重磅發(fā)布 I 白皮書：中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)從業(yè)者調(diào)查報告2020

作者|養(yǎng)老行者1988  來源|AgeLifePro(ID：AgeLifePro)

今年2月，國家統(tǒng)計局發(fā)布了《養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2020）》，涉及12個大類+51個中類+79個小類，我們從國家層面第一次看到了對“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”清晰地定義和劃分，也讓所有養(yǎng)老企業(yè)看到了中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來巨大的發(fā)展空間。

那么該如何定義這個發(fā)展空間呢？AgeLifePro認(rèn)為是：“圍繞全齡段老年群體、全方位需求的泛消費(fèi)+泛服務(wù)”，年齡更跨越，需求更多樣，是未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的底層架構(gòu)。

今年，我們共發(fā)布了百余篇深度原創(chuàng)文章，其中有2篇引起養(yǎng)老圈的高度關(guān)注和激烈討論：

其中一篇叫做《養(yǎng)老江湖I十“年”，十“敗”，一步跌宕起伏的中國養(yǎng)老史詩》，文中盤點(diǎn)了過去10年間，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的10個著名“失敗”案例，也讓養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)再一次清醒地意識到：“盈利問題，可持續(xù)發(fā)展問題，是我們不能，也不應(yīng)該回避的現(xiàn)實問題”。

另一篇叫做《重磅發(fā)布I中高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)客戶畫像深度研究報告2020》，文中通過深度訪談B端中高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)營銷-運(yùn)營從業(yè)者，從幾十個維度呈現(xiàn)出中高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)實際入住客戶的真實畫像，這種基于客戶需求的多維度洞察和研究，得到了業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可。

AgeLifePro認(rèn)為：無論是對盈利的深入探索，還是對客戶需求的高度重視，都標(biāo)志著中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正在遠(yuǎn)離浮躁，走向成熟，而這個成熟的起點(diǎn)，我們認(rèn)為就是2020年。

為什么要做這份調(diào)查報告呢？有3個緣起：

緣起1：

今年疫情期間，美國Senior Housing News（老年住房新聞網(wǎng)）發(fā)布了一份關(guān)于美國老年住房市場前景展望的調(diào)查報告，受訪者全部是美國養(yǎng)老企業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人，這份報告涉及了很多對美國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展極具價值的參考內(nèi)容，我們第一時間進(jìn)行了獨(dú)家翻譯和解讀，并發(fā)布在我們的公眾號上，收到了很多讀者的留言，由此我們想到：中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了近10年的高速發(fā)展，卻沒有一份類似的調(diào)查報告，我們應(yīng)該做這件事，它對中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展是有價值的。

緣起2：

2019年底，國內(nèi)很多養(yǎng)老企業(yè)都相繼做了“戰(zhàn)略復(fù)盤”，2020年初，因為疫情，又再一次促使很多企業(yè)做了第二次“戰(zhàn)略思考”，但這些復(fù)盤和思考其實都是基于“企業(yè)單點(diǎn)”的，缺乏行業(yè)整體的視角，而中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)這些年的發(fā)展經(jīng)驗一再證明：如果我們不能跳出“企業(yè)單點(diǎn)”思維，是走不好，也走不快的，站在下一個十年的起點(diǎn)上，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)特別需要一次“集體智慧”。

緣起3：

我們知道，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有很多優(yōu)秀的從業(yè)者和創(chuàng)業(yè)者，他們親身經(jīng)歷了中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)這些年的變化與發(fā)展，也親自操盤過很多項目，但可惜的是，行業(yè)話語權(quán)往往不在他們手中，因此，我們希望通過這種調(diào)研的形式可以讓他們發(fā)聲，從長遠(yuǎn)看，相比于“專家說”，“從業(yè)者說”對行業(yè)良性發(fā)展更有意義，也更能落地。

這份報告背后有幾組數(shù)字，也跟大家做個分享：

“1”：這應(yīng)該是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)第1份基于從業(yè)者視角的行業(yè)深度調(diào)查報告；

“3/30”：整個報告由3個章節(jié)和30個問題組成，3個章節(jié)分別是：被調(diào)研者畫像、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)過往回顧、以及中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來展望，每個章節(jié)各涉及10個問題；

“60”：這份報告從正式啟動到截稿，共歷時60天，過程中得到了很多業(yè)內(nèi)朋友的支持與鼓勵，在此也真誠地對大家表示感謝！

“3321”：這個報告的問卷共計3321字，最終的完整報告約9000字。

此次調(diào)研問卷共有1000次+的訪問量，收到200份+的有效反饋，100%是匿名提交，從而保證了答案的真實性，被調(diào)研者中：

有4年及以上養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗的占比55.07%，他們構(gòu)成了目前中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的中堅力量，對行業(yè)有較為深刻的認(rèn)識和思考。

有49.76%的從業(yè)者選擇進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是因為“看好養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，轉(zhuǎn)行主動進(jìn)入”，同時也有19.32%的從業(yè)者進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的原因是“對養(yǎng)老事業(yè)有情懷”，前者偏理性，后者偏感性。

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)居家、養(yǎng)老社區(qū)（CCRC）是被調(diào)研者所在公司排名前3的主營業(yè)務(wù)，累計占比45.89%，其它相關(guān)業(yè)務(wù)還涉及：護(hù)理院、旅居養(yǎng)老、養(yǎng)老咨詢、教育培訓(xùn)、康復(fù)醫(yī)院等，但占比不高，且分布較為平均。

72.46%的被調(diào)研者來自以北京為主的京津冀，和以上海為主的長三角區(qū)域，北京和上海也代表了目前國內(nèi)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的2個城市，因此報告涉及的很多結(jié)論和觀點(diǎn)對全國其它區(qū)域的后續(xù)發(fā)展，有很強(qiáng)借鑒價值。

被調(diào)研者中，26.09%來自民營養(yǎng)老企業(yè)、20.29%來自地產(chǎn)企業(yè)、18.36%來自創(chuàng)業(yè)公司、15.46%來自央企/國企，它們是目前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主要投資、建設(shè)、運(yùn)營方，此外，保險公司也是目前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要參與者，但在此次調(diào)研中占比不高。

被調(diào)研者中，公司中高層管理者占比57.97%，項目管理層占比10.63%，有較宏觀的戰(zhàn)略思考。

過去幾年的養(yǎng)老業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，有64.25%被調(diào)研者所在的企業(yè)進(jìn)行過養(yǎng)老戰(zhàn)略方向調(diào)整，在不斷變化中尋找方向是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)這個階段的重要特征之一。

過去這些年，從業(yè)者普遍認(rèn)為，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、CCRC、社區(qū)居家是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的3個領(lǐng)域，總占比達(dá)到40.5%，AgeLifePro稱之為養(yǎng)老服務(wù)的“三駕馬車”，這個結(jié)論也符合我們對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的固有認(rèn)識。

除此以外，老年旅居/旅游、智慧養(yǎng)老、適老產(chǎn)品、認(rèn)知癥等創(chuàng)新領(lǐng)域在這些年也經(jīng)歷了快速發(fā)展，誕生很多標(biāo)志性企業(yè)。

過去這些年，從業(yè)者普遍認(rèn)為，阻礙中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大困境依然是“支付問題”，總占比達(dá)到25.2%，其中“支付意愿”占比13.8%，高于“支付能力”的11.4%，其次是“盈利模式”和“養(yǎng)老人才”，分別占比24.5%、18.5%，“為全社會建立起社會化的養(yǎng)老消費(fèi)意識”是中國政府和養(yǎng)老企業(yè)下一階段的共同課題。

過去這些年，從業(yè)者普遍認(rèn)為，推動中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最重要的3個政策分別是：

1.《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》，占比25.93%；

2.《關(guān)于鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施意見》，占比17.1%；

3.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》，占比13.37%。

我們看到：“市場化+產(chǎn)業(yè)化”，是推動中國養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的根本國策，而這種自上而下的推動力，也會帶來一系列后續(xù)配套利好政策。

過去這些年，從業(yè)者普遍認(rèn)為，以泰康為代表的“保險+養(yǎng)老”模式、以杭州萬科隨園嘉樹為代表的“地產(chǎn)+養(yǎng)老”模式、以及以足力健為代表的“產(chǎn)品+養(yǎng)老”模式，是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最成功的3個商業(yè)模式和代表案例，分別占比28.7%、18.0%、15.6%。

值得思考的是：過去很多被看好的商業(yè)模式最終并沒有取得成功，相反有些如今成功的商業(yè)模式當(dāng)初卻并不被行業(yè)看好或認(rèn)可。

過去這些年，中高端養(yǎng)老項目成為大資本的重點(diǎn)布局方向和產(chǎn)品定位，但回歸到經(jīng)營層面，如果我們以完全市場化的測算方式去看，真實的情況是：全國可以實現(xiàn)盈利的中高端養(yǎng)老項目屈指可數(shù)。

從業(yè)者普遍認(rèn)為，導(dǎo)致這個現(xiàn)象的3個關(guān)鍵原因是：運(yùn)營成本過高（占比24.2%）、改造裝修成本過高（21.9%）、以及定價不合理，導(dǎo)致去化慢（占比17.9%）。

可以看到，建設(shè)和運(yùn)營階段過高的成本支出是制約中高端養(yǎng)老項目盈利的關(guān)鍵，而過高的成本，也并沒有帶來相對應(yīng)的溢價空間，最終導(dǎo)致了定價完全脫離市場需求，去化速度慢，虧損累積的惡性循環(huán)。

“成本控制能力”是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)盈利的核心能力，在這點(diǎn)上，中高端養(yǎng)老項目還有很長的路要走。

過去這些年，以日本為主的國外養(yǎng)老企業(yè)、養(yǎng)老品牌大舉進(jìn)軍中國市場，但在經(jīng)營維度上幾乎沒有成功案例，從業(yè)者普遍認(rèn)為，這背后的主要3個原因是：未深入了解中國國情（占比26.1%）、中國養(yǎng)老市場還處于起步階段，消費(fèi)力不足（20.6%）、完全照搬國外經(jīng)驗（占比20.0%）。

除此以外，還有一個根本原因是：國外的養(yǎng)老盈利模式大多基于政府長期護(hù)理保險下的高額支付補(bǔ)貼，其實并不具備市場化盈利能力。

人才，是全世界養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的共性痛點(diǎn)，從業(yè)者普遍認(rèn)為：運(yùn)營管理類（占比22.1%）、一線服務(wù)類（占比15.5%）、經(jīng)營管理類（占比14.2%）是最稀缺的3類人才。

其中，我們看到：對“經(jīng)營管理類”人才的重視，意味著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)從情懷到商業(yè)的回歸，未來，具有經(jīng)營思維的管理者、院長將成為最具有吸引力的人才畫像。

截止2019年底，全國各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量約3.4萬+，養(yǎng)老床位數(shù)量約761萬+，疫情期間報道真實入住老人數(shù)量約200萬+，按此推算，全國整體平均入住率只有30-40%。

面對看似龐大的機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)需求，為何出現(xiàn)了大量床位空置的局面？從業(yè)者普遍認(rèn)為，有以下3個主要原因：

供給和需求錯位，一床難求和床位空置并存（占比29.5%）；

定位過于高端，客戶支付不足（占比24.2%）；

運(yùn)營管理經(jīng)驗/能力不足（占比22.1%）。

我們看到，國內(nèi)很多入住率較高/去化速度較快的養(yǎng)老項目，幾乎全部定位中端市場，以高性價比的服務(wù)為核心賣點(diǎn)，這更符合處于起步期的中國養(yǎng)老市場環(huán)境和客戶實際需求。

社區(qū)居家養(yǎng)老是另一個不能回避的話題，也是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主戰(zhàn)場之一，但不可否認(rèn)的是，除了依靠政府補(bǔ)貼和購買服務(wù)外，國內(nèi)幾乎沒有成功的社區(qū)居家養(yǎng)老盈利模式，對此，從業(yè)者普遍認(rèn)為，有以下3個原因：

過于依賴政府補(bǔ)貼和購買服務(wù)（占比23.0%）;

運(yùn)營服務(wù)商未找到客戶真實付費(fèi)需求（占比19.5%）；

市場需求尚未爆發(fā)（14.2%）。

我們看到，雖然在政府規(guī)劃中，社區(qū)居家共占到97%的份額，看似市場空間無限，但在市場化盈利的道路上依然艱難，未來，是否能跳出行業(yè)早期對于社區(qū)居家：高齡、剛需、護(hù)理、康復(fù)的固有認(rèn)知，找到客戶真正愿意付費(fèi)的需求，顯得至關(guān)重要。

在北京，著名老字號糕點(diǎn)品牌“稻香村”旗下有自己運(yùn)營的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)——位于東直門的“三禾老年公寓”，“三個禾字”也正是稻香村的注冊商標(biāo)LOGO。

這些年，各行各業(yè)跨界進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已成為不可逆的事實和趨勢，從國外的發(fā)展經(jīng)驗看，“老齡化社會”本質(zhì)上與各行各業(yè)都息息相關(guān)，關(guān)于眾多企業(yè)參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資的主要原因，從業(yè)者普遍認(rèn)為，有以下3個：

看好養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的未來空間（占比30.0%）；

通過養(yǎng)老業(yè)務(wù)獲取額外資源（占比15.0%）；

國家利好政策頻出（占比14.5%）。

如果以床位規(guī)模作為指標(biāo)來看，即使是國內(nèi)目前規(guī)模最大的養(yǎng)老連鎖企業(yè)，其擁有的床位數(shù)量也不到全國份額的1%，可以說，在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，沒有寡頭，沒有大公司。

同時，巨大的老年人口數(shù)量和消費(fèi)能力的不斷提升和釋放，加速了養(yǎng)老市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大。

行業(yè)機(jī)會和市場機(jī)會，決定了無數(shù)企業(yè)不約合同地看好養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的未來。

而國家利好政策的頻出，又加快了企業(yè)投資參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的速度，并能實現(xiàn)養(yǎng)老業(yè)務(wù)與公司主營業(yè)務(wù)之間形成資源互補(bǔ)，這也是地產(chǎn)、保險、國企等巨頭迅速布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要原因之一。

在這一章節(jié)，我們通過10個問題，系統(tǒng)性地回顧了中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)這十年來最重要的一些命題，這其中既有正面，也有負(fù)面，AgeLifePro認(rèn)為，成功固然可喜，但如果能直面失敗，找到背后的真實原因，找到對策，對中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展可能更有意義，因為一切才剛剛開始。

過去十年，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的這些歷程，讓我們清醒地認(rèn)識到：

@1、正規(guī)軍普遍虧損，非正規(guī)軍普遍盈利：養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)并非不盈利，準(zhǔn)確的說法是絕大多數(shù)的正規(guī)軍（地產(chǎn)、保險、國企等）是虧損的，絕大多數(shù)的非正規(guī)軍（中小企業(yè)、個人老板等）是盈利的，當(dāng)然，這里的盈利和虧損是針對項目運(yùn)營層面，不包含資產(chǎn)升值和其它衍生業(yè)務(wù)的收益。

@2、整體缺乏創(chuàng)新，思維陷入“三駕馬車”：如調(diào)研結(jié)果所呈現(xiàn)的一樣，過去十年，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)居家、CCRC構(gòu)成了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的“三駕馬車”，幾乎所有的企業(yè)、資本都沉迷于此，行業(yè)整體缺乏創(chuàng)新思維，未來需要有所改變。

@3、從對各種概念的自嗨，到對本質(zhì)的深挖：過去十年，各種概念層出不窮，從日本模式、美國模式，到醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、適老環(huán)境、照護(hù)理念、服務(wù)體系，然而，這些概念往往缺乏商業(yè)維度和可落地性的考量，如今養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)更加理性，開始深挖這些概念背后的本質(zhì)和實現(xiàn)基礎(chǔ)，比如：對醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的認(rèn)知，不再停留在概念層面，而是對客戶支付的重要補(bǔ)充，這個補(bǔ)充不是簡單的醫(yī)務(wù)室門診醫(yī)保，而是類似護(hù)理院的“住院醫(yī)保”，后者才更有意義。

@4、高端品牌開始進(jìn)軍普惠、公建民營、民非：2019年7月，國家發(fā)改委正式公布了全國第一批普惠養(yǎng)老項目清單，共計119個項目，其中我們看到了泰康（泰康之家桂園養(yǎng)老社區(qū)）、復(fù)興（復(fù)興康養(yǎng)天津溫莎堡項目）、國投（國投健康五星街道養(yǎng)老項目）等業(yè)內(nèi)知名高端品牌，在北京市申報的5個普惠項目清單中，也出現(xiàn)了華潤（北京昌平區(qū)北七家項目）和樂成（北京通州區(qū)半壁店共有產(chǎn)權(quán)養(yǎng)老社區(qū)項目）的名字，可以說，隨著這些年對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的逐漸熟悉，高端養(yǎng)老品牌已經(jīng)開始積極擁抱政府、擁抱政策，進(jìn)軍普惠、公辦/公建民營項目，也開始接受“民非”。

@5、國外品牌/國外模式已逐漸失去光環(huán)：這些年，國外養(yǎng)老品牌/模式在吃到過中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)早期階段的紅利期后，不僅沒能為合作企業(yè)帶來預(yù)期的品牌溢價、客戶認(rèn)可、經(jīng)營提升，反而帶來了成本增加、持續(xù)虧損，逐漸失去了當(dāng)初的光環(huán)，中國養(yǎng)老企業(yè)也已經(jīng)開始逐漸成熟，努力打造建立在盈利能力之上的運(yùn)營管理和服務(wù)體系，國外品牌未來的機(jī)會是真正深入中國國情，不再談空洞的理念，靠運(yùn)營和經(jīng)營業(yè)績說話。

@6、機(jī)構(gòu)盈利模式清晰，但天花板明顯：相比于社區(qū)居家養(yǎng)老，依托更集約的空間、管理和服務(wù)優(yōu)勢，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)盈利模式清晰，但另一面我們也要看到，當(dāng)一個養(yǎng)老機(jī)構(gòu)達(dá)到運(yùn)營穩(wěn)定期后，可預(yù)期收入增長的天花板也特別明顯，這是一個新的、待解決的重要經(jīng)營課題。

@7、行業(yè)很熱鬧，但市場依然處于萌芽期：與中國經(jīng)濟(jì)一樣，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在過去的十年間，跨越了發(fā)達(dá)國家?guī)资甑陌l(fā)展歷程，在硬件、服務(wù)理念、產(chǎn)業(yè)配套供給等方面已與國際接軌，每年在全國各種養(yǎng)老論壇、博覽會接連不斷，但不可否認(rèn)的事實是，行業(yè)熱鬧，替代不了市場的繁榮，從整體來看，中國養(yǎng)老市場依然處于很早期的萌芽階段，這是全行業(yè)應(yīng)該認(rèn)真、理智看待的基本現(xiàn)實，所有的產(chǎn)品和服務(wù)要滿足未來，但更要關(guān)注當(dāng)下。

@8、從對品質(zhì)的極致追求，到有節(jié)制的成本控制：這些年大企業(yè)、大資本的進(jìn)入從根本上提升了養(yǎng)老項目的整體品質(zhì)，很多項目在硬件上已經(jīng)超越國外養(yǎng)老項目，在軟性服務(wù)上也是不惜巨資投入，然而這種對品質(zhì)的極致追求，最終導(dǎo)致了巨大的成本消耗，入不敷出，虧損嚴(yán)重，目前國內(nèi)絕大多數(shù)養(yǎng)老企業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識到成本控制的重要性，不斷降低成本總額，優(yōu)化成本分配結(jié)構(gòu)，進(jìn)行更高效、更聰明的投入。

@9、戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)選擇至關(guān)重要，社區(qū)居家盈利艱難：回看中國養(yǎng)老過去十年的發(fā)展歷程，我們看到，戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)選擇至關(guān)重要，十年前選擇社區(qū)居家養(yǎng)老的企業(yè)很多都已經(jīng)消失，即使有些活到今天，相對于機(jī)構(gòu)，也依然艱難，市場化盈利更是遲遲無法突圍，在迎接下一個十年的起點(diǎn)，所有養(yǎng)老企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者、投資機(jī)構(gòu)，都應(yīng)該做一次新的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)選擇。

@10、不要太相信專家的話，親自實踐，小步快跑，不斷調(diào)整：回首過往，曾經(jīng)被無數(shù)專家奉為信條的“租賃物業(yè)、靠運(yùn)營盈利、靠服務(wù)掙錢”，最終讓無數(shù)大企業(yè)走了彎路，相反，那些早期通過重資產(chǎn)和輕資產(chǎn)（政府項目）實現(xiàn)項目落地的企業(yè)，都獲得了很高的收益。因此，不要太相信專家的話，我們要更相信自己，親自實踐，不斷嘗試，不斷調(diào)整，小步快跑，找到適合自己企業(yè)的康莊大道。

從業(yè)者普遍認(rèn)為，下一階段，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏巨大的商業(yè)機(jī)會，其中排名前5的是：護(hù)理院（11.0%）、老年消費(fèi)領(lǐng)域（10.0%）、社區(qū)居家養(yǎng)老（7.5%）、老年文娛/教育/社交（7.0%）、以及共有產(chǎn)權(quán)養(yǎng)老社區(qū)（6.7%）。此外，健康管理、老年旅游旅居、公建民營/公辦民營/PPP項目等也排名較為靠前。

AgeLifePro認(rèn)為，“百花齊放”+“模式創(chuàng)新”是下一階段中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)商業(yè)機(jī)會的2個重要標(biāo)簽，供給側(cè)改革將始終圍繞全齡段老年人+全方位需求，而基于新技術(shù)、新思考的商業(yè)模式設(shè)計，也將會誕生更多的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。

從業(yè)者普遍認(rèn)為，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最有可能的市場爆發(fā)點(diǎn)會在“2030年前后”，有接近50%的被調(diào)查者選擇這個選項。

2030對應(yīng)的核心客群是1970年（60歲）和他們1950年前后出生的父母（80歲），無論從財富積累，還是消費(fèi)意愿，以及養(yǎng)老/孝老理念，1970年無疑是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最值得期待的第一批種子客戶，圍繞他們及他們父母的養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)值得提前設(shè)計與研發(fā)。

關(guān)于中國下一階段的養(yǎng)老政策發(fā)力方向，從業(yè)者普遍認(rèn)為是：長護(hù)險（14.7%）、社區(qū)居家（11.6%）、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合（9.6%）、人才建設(shè)（8.7%）、以及普惠養(yǎng)老（8.6%）。

此外，適老化改造、商業(yè)保險、科技智慧養(yǎng)老等領(lǐng)域也將會是政策的持續(xù)發(fā)力點(diǎn)，值得期待。

中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程有一個很明顯的規(guī)律：每一輪政策風(fēng)口期都會培育出幾家具備巨頭潛質(zhì)的企業(yè)，因此，看清政策趨勢+提前布局，是下一個十年養(yǎng)老企業(yè)的共同課題。

但中國的特殊性，會造成不同地區(qū)、不同城市、不同區(qū)域的政策時間差，如何聰明的借鑒發(fā)達(dá)地區(qū)走過的政策演變，將對其它地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要，一城一策、一街道一策，是行業(yè)的普遍認(rèn)同。

養(yǎng)老消費(fèi)市場是繼養(yǎng)老服務(wù)市場之后，從業(yè)者普遍看好的新方向，在養(yǎng)老消費(fèi)領(lǐng)域，從業(yè)者普遍認(rèn)為：護(hù)理服務(wù)（22.5%）、旅游/旅居（20.0%）、文化/教育娛樂（15.9%）、健康保健食品（15.8%）、以及老年住宅（10.0%）是值得布局的5個細(xì)分領(lǐng)域。

其中，除了傳統(tǒng)的護(hù)理服務(wù)外，我們看到另外4類業(yè)務(wù)都圍繞“活力型客群+享受型需求”，而不是傳統(tǒng)定義上的剛需市場，這點(diǎn)值得重點(diǎn)關(guān)注。

關(guān)于下一階段，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最值得投資的方向，從業(yè)者普遍認(rèn)為是：護(hù)理院（18.0%）、老年消費(fèi)品（17.6%）、互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老創(chuàng)新模式（16.4%）、養(yǎng)老社區(qū)（14.2%）、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)（12.7%）。

值得注意的是：社區(qū)居家雖然被從業(yè)者認(rèn)為是下一階段的商業(yè)機(jī)會和政策發(fā)力方向，卻并不在值得投資方向的前5中，可見社區(qū)居家依然是個“矛盾體”。

AgeLifePro認(rèn)為，養(yǎng)老社區(qū)（CCRC）在經(jīng)過早期野蠻式生長后，將迎來真正的“春天”，一方面是政策從否定到支持的巨大轉(zhuǎn)變，另一方面是市場教育的初步完成和客戶的逐漸認(rèn)可，以及企業(yè)對于重資產(chǎn)養(yǎng)老盈利模式的再度回歸。

此外，養(yǎng)老社區(qū)（CCRC）的另一個趨勢是將更加細(xì)分，其中，從業(yè)者普遍看好的5個細(xì)分方向分別是：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型（26.7%）、城區(qū)型（16.6%）、共有產(chǎn)權(quán)（13.8%）、全齡養(yǎng)老地產(chǎn)（12.7%）、以及旅居度假型（10.0%）。

在可見的未來，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)依然會是中國養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的“中堅力量”，而：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合（19.6%）、全國/區(qū)域連鎖（16.4%）、失能失智占比進(jìn)一步提高（15.8%）、輕資產(chǎn)模式（12.9%）、以及投資、建設(shè)、運(yùn)營逐步分離，尋求專業(yè)合作機(jī)構(gòu)（12.2%）是被從業(yè)者普遍認(rèn)可的5個發(fā)展方向。

AgeLifePro認(rèn)為，專業(yè)化、精細(xì)化、連鎖化是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)下一階段的3個核心，而圍繞養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的長期配套服務(wù)商，如：護(hù)理外包、餐飲外包、醫(yī)療外包、營銷外包、食材配送等細(xì)分領(lǐng)域的成熟，也將進(jìn)一步催化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的良性發(fā)展。

下一階段，養(yǎng)老企業(yè)該如何進(jìn)行全國布局？從業(yè)者普遍認(rèn)為：“轉(zhuǎn)移到二線城市（42.51%）”是大勢所趨，但同時，也有36.23%的從業(yè)者選擇了“繼續(xù)深耕一線城市”。

AgeLifePro認(rèn)為：未來，一線城市將更多以品牌卡位為主，同時兼顧高凈值客群的抓取，二線城市則是下一階段重點(diǎn)發(fā)力方向，實際上，近幾年，國內(nèi)一線城市養(yǎng)老企業(yè)已經(jīng)開始大舉進(jìn)軍二線城市，在規(guī)模化發(fā)展上，二線城市無疑擁有更多的優(yōu)質(zhì)項目資源。

中國巨大的老年人口規(guī)模和消費(fèi)增長潛力，吸引了全球養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家的關(guān)注和投資，以日本、美國、法國、澳大利亞為首的國外養(yǎng)老品牌近些年紛紛進(jìn)軍中國。

相比于歐美日等發(fā)達(dá)國家，從業(yè)者普遍認(rèn)為中國養(yǎng)老市場蘊(yùn)藏巨大的商業(yè)機(jī)會，這其中：巨大的人口規(guī)模（23.3%）、老年人的高額儲蓄和可支配資產(chǎn)（14.2%）、以及老年人多維度的消費(fèi)需求（12.7%）排名前三甲。

日本早已把“介護(hù)產(chǎn)業(yè)的東亞輸出”定位為國家戰(zhàn)略，中國是日本看中的第一輸出國，這背后的首要原因是中國老年人口規(guī)模比日本人口規(guī)模還要大；

同時，相比于日本老年人的房貸壓力，中國一線城市老年人在存款儲蓄，可支配資產(chǎn)等方面也遙遙領(lǐng)先；

放眼未來，中國不同年代老年人的多維度需求也是國外很少出現(xiàn)的現(xiàn)象，這些年發(fā)展迅猛的老年大學(xué)、老年模特秀、老年廣場舞都驗證了這種多維度的需求的存在和可商業(yè)化。

最后一個問題是關(guān)于美好的未來，雖然近些年已有20余家新三板養(yǎng)老概念上市公司，但主板上市依然是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)最值得期待的，從此次調(diào)研結(jié)果看，無論是：養(yǎng)老服務(wù)類企業(yè)（37.3%）、老年產(chǎn)品類企業(yè)（34.8%），還是互聯(lián)網(wǎng)科技類企業(yè)（27.5%），在養(yǎng)老的賽道上，都有望誕生第一家主板上市公司。

在這一章節(jié)，我們依然通過10個問題，展望了中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來十年可能迎來的新機(jī)會、新模式，AgeLifePro認(rèn)為，進(jìn)入下一個十年，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將真正迎來商業(yè)維度上的成熟，也將會誕生更多有創(chuàng)新性、科技性的，服務(wù)全齡段退休人群的產(chǎn)品與服務(wù)。

而面對未來政策環(huán)境、市場環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、國際環(huán)境的不確定性，也依然有很多東西是可以確定的：

@1、不斷刷新對客戶的認(rèn)知：必須建立對客戶長期+多維度的研究體系，不斷洞察客戶需求，這個客戶既包括自身客戶，也要包括潛在客戶和競品客戶，這個需求既包括顯性需求，也要包括隱性需求；

@2、泛消費(fèi)+泛服務(wù)構(gòu)成養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全景：充分認(rèn)識養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的根基是建立在泛消費(fèi)+泛服務(wù)之上，不要將視線僅局限在以機(jī)構(gòu)、社區(qū)、CCRC為主的“三駕馬車”；

@3、業(yè)務(wù)設(shè)計覆蓋全年齡段的目標(biāo)客群：業(yè)務(wù)線條要跳出滿足“剛需和80歲+”的認(rèn)知，打造覆蓋“從退休到安養(yǎng)”的跨年齡段產(chǎn)品和服務(wù)，建立客戶壁壘；

@4、業(yè)務(wù)探索建立在盈利之上：未來，無論是老業(yè)務(wù)，還是新業(yè)務(wù)，所有的嘗試和探索都必須建立在“可盈利”+“可復(fù)制”之上；

@5、從聚焦床位規(guī)模，到聚焦客戶規(guī)模：床位規(guī)模不再是養(yǎng)老企業(yè)的最重要關(guān)注指標(biāo)，客戶規(guī)模和客戶質(zhì)量將成為各路企業(yè)的必爭之地；

@6、聚焦中端市場，重視成本和坪效：面對中高端養(yǎng)老項目的持續(xù)虧損，將逐漸回歸中端、普惠、經(jīng)濟(jì)型的市場定位，更加重視成本控制和坪效；

@7、產(chǎn)業(yè)分工精細(xì)化趨勢加?。簢@養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的B端服務(wù)企業(yè)（餐飲、護(hù)理、醫(yī)療、物業(yè)、營銷、布草、風(fēng)控等）越來越多，產(chǎn)業(yè)分工精細(xì)化趨勢加劇，出現(xiàn)幾家細(xì)分領(lǐng)域的巨頭服務(wù)商；

@8、堅持以市場為利潤核心的盈利模式：可以有To-G業(yè)務(wù)，但不能完全放棄市場化，在企業(yè)收入和利潤構(gòu)成中，市場化部分占比要不斷提高；

@9、養(yǎng)老地產(chǎn)和機(jī)構(gòu)依然值得重點(diǎn)布局：相比于社區(qū)居家，養(yǎng)老地產(chǎn)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)依然是最有價值的投資布局方向，但要堅持“極輕資產(chǎn)+極重資產(chǎn)”，市場化租賃類物業(yè)的選擇要特別謹(jǐn)慎。

最后，再次感謝在此次調(diào)研過程中，給予AgeLifePro支持與幫助的養(yǎng)老從業(yè)者朋友們，希望這份報告可以給中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)帶來一些價值和參考。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：AgeLifePro(ID：AgeLifePro)