達(dá)到頂峰,為76.52億元,隨后大幅下降。2023年,截至8月16日,我國光模塊行業(yè)投融資金額達(dá)6.4億元。

圖表1:2016-2023年中國光模塊行業(yè)融資整體情況(單位:億元,起)

注:①查詢時(shí)間為2023年8月16日;②上圖投融資金額僅統(tǒng)計(jì)公開披露投融資金額的事件。

從單筆融資金額來看,2016-2023年8月,光模塊行業(yè)的單筆融資金額不斷下降,2016年單筆融資金額最高達(dá)26.2億元。截至2023年8月16日,2023年單筆融資金額為1.3億元。

圖表2:2016-2023年中國光模塊行業(yè)投融資單筆融資情況(單位:億元)

注:查詢時(shí)間為2023年8月16日。

光模塊行業(yè)投融資集中于IPO輪

從光模塊行業(yè)的投資輪次分析,2016-2023年,我國光模塊行業(yè)的融資輪次主要分布在IPO輪,發(fā)生了7起融資事件;同時(shí),集中在B輪及以前的融資事件數(shù)量為8件,數(shù)量較少,在全部融資事件中占比約30%。

圖表3:2016-2023年中國光模塊行業(yè)投融資輪次情況-按事件數(shù)量(單位:起)

光模塊行業(yè)投融資集中在廣東和湖北

從融資區(qū)域分布來看,2016-2023年,我國光模塊行業(yè)融資事件主要分布在東部及中部地區(qū),其中廣東、湖北分別發(fā)生融資事件數(shù)量8起、5起,居全國前2位。

圖表4:2016-2023年中國光模塊行業(yè)投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:起)

光模塊產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)企業(yè)聚焦光芯片

根據(jù)光模塊行業(yè)公開披露的融資事件來看,2022-2023年有華豐科技、長盈通、聯(lián)特科技走上IPO之路,光迅科技、金信諾則在主板定向增發(fā);2023年1-8月,有全集成化硅光芯片技術(shù)研發(fā)商熹聯(lián)光芯獲數(shù)億人民幣的B輪融資,總體而言,近兩年光模塊行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)較少。2016-2023年,除了公開發(fā)行外,我國光模塊行業(yè)的投資主體主要是第三方投資機(jī)構(gòu),例如招商局資本、昆侖資本、華金資本等私募基金管理機(jī)構(gòu);其次是民營企業(yè)與企業(yè)投資資本,例如中芯聚源、長飛光纖等。

圖表5:2016-2023年中國光模塊行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表6:2016-2023年中國光模塊行業(yè)投融資事件匯總(二)

圖表7:2016-2023年中國光模塊行業(yè)投融資事件匯總(三)

光模塊企業(yè)橫向收購擴(kuò)大規(guī)模

從中國光模塊產(chǎn)業(yè)企業(yè)的并購動(dòng)向中可以看出,企業(yè)并購主要目的在于優(yōu)化自身產(chǎn)品領(lǐng)域,鞏固市場(chǎng)地位。截至2023年8月,中國光模塊產(chǎn)業(yè)主要以橫向收購為主,例如中際旭創(chuàng)、光庫科技、博創(chuàng)科技等光模塊廠商積極進(jìn)行橫向收購,吸收創(chuàng)新技術(shù),擴(kuò)大市場(chǎng)份額,提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

圖表8:2018-2023年中國光模塊產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)兼并收購動(dòng)向

光模塊企業(yè)兼并收購案例分析

2023年6月,中際旭創(chuàng)宣布擬通過全資子公司江蘇智馳網(wǎng)聯(lián)控股有限公司以增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收購重慶君歌電子科技有限公司62.45%的股權(quán)。本次交易后,中際旭創(chuàng)會(huì)將光通信領(lǐng)域的光機(jī)電軟技術(shù)積累、精密光電子產(chǎn)品的規(guī)?;a(chǎn)制造以及全球化的供應(yīng)鏈體系等方面所構(gòu)建的光電子領(lǐng)域成熟的生態(tài)系統(tǒng),應(yīng)用于汽車智慧座艙與智能駕駛相關(guān)的新型汽車光電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)。

2023年7月,仕佳光子擬通過投資裕漢光電參與收購AOI(美國應(yīng)用光電公司)的中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù),即“AOI旗下光通訊模塊及設(shè)備事業(yè)部”。仕佳光子主營業(yè)務(wù)覆蓋光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜材料三大板塊,本次收購有利于擴(kuò)展公司光模塊市場(chǎng),擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。

圖表9:2023年中國光模塊行業(yè)兼并收購事件分析

光模塊行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表10:光模塊行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光模塊行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年全球及中國光模塊行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)光模塊行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來光模塊行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)光模塊行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 穆曉菲
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