四家破產(chǎn)倒閉、千家網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停，銀行業(yè)如何搶灘銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、破局創(chuàng)新？

作者|吳詩雪   來源|AgeLifePro(ID：AgeLifePro)

前言：

銀行業(yè)近年來釋放出了一些“疲乏”信號：

2020年的銀行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)商行和城商行的凈利潤都出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑比重，民營銀行百信銀行虧損3.88億元；

銀行網(wǎng)點(diǎn)縮減的新聞不斷。2019年，六家國有大行網(wǎng)點(diǎn)合計減少836個，同時，六大行員工數(shù)量合計減少了1.15萬人。截至2020年7月，當(dāng)年全國共有1730家商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)終止了營業(yè)；

截至目前，我國共有四家銀行破產(chǎn)倒閉，最近一次，是2020年破產(chǎn)的包商銀行。

銀行業(yè)競爭激烈，中小銀行為了生存選擇“報團(tuán)取暖”、合并重組；國有大銀行也在積極創(chuàng)新，尋求破局。

作為金融主力人群，銀發(fā)族成為各大銀行、金融機(jī)構(gòu)爭奪的主力。如今，在老齡化加速的大趨勢下，銀行更加積極地適老，加速、加大、加深在養(yǎng)老領(lǐng)域的布局。

其中一個明顯趨勢是，國內(nèi)的銀行業(yè)開始加大布局養(yǎng)老金融的力度。

在養(yǎng)老金融這條賽道上，數(shù)家銀行推出了自己的方案，如建設(shè)銀行構(gòu)建的“養(yǎng)老金融生態(tài)圈”；中信銀行提出落實(shí)“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)、老有所樂、老有所享、老有所游”六大目標(biāo)；中國銀行的“養(yǎng)老金融特色網(wǎng)點(diǎn)”等。

6月16日，國內(nèi)五大國有銀行之一的交通銀行正式對外發(fā)布“交銀養(yǎng)老”金融戰(zhàn)略行動計劃20條，開始整合旗下銀行、保險、信托、基金等資源同時發(fā)力養(yǎng)老金融；同日，正在沖刺A股IPO的上海農(nóng)商行也推出其自身的養(yǎng)老金融品牌——“安享新生活”......

繼保險機(jī)構(gòu)紛紛搶灘養(yǎng)老社區(qū)之后，銀行也開始加大力度深度參與到養(yǎng)老市場中去，無論是提供養(yǎng)老金融產(chǎn)品，還是延伸養(yǎng)老服務(wù)、參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投融資，銀行其實(shí)都具備先天優(yōu)勢，也有望在完善我國三支柱養(yǎng)老保障體系建設(shè)中發(fā)揮重大作用。

一

老年群體金融需求爆發(fā)

銀行可提供多樣化服務(wù)

融360維度對金融消費(fèi)者的調(diào)查顯示，75%的60后、79.31%的70后受訪者表示，疫情防控常態(tài)化后增加了接受銀行線上服務(wù)的頻次。在用戶個人數(shù)據(jù)搜集、使用和保護(hù)等問題上，60后同意讓銀行獲取更多數(shù)據(jù)的意愿更高，受訪者比例達(dá)到37.5%。

而招商銀行發(fā)布的《時間的價值——2021年長期價值投資發(fā)現(xiàn)報告》顯示，長期價值投資客戶中，年齡在55歲以上的長者收益最大，平均持倉收益率高達(dá)83.43%。“銀發(fā)族”與客戶經(jīng)理的關(guān)系更密切，對資本市場的波動更淡定，對長期價值投資理念更認(rèn)可。

種種信息表明，老年金融客戶是金融機(jī)構(gòu)主力增長人群，他們對待理財?shù)膽B(tài)度已經(jīng)越來越開放，愿意學(xué)習(xí)和接受創(chuàng)新金融產(chǎn)品。同時，他們在消費(fèi)上也表現(xiàn)出一些特點(diǎn)，如注重財富保值增值、偏好安全性的投資、習(xí)慣柜臺人工服務(wù)、渴望學(xué)習(xí)相關(guān)金融知識等。

根據(jù)老年人的主要金融需求——儲蓄存款、支付結(jié)算、投資理財、保險需求、融資需求等，我們列出了服務(wù)于這些需求的機(jī)構(gòu)，可以看到，在各類需求中，銀行基本上都可作為主要服務(wù)機(jī)構(gòu)，滿足老年人金融需求。這表明，銀行有望提供更多樣化的服務(wù)，提供更差異化的產(chǎn)品。

事實(shí)上，目前銀行所提供的各類服務(wù)也已經(jīng)涵蓋了老年人需求的方方面面。

交通銀行在這方面已經(jīng)打出組合拳，6月16日，該行發(fā)布“交銀養(yǎng)老”金融戰(zhàn)略行動計劃20條，在養(yǎng)老金融方面，交行將全面參與養(yǎng)老第三支柱建設(shè)，豐富基本養(yǎng)老保險服務(wù)內(nèi)涵，打造全鏈條養(yǎng)老金服務(wù)能力。

在養(yǎng)老財富金融方面，交行將集合集團(tuán)內(nèi)外部資源為‘未老’和‘已老’人群對應(yīng)研發(fā)豐富多樣的理財、基金、保險、信托產(chǎn)品，創(chuàng)新長周期養(yǎng)老財富管理，不斷優(yōu)化養(yǎng)老金融線上服務(wù)體驗(yàn)，幫助老年人跨越數(shù)字鴻溝。

借助集團(tuán)全牌照資源，將加大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資力度，將充分發(fā)揮集團(tuán)保險、信托、資管資金長期投資優(yōu)勢，支持旗下子公司聯(lián)合社會資本設(shè)立、參投養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金，共同支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這也為銀行未來參與到養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)中提供了借鑒。

上海農(nóng)商行推出的養(yǎng)老金融服務(wù)品牌“安享心生活”則成為區(qū)域中小銀行參與養(yǎng)老金融的一個縮影。截至目前，該行覆蓋戶籍老年客群數(shù)已突破300萬人，占全上海戶籍老年人口半數(shù)以上。

截止去年末，上海農(nóng)商行在上海108個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中布設(shè)網(wǎng)點(diǎn)約360個、覆蓋率98.1%，其中32家網(wǎng)點(diǎn)為上海銀行業(yè)敬老服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。而布局養(yǎng)老金融，該行也選擇從升級養(yǎng)老概念的基層網(wǎng)點(diǎn)出發(fā)、從市民金融入手來“解題”。

二

銀行是參與養(yǎng)老金融建設(shè)的重要主體

1、養(yǎng)老金融藍(lán)海亟需銀行等正規(guī)軍入場

專家估計：未來5年，養(yǎng)老保障市場規(guī)?；蛲黄?0萬億元。對于這片藍(lán)海，不僅保險機(jī)構(gòu)，基金、銀行都想加入進(jìn)來分一杯羹。

相較于其他金融機(jī)構(gòu)，銀行進(jìn)入養(yǎng)老金融稍晚，直到今年才紛紛加大養(yǎng)老金融領(lǐng)域的布局。

在此之前，很多金融機(jī)構(gòu)均推出了類型不一的產(chǎn)品，帶有“養(yǎng)老”二字的產(chǎn)品也吸引了不少消費(fèi)者的注意。產(chǎn)品熱潮之下，養(yǎng)老金融市場缺乏頂層設(shè)計所帶來的問題卻在逐漸暴露。一些所謂的養(yǎng)老金融產(chǎn)品，其實(shí)是披著“養(yǎng)老”外衣的短期投資工具，并不真正具備養(yǎng)老功能。

另一方面，由于監(jiān)管層面對養(yǎng)老金融產(chǎn)品并無統(tǒng)一定義，很多產(chǎn)品在對標(biāo)歐美成熟市場時，由于期限短、流動性強(qiáng)、無法體現(xiàn)“長期養(yǎng)老”的屬性，在收益的穩(wěn)健性及跑贏通脹方面仍有較大差距。

例如，很多銀行理財子公司推出養(yǎng)老概念的理財產(chǎn)品，雖名為“養(yǎng)老”，但從養(yǎng)老理財產(chǎn)品的期限看，只是較一般銀行理財產(chǎn)品的期限稍有加長，為3至5年。

與此同時，一些一二線城市也出現(xiàn)了“養(yǎng)老騙局”，讓監(jiān)管層和金融機(jī)構(gòu)都意識到培育正規(guī)養(yǎng)老金融的緊迫性。

而坐擁無數(shù)老年客群的銀行，無疑是最應(yīng)該向這塊市場發(fā)力的正規(guī)軍。

2、銀行有望在三支柱保障體系中發(fā)揮更大作用

2020年10月，銀保監(jiān)會做出大力發(fā)展第三支柱的政策指引，提出養(yǎng)老金融改革“兩條腿”走路的方針。

一方面，堅持正本清源，研究明確養(yǎng)老金融產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，按照“名實(shí)相符”的原則，對不符合標(biāo)準(zhǔn)各類帶有“養(yǎng)老”字樣的短期金融產(chǎn)品堅決予以清理。

另一方面，穩(wěn)步推進(jìn)創(chuàng)新試點(diǎn)，選擇少數(shù)符合條件的金融機(jī)構(gòu)和專營機(jī)構(gòu)先行開展養(yǎng)老金融試點(diǎn)，支持相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)展體現(xiàn)長期性、安全性和領(lǐng)取約束性，真正具備養(yǎng)老功能的養(yǎng)老金融產(chǎn)品，包括養(yǎng)老儲蓄存款、養(yǎng)老理財、專屬養(yǎng)老保險、商業(yè)養(yǎng)老金等，力爭通過示范引領(lǐng)，為養(yǎng)老金融全面發(fā)展探索出一條新路。

今年全國兩會，不少代表委員們也熱議養(yǎng)老金融。從頂層設(shè)計出發(fā)，完善養(yǎng)老三支柱保障體系建設(shè)，對養(yǎng)老金融的規(guī)則、各類養(yǎng)老金融產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老金制度的設(shè)計等方面加以規(guī)范和創(chuàng)新。

此前普益標(biāo)準(zhǔn)報告指出，商業(yè)銀行在養(yǎng)老金融市場的優(yōu)勢在于，資本實(shí)力雄厚、規(guī)模體量較大，信用基礎(chǔ)強(qiáng)；網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面廣，擁有數(shù)量龐大的客戶群體，獲客渠道更為廣泛；經(jīng)營理念相對穩(wěn)健、安全，在賬戶管理、服務(wù)渠道、客戶資源、產(chǎn)品配置等方面具有較為明顯的優(yōu)勢，更能滿足養(yǎng)老資金管理的要求。

業(yè)內(nèi)人士建議，助力銀行業(yè)創(chuàng)新，可以將第三支柱個人養(yǎng)老金賬戶作為現(xiàn)有一、二、三類銀行賬戶，以外的單獨(dú)賬戶進(jìn)行管理，支持全流程現(xiàn)代化，將商業(yè)銀行提供個人投資工具，納入個人養(yǎng)老金賬戶的管理機(jī)構(gòu)的范圍。

三

銀行+養(yǎng)老：

產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1、銀行及理財子公司推出真正“為老”金融產(chǎn)品

銀行養(yǎng)老理財產(chǎn)品是指由商業(yè)銀行設(shè)計發(fā)行的，通過采用合理的資產(chǎn)配置策略，追求養(yǎng)老資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值，鼓勵客戶長期持有的銀行理財產(chǎn)品，主要面向有養(yǎng)老資產(chǎn)儲備需求的客戶群體。

我國商業(yè)銀行養(yǎng)老理財產(chǎn)品于 2007 年開始起步，經(jīng)過十余年的發(fā)展，雖然體量已相當(dāng)龐大，但卻尚未形成成熟的商業(yè)銀行養(yǎng)老理財產(chǎn)品細(xì)分市場體系。

2020年以來，有工銀理財、中銀理財、華夏理財、興業(yè)理財、建信理財、光大理財、交銀理財?shù)榷嗉依碡斪庸揪l(fā)力養(yǎng)老理財產(chǎn)品，主要投向固定收益類資產(chǎn)，匹配中長期養(yǎng)老需求并且追求相對穩(wěn)定收益的投資者。

通常，養(yǎng)老理財應(yīng)當(dāng)作為一種長期投資，期限在10 年及以上，目前只有極少部分產(chǎn)品達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)。

華泰證券固收團(tuán)隊的一份研報顯示，市場現(xiàn)有的銀行養(yǎng)老理財產(chǎn)品中，投資期限在1年以下和3年以下的產(chǎn)品數(shù)量占比分別為87.2%和94.0%，資產(chǎn)投向集中于高流動性、短期固定收益類資產(chǎn)，收益率較同期發(fā)行的理財產(chǎn)品缺乏競爭力，導(dǎo)致養(yǎng)老理財產(chǎn)品特色不鮮明、缺乏吸引力。

而且，一些商業(yè)銀行所設(shè)計并發(fā)行的以“養(yǎng)老”為主題、具有養(yǎng)老產(chǎn)品特征的、或老年人專享的養(yǎng)老理財產(chǎn)品，其實(shí)本質(zhì)上與普通理財產(chǎn)品并無多大區(qū)別，在銷售對象、期限、風(fēng)險等級、起售金額、管理費(fèi)率、資產(chǎn)投向及投資比例等方面均雷同。

因此，2020年 9 月份，監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對養(yǎng)老理財產(chǎn)品對銀行做出窗口指導(dǎo)，要求現(xiàn)階段不要強(qiáng) 調(diào)銀行理財?shù)酿B(yǎng)老屬性，具體要求包括產(chǎn)品中不能包含“養(yǎng)老”字樣、不能公開宣傳此類產(chǎn)品等。

這就需要銀行及理財子公司真正以養(yǎng)老產(chǎn)品進(jìn)行推廣，從產(chǎn)品設(shè)計上真正“為老”：

首先，要將養(yǎng)老賬戶與普通理財儲蓄賬戶分開管理，開發(fā)專戶專用賬戶，進(jìn)行長期養(yǎng)老資產(chǎn)規(guī)劃，從養(yǎng)老目的出發(fā)設(shè)定一定的取用規(guī)則，避免短期收益型投資和隨意挪作他用等情況，同時做好破產(chǎn)隔離等風(fēng)險保障措施。還要對養(yǎng)老賬 戶設(shè)定專門的稅收優(yōu)惠等政策安排，以與普通理財相區(qū)別。

在產(chǎn)品設(shè)計上，要通過產(chǎn)品創(chuàng)新，切實(shí)體現(xiàn)養(yǎng)老理財?shù)谋举|(zhì)，延長投資委托期限以實(shí)現(xiàn)資金長期投資的穩(wěn)定性，從而更好的進(jìn)行資產(chǎn)配置提高收益率。還可通過引入默認(rèn)投資品，為缺乏金融知識的投資者進(jìn)行養(yǎng)老理財提供便利。

在養(yǎng)老服務(wù)上，銀行可通過與保險及信托公司的合作來增加相應(yīng)的保障服務(wù)，產(chǎn)品同過銀行進(jìn)行發(fā)行，可以獲得投資者更高的接受認(rèn)可度，從而擴(kuò)大養(yǎng)老產(chǎn)品的覆蓋面。

此外，我國國民養(yǎng)老理財產(chǎn)品的投資意識較為薄弱，傳統(tǒng)儲蓄觀念對理財投資的替代效應(yīng)十分突出，這就要求銀行充分發(fā)揮自身投資者教育優(yōu)勢，將養(yǎng)老群體由儲蓄端引導(dǎo)至多元養(yǎng)老金融體系當(dāng)中。

2、提供綜合性養(yǎng)老服務(wù)

如今，銀行已經(jīng)越來越深度參與到提供養(yǎng)老服務(wù)中去，廣泛開拓補(bǔ)充醫(yī)療、住房補(bǔ)貼、薪酬激勵計劃、廉潔保證金、高校醫(yī)院類職業(yè)年金、新型城鎮(zhèn)化農(nóng)民養(yǎng)老保障等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，著力解決影響社會民生和養(yǎng)老保障的難點(diǎn)焦點(diǎn)問題，滿足客戶日益多元化、個性化的社會保障需求，以不斷完善養(yǎng)老金融服務(wù)，為客戶提供一攬子養(yǎng)老金融綜合解決方案。

綜合性養(yǎng)老服務(wù)可以包括養(yǎng)老金咨詢、企業(yè)年金受托、賬戶管理、托管、企業(yè)年金集合計劃、養(yǎng)老保障與福利計劃、養(yǎng)老金銀行理財、養(yǎng)老金卡等具體產(chǎn)品的養(yǎng)老金融產(chǎn)品與服務(wù)體系。

中國銀行推出的“個人養(yǎng)老聯(lián)合服務(wù)計劃”，聯(lián)合中國銀聯(lián)、知名證券、基金、保險、信托等大型金融及康養(yǎng)機(jī)構(gòu)，以及大型傳媒、互聯(lián)網(wǎng)公司等社會各界從事養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的行業(yè)機(jī)構(gòu)共同發(fā)起，在賬戶、產(chǎn)品、權(quán)益、渠道方面為客戶提供全生命周期服務(wù)方案，并凝聚各方力量，加大對銀發(fā)產(chǎn)業(yè)及養(yǎng)老客群的服務(wù)力度。

一方面，中國銀行立足自身金融服務(wù)優(yōu)勢，通過多元化的產(chǎn)品服務(wù)體系和客戶權(quán)益體系，構(gòu)建“銀發(fā)+金融”生態(tài)場景，“量身定制”養(yǎng)老專屬服務(wù)；

另一方面，通過整合行業(yè)資源，打造“中銀長情卡”、大額存單、理財產(chǎn)品、養(yǎng)老年金保險、家族信托五大金融產(chǎn)品；提供預(yù)約問診、視頻醫(yī)生、尊享診療、養(yǎng)老社區(qū)等康養(yǎng)綜合服務(wù)；

投入數(shù)億補(bǔ)貼，推出惠老活動，通過手機(jī)銀行銀發(fā)專區(qū)為老年客戶提供覆蓋“醫(yī)、食、住、行、娛”等領(lǐng)域的便捷服務(wù)，如：老年大學(xué)、在線購物、健步走打卡、醫(yī)保電子憑證、大字版展示、語音識別等品質(zhì)生活服務(wù)及適老化智能服務(wù)。

目前，中國銀行已完成100余家養(yǎng)老特色網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，打造線上線下一體式服務(wù)體驗(yàn)，為老年客戶提供更加便利的專屬服務(wù)渠道。

3、深度參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

依托證券、保險、信托、金融租賃等公司平臺優(yōu)勢，銀行還可為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供上市融資等多元化融資服務(wù)。

在國家政策允許下，通過設(shè)立養(yǎng)老專項(xiàng)債務(wù)融資工具、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金、養(yǎng)老信托計劃、養(yǎng)老設(shè)施租賃等，引導(dǎo)社會資金、民間資本進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，拓展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)資金來源。以零售養(yǎng)老金產(chǎn)品為突破口，探索發(fā)行收益穩(wěn)定、安全性高、符合養(yǎng)老跨生命周期需求的差異化養(yǎng)老理財產(chǎn)品、養(yǎng)老基金。

同時，商業(yè)銀行應(yīng)加大資源投入力度，完善配套機(jī)制。充分利用商業(yè)銀行及子公司廣泛客戶資源，聯(lián)合保險、信托、證券等公司研發(fā)個人養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、養(yǎng)老信托，真正滿足客戶養(yǎng)老金融需求，進(jìn)一步深化銀客關(guān)系，增強(qiáng)客戶黏性。

憑借大股東國壽的資源及渠道優(yōu)勢，廣發(fā)銀行深度參與中國人壽“大資管、大健康、大養(yǎng)老”發(fā)展戰(zhàn)略和“三點(diǎn)一線、四季常青”的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局：

在資金層面，產(chǎn)品研發(fā)銷售協(xié)同、總行架構(gòu)部制精簡、投貸聯(lián)動項(xiàng)目批量落，廣發(fā)銀行可以獲得長期穩(wěn)定的壽險資金支持，與短期靈活的銀行資金形成互補(bǔ)。

在客戶層面，廣發(fā)銀行可以借股東資源，拓展大量高凈值個人客戶，以及政府、央企、大型國企等優(yōu)質(zhì)對公客戶資源，與該行以年輕個人客戶、中小企業(yè)為主的客戶結(jié)構(gòu)形成互補(bǔ)。

在金融業(yè)務(wù)資質(zhì)層面，廣發(fā)銀行可以綜合利用保險、投資、資質(zhì)管理等牌照，構(gòu)建提升全金融服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)渠道交叉銷售。

廣發(fā)銀行通過合適路徑深度參與中國人壽主推的健康養(yǎng)老品牌“國壽嘉園”養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)，將金融能力嵌入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資、健康養(yǎng)老服務(wù)和綜合金融服務(wù)。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：AgeLifePro(ID：AgeLifePro)，作者：吳詩雪