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【最全】2023年光伏支架行業(yè)上市公司全方位對(duì)比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績(jī)對(duì)比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等)

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20 蔡志濠 ? 2023-11-27 14:33:14  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E22462G0

行業(yè)主要上市公司:中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);愛康科技(002610);意華股份(002897)等

本文核心數(shù)據(jù):光伏支架行業(yè)上市公司匯總、光伏支架行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局、光伏支架行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)

1、光伏支架行業(yè)上市公司匯總

從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看,光伏支架產(chǎn)業(yè)的上游主要是鋼材等大宗金屬材料,其他原材料還包括鍍鋅、機(jī)械及電子元器件等。中游為光伏支架制造,由于光伏支架屬于非標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品,因此通常中游有研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造;研發(fā)設(shè)計(jì)+委外生產(chǎn);生產(chǎn)代工等模式。產(chǎn)業(yè)的下游主要為光伏電站的開發(fā)及建設(shè),以及后續(xù)運(yùn)維需求。

光伏支架產(chǎn)業(yè)的上游主要以鋼材、鋁材等大宗金屬材料加工企業(yè)為主,包括山東鋼鐵、包鋼等各大鋼鐵集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)等鋁材提供商。同時(shí),還有華達(dá)新材等鍍鋅企業(yè)、以及電子元器件等企業(yè)。中游主要為光伏支架制造企業(yè),上市公司較少,研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造/委外生產(chǎn)的上市企業(yè)包括中信博、清源股份等,生產(chǎn)代工上市企業(yè)以意華股份為代表。下游是光伏電站投資及運(yùn)營(yíng)企業(yè),包括陽(yáng)光電源、晶科科技等。

圖表1:2023年中國(guó)光伏支架行業(yè)上市公司匯總

從收入情況來看,上游原材料和下游光伏電站開發(fā)與建設(shè)整體收入規(guī)模較高;中游龍頭企業(yè)中信博等收入規(guī)模相對(duì)較低,2023年上半年中信博僅實(shí)現(xiàn)收入19.2億元。

圖表2:2023年中國(guó)光伏支架行業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(xiàn)(單位:億元)

從上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看,光伏支架產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)主要分布在華東和華北地區(qū)。其中中游光伏支架制造企業(yè)主要分布在江蘇省。

圖表3:2023年中國(guó)光伏支架行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、光伏支架行業(yè)上市公司基本信息對(duì)比

從光伏支架行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析,愛康科技的注冊(cè)資本在代表上市企業(yè)中處于領(lǐng)先地位;意華股份則是最早成立的企業(yè);從招投標(biāo)事件的數(shù)量來看,意華股份較為領(lǐng)先。

圖表4:截至2023年中國(guó)光伏支架產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息(單位:萬(wàn)元,條)

注:數(shù)據(jù)查詢時(shí)間為2023年9月28日。

從光伏支架行業(yè)的上市企業(yè)已有的公開信息分析,專利信息相對(duì)較多的企業(yè)是天合光能,專利數(shù)量超過2000條;員工總數(shù)較多的企業(yè)也是天合光能,員工總數(shù)超過20000人。

圖表5:2023年中國(guó)光伏支架產(chǎn)業(yè)上市公司專利信息和員工構(gòu)成分析(一)

圖表6:2023年中國(guó)光伏支架產(chǎn)業(yè)上市公司專利信息和員工構(gòu)成分析(二)

3、光伏支架行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

從光伏支架行業(yè)上市公司的業(yè)務(wù)布局來看,大部分企業(yè)以研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造/委外生產(chǎn)為主;少數(shù)上市企業(yè)為光伏支架生產(chǎn)代工企業(yè),以意華股份為代表,意華新能源代工NexTracker跟蹤支架產(chǎn)品,在行業(yè)中占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。從區(qū)域布局來看,大部分上市企業(yè)在境外有所布局。

圖表7:2022年中國(guó)光伏支架上市公司-光伏支架業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)

4、行業(yè)上市公司光伏支架業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

從光伏支架代表企業(yè)的業(yè)績(jī)情況來看,光伏支架行業(yè)的整體毛利率不超過20%,行業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)銷率較高。各大光伏支架企業(yè)2022光伏支架相關(guān)的營(yíng)收、毛利率、產(chǎn)銷量如下表所示:

圖表8:2022年光伏支架行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績(jī)情況(單位:億元,%,MW,萬(wàn)只)

同時(shí),365光伏電站網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的“2023中國(guó)光伏支架企業(yè)20強(qiáng)排行榜”中,4家光伏支架上市企業(yè)全球出貨量進(jìn)入20強(qiáng)榜單。該排行榜根據(jù)2023年度中國(guó)光伏行業(yè)各企業(yè)全年光伏相關(guān)項(xiàng)目、產(chǎn)品及服務(wù)等能力,同時(shí)比較各企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、出貨量、并網(wǎng)裝機(jī)量等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高低,最終確定排行榜排名。

圖表9:2022年中國(guó)光伏支架上市企業(yè)全球出貨量情況(單位:兆瓦)

5、行業(yè)上市公司光伏支架業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比

根據(jù)各上市企業(yè)光伏支架業(yè)務(wù)規(guī)劃/最新布局情況,各大企業(yè)通過提升產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品、完善全球布局等方式來提升其競(jìng)爭(zhēng)能力和市場(chǎng)地位。

圖表10:中國(guó)光伏支架上市公司——光伏支架業(yè)務(wù)規(guī)劃

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏支架行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)光伏支架行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來光伏支架行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)光伏支架行業(yè)未來...

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作者 蔡志濠
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