【干貨】口腔醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
行業(yè)主要上市公司:現(xiàn)代牙科(03600.HK);時代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業(yè)健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫(yī)療(600587);康拓醫(yī)學(xué)(688314);邁普醫(yī)學(xué)(301033)等
本文核心數(shù)據(jù):產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、區(qū)域熱力地圖、兼并重組動向
口腔醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:上中游歐美企業(yè)占主導(dǎo)
從整個口腔醫(yī)療器械體系來看,口腔醫(yī)療器械上游主要為原材料,包括填充修復(fù)材料、義齒制作材料、正畸材料和其他金屬和零部件等;中游主要為口腔醫(yī)療器械制造,具體包括口腔診察設(shè)備與器具、口腔治療設(shè)備與器具和義齒等;下游為醫(yī)院、牙科診所等服務(wù)性機構(gòu),口腔醫(yī)療器械的終端消費者要是口腔患者和口腔醫(yī)療消費者,各群體因為收入、認(rèn)知等水平的差異,需求各異。
從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看,我國口腔醫(yī)療器械上游原材料產(chǎn)品種類多,目前仍以歐美品牌占主導(dǎo),國產(chǎn)替代率較低。具體包括登士柏、貝格、登特倫、Degudent、ARGEN等國外企業(yè),以及愛爾創(chuàng)、國瓷材料等中國企業(yè)。
中游口腔醫(yī)療器械領(lǐng)域相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和研究機構(gòu)不斷增多,國內(nèi)企業(yè)的整體技術(shù)水平也有較大提升,但是相較于美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū),高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足。從企業(yè)來看,主要包括登士柏西諾德、愛齊科技等外國企業(yè),及美亞光電、佳兆業(yè)健康等中國企業(yè)企業(yè)。
下游主要由醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)和消費者組成。其中代表的醫(yī)療機構(gòu)包括:泰康拜博口腔、四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院、北京大學(xué)口腔醫(yī)院、藍(lán)天口腔、可恩口腔等。
口腔醫(yī)療器械行業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)地區(qū)
從區(qū)域分布情況來看,中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)代表企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)地區(qū)。其中口腔醫(yī)療器械及耗材主要分布在山東、廣東、香港等地,口腔醫(yī)療機構(gòu)則在中部地區(qū)有所布局。
口腔醫(yī)療器械代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況:毛利率水平普遍較高
目前,新華醫(yī)療在我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司中的口腔醫(yī)療收入居于領(lǐng)先地位。其中,2022年新華醫(yī)療的口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)收入38.18億元;現(xiàn)代牙科2022年口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的收入也超過了20億元。從毛利率水平來看,2022年代表上市企業(yè)毛利率水平位于40%-90%之間,行業(yè)毛利率水平較高。
口腔醫(yī)療器械行業(yè)兼并重組情況分析:以縱向整合實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化為主
橫向整合注重企業(yè)在同一產(chǎn)業(yè)鏈上與同類企業(yè)的合作,通過擴大規(guī)模和增強競爭優(yōu)勢來實現(xiàn)增長和市場份額的提升;而縱向整合則注重企業(yè)與上下游企業(yè)的合作,以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化,提高整個供應(yīng)鏈的效率和競爭力。截至2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)兼并與重組事件中以縱向整合的類型為主,占比超過一半。
口腔醫(yī)療器械行業(yè)的兼并重組通常會涉及技術(shù)整合、資金整合等,不同公司或研究機構(gòu)的干細(xì)胞技術(shù)可能因兼并重組而整合,以提高療效、降低成本或加速創(chuàng)新;同時兼并重組可以幫助公司吸引更多資金投資,推動口腔醫(yī)療器械技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用??谇会t(yī)療器械行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對口腔醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對口腔醫(yī)療...
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