預見2024：《2024年中國光刻膠行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：彤程新材(603650.SH)、晶瑞電材(300655.SZ)、上海新陽(300236.SZ)、雅克科技(002409.SZ)、南大光電(300346.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國光刻膠行業(yè)供需情況;光刻膠行業(yè)競爭格局;光刻膠行業(yè)市場份額;光刻膠行業(yè)市場集中度

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是一種對光敏感的混合液體。其組成部分包括：光引發(fā)劑(包括光增感劑、光致產(chǎn)酸劑)、光刻膠樹脂、單體、溶劑和其他助劑。光刻膠可以通過光化學反應，經(jīng)曝光、顯影等光刻工序?qū)⑺枰奈⒓殘D形從光罩(掩膜版)轉(zhuǎn)移到待加工基片上。

光刻膠作為精密制造的核心材料，隨著微電子制程對線寬的要求極為嚴格，光刻膠主要技術參數(shù)為分辨率、對比度、敏感度等。

光刻膠的分類情況如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

光刻膠所在產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍十分廣泛，從上游基礎化工材料行業(yè)、精細化學品行業(yè)到中游光刻膠制備，到下游PCB、面板、半導體產(chǎn)業(yè)，再到電子等應用終端。光刻膠作為微電子領域微細圖形加工核心上游材料，占據(jù)電子材料至高點。

由于光刻膠技術含量高且處于PCB、面板和半導體產(chǎn)業(yè)的上游，其質(zhì)量直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量，因此下游企業(yè)對光刻膠供貨企業(yè)的質(zhì)量及供貨能力非常重視，通常采取認證采購的商業(yè)模式。伴隨著高的采購成本與認證成本，光刻膠生產(chǎn)廠家與下游企業(yè)通常會形成較為穩(wěn)定的合作。

行業(yè)發(fā)展歷程：國內(nèi)技術研發(fā)逐漸取得突破

我國光刻膠的研究始于20世紀70年代，最初階段與國際水平相差無幾，幾乎和日本同時起步，但由于種種原因，差距愈來愈大。近年來隨著半導體市場在我國迅速發(fā)展，光刻膠及其配套試劑在中國市場上呈快速增長的態(tài)勢，截至目前，我國在半導體光刻膠領域的研發(fā)已有所突破，未來產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展前景。2014年以來，推動我國光刻膠行業(yè)的重點政策如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場特征：周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

國內(nèi)光刻膠市場呈現(xiàn)一定的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征，具體如下：

2、市場供給：國內(nèi)參與布局企業(yè)較少

目前，國內(nèi)高端光刻膠仍然主要依賴進口，我國能生產(chǎn)光刻膠的企業(yè)仍然較少，主要有如下企業(yè)布局：

3、市場需求：三大主要應用市場

光刻膠的應用領域主要為半導體產(chǎn)業(yè)、面板產(chǎn)業(yè)和PCB產(chǎn)業(yè)。其中，半導體光刻膠主要應用于晶圓制造;面板光刻膠主要應用于制備彩色濾光片、微細圖形加工等;PCB光刻膠應用于微細圖形加工。

根據(jù)法國知名調(diào)研機構(gòu)Reportlinker數(shù)據(jù)顯示，全球光刻膠在面板顯示(LCD)領域的應用占比最大，約27.8%;而在PCB和半導體領域的應用比例分別為23%和21.9%。

4、市場規(guī)模：行業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速

據(jù)Reportlinker的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國光刻膠銷售額達到人民幣81.4億元，2020年達到87.4億元左右，約占全球市場總量的15%。前瞻根據(jù)全球市場規(guī)模及占比進行測算，2023年我國光刻膠市場規(guī)模約為121億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：長三角是光刻膠品牌主要集聚地

由于我國半導體產(chǎn)業(yè)、面板產(chǎn)業(yè)和PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)和成渝鄂地區(qū)發(fā)展，目前光刻膠生產(chǎn)及研發(fā)企業(yè)也主要集中在長三角、珠三角地區(qū)。部分代表企業(yè)布局如下：

2、企業(yè)競爭：國際龍頭企業(yè)仍然占據(jù)壟斷地位

目前，我國高端光刻膠產(chǎn)品主要由全球光刻膠龍頭企業(yè)壟斷，由于半導體光刻膠技術含量最高，市場主要由JSR、東京應化、信越、杜邦、富士等國際巨頭壟斷。

我國本土企業(yè)主要在光刻膠中低端市場占有一席之位。北京科華、南大光電、晶瑞電材近年來不斷專研半導體光刻膠技術，其中南大光電子公寧波南大光電自主研發(fā)的193nmArF光刻膠于2020年12月通過了客戶的使用認證。

從細分市場來看，在半導體光刻膠市場，由于技術含量最高，市場主要由JSR、東京應化、信越、杜邦、富士等國際巨頭壟斷;國內(nèi)面板光刻膠主要由日本、韓國和德國外資品牌占領，其中TFT-LCD正性光刻膠被德國默克(安智)、日本TOK、韓國東進化學等國外巨頭壟斷，德國默克(安智)在中國的TFT-LCD市場占據(jù)最高的市場份額;在PCB光刻膠領域，干膜光刻膠產(chǎn)品依舊被國外巨頭日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學等壟斷，容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達等本土企業(yè)占據(jù)國內(nèi)濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨的主要市場份額。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、EUV光刻膠、產(chǎn)品定制化、國產(chǎn)化趨勢

總體來看，光刻膠行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：

2、到2029年市場規(guī)模有望突破200億元

隨著顯示面板和先進的半導體生產(chǎn)向中國的遷移，中國的光刻膠市場將不斷擴大。預計到2029年中國光刻膠市場規(guī)模突破200億元，2024-2029年中國光刻膠市場規(guī)模年均復合增長率約10%。

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