【干貨】2024年再生資源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：啟迪環(huán)境(000826)、格林美(002340)、中再資環(huán)(600217)、英科再生(688087)、貴研鉑業(yè)(600459)、駱駝股份(601311)、金田股份(601609)等

本文核心數(shù)據(jù)：再生資源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;再生資源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖;再生資源回收企業(yè)區(qū)域分布等

再生資源產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：上游子行業(yè)眾多

再生資源產(chǎn)業(yè)鏈主要包括廢舊資源原料回收、資源化加工處理和資源再利用三個環(huán)節(jié)。再生資源通常由各類回收網(wǎng)點(diǎn)、第三方回收機(jī)構(gòu)或其制造商進(jìn)行回收;而后收集到的再生資源運(yùn)送中游企業(yè)進(jìn)行處理加工，包括回收拆解、資源再生、材料再制造、產(chǎn)品再制造等;最后再生資源終端產(chǎn)品出售至相關(guān)制造業(yè)或材料企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，上游的再生資源原料回收由各類回收網(wǎng)點(diǎn)、第三方回收機(jī)構(gòu)或其制造商進(jìn)行回收，代表性回收企業(yè)有北京愛分類環(huán)境有限公司、中國天楹等，再生資源加工設(shè)備代表性企業(yè)有天奇股份、華宏科技、國茂股份等。中游為再生資源加工，廢電拆解代表性企業(yè)有格林美、啟迪環(huán)境、中再資環(huán)等;報廢汽車拆解代表性企業(yè)有華宏科技、天奇股份等;再生水代表性企業(yè)有興蓉環(huán)境、清新環(huán)境等;此外中游還包括電池回收、危廢資源化加工、再生塑料、再生紙等領(lǐng)域;再生資源下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，包括塑料制品、家電、消費(fèi)電子、紡織、汽車等領(lǐng)域。

再生資源產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：珠三角、長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)

為加強(qiáng)行業(yè)形勢分析，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，商務(wù)部擬建立重點(diǎn)聯(lián)系再生資源回收企業(yè)制度。根據(jù)商務(wù)部流通發(fā)展司公示的重點(diǎn)聯(lián)系再生資源回收企業(yè)名單，我國再生資源行業(yè)相關(guān)企業(yè)遍及全國30個省市區(qū)，且主要分布在東部和南部地區(qū)。其中，廣州和浙江企業(yè)數(shù)量最多，各有10家再生資源回收企業(yè)被納入重點(diǎn)聯(lián)系名單。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇和廣州等地代表性企業(yè)較多，如中國天楹、華宏科技、國茂股份、天奇股份、怡球資源、格林美等。

從區(qū)域技術(shù)發(fā)展水平來看，以“再生資源”為專利標(biāo)題或摘要關(guān)鍵詞對中國再生資源行業(yè)專利申請情況進(jìn)行檢索，檢索結(jié)果顯示，截至2024年7月，我國再生資源行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量最多的地區(qū)為江蘇省，共計申請數(shù)量高達(dá)1069項(xiàng)，占申請總量比重為14.95%，其次是廣東省、山東省、浙江省、北京市和安徽省，申請量分別為416項(xiàng)、410項(xiàng)、384項(xiàng)、371項(xiàng)和308項(xiàng)。

從產(chǎn)業(yè)熱度來看，我國再生資源產(chǎn)業(yè)熱度較高的地區(qū)主要為北京、珠三角、長三角地區(qū)，其次華北地區(qū)、中部地區(qū)、西南地區(qū)的省會省市產(chǎn)業(yè)熱度較高?？傮w來看，我國再生資源產(chǎn)業(yè)熱度呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡的現(xiàn)象。

再生資源產(chǎn)業(yè)園區(qū)化形態(tài)：園區(qū)區(qū)域集聚化發(fā)展

再生資源園區(qū)是指在園區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源的規(guī)模聚集，與地方經(jīng)濟(jì)形成緊密互動關(guān)系，打造園區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈條，形成公共服務(wù)和交流平臺，實(shí)現(xiàn)污染的集中治理。目前我國再生資源園區(qū)的兩種表現(xiàn)形態(tài)分別為園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)和“城市礦產(chǎn)”示范基地。

2024年6月，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關(guān)于2023年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)驗(yàn)收結(jié)果的公示》，結(jié)合2022、2021年發(fā)布的《關(guān)于對2022年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)和“城市礦產(chǎn)”示范基地驗(yàn)收結(jié)果公示情況的通告》、《關(guān)于2021年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)和“城市礦產(chǎn)”示范基地驗(yàn)收結(jié)果的公示》共有35個園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)，4個“城市礦產(chǎn)”示范基地。

從省市分布來看，上述產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布在新疆、福建、江西、湖北地區(qū)，其中新疆?dāng)?shù)量最多，達(dá)到4個，福建、江西、湖北均有三個。

再生資源代表性企業(yè)回收能力對比

目前，我國再生資源細(xì)分市場眾多，各細(xì)分市場競爭格局和發(fā)展態(tài)勢略有不同，在共性的基礎(chǔ)上各具個性特點(diǎn)。部分子行業(yè)更為成熟，行業(yè)龍頭效應(yīng)已逐步顯現(xiàn)。部分子行業(yè)，如再生玻璃行業(yè)，市場格局極其分散，對應(yīng)大型企業(yè)較少。從我國再生資源三家龍頭公司的發(fā)展情況來看，目前我國再生資源行業(yè)頭部公司主要聚焦在電子、金屬產(chǎn)品的回收，并通過不同商業(yè)模式在行業(yè)中持續(xù)發(fā)展壯大，具體情況如下表所示：

再生資源代表性企業(yè)最新投資方向

我國再生資源代表性企業(yè)投資方向主要集中在建設(shè)資源循環(huán)利用項(xiàng)目領(lǐng)域，例如格林美投資建設(shè)動力電池回收拆解項(xiàng)目、葛洲壩投資建設(shè)固體廢物倉儲項(xiàng)目等，此外，投資建設(shè)資源回收綠色平臺也是行業(yè)投資方向之一，例如啟迪與深石集團(tuán)、深圳市里城投資發(fā)展有限公司共同投資建設(shè)的綠色低碳投資平臺“啟城綠色科技”。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國再生資源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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