懂車帝冬測爭議,誰是最大贏家?
作者|牧陽 來源|錦緞(ID:jinduan006)
最近這兩天,新能源汽車圈的流量,被懂車帝的“2023冬測”爭議圈走了。
這個(gè)冬測是怎樣個(gè)測法,不妨自行搜索。
引發(fā)巨大爭議的,是測試結(jié)果,讓各家有頭有臉的新能源主機(jī)廠——這里主要是指混動(dòng)車型類別——坐不住了。
先是華為智能汽車解決方案BU董事長余承東,在朋友圈質(zhì)疑測試規(guī)則的嚴(yán)謹(jǐn)程度,并表示“科學(xué)與嚴(yán)謹(jǐn)才是應(yīng)該遵循的基本規(guī)則”。
長城汽車方面亦跟進(jìn)表示,調(diào)取參測車型后臺數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)部分測試結(jié)果異常。并宣布,將于12月14日在北京舉行懂車帝冬測標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)疑溝通會(huì)。
隨后,吉利控股集團(tuán)高級副總裁楊學(xué)良也在社交媒體回應(yīng)稱,不認(rèn)同懂車帝測評結(jié)果,測評過程不科學(xué)、不嚴(yán)謹(jǐn),結(jié)論不令人信服,誤導(dǎo)消費(fèi)者。
從智能手機(jī)時(shí)代流行起來的評測這檔事,長期深受廣大人民群眾喜聞樂見,養(yǎng)活了一大票網(wǎng)紅大V,但也一路爭議不斷。特別是羅永浩VS王自如一戰(zhàn),一度讓外界窺見評測商業(yè)模式的水深程度。
而今手機(jī)評測早已不溫不火,新能源汽車領(lǐng)域又成為了新的流量陣地,一方面可見產(chǎn)業(yè)變遷的殘酷,一方面也反映出時(shí)下汽車領(lǐng)域的商業(yè)利益確實(shí)豐厚。既要滿足嗷嗷待哺的受眾需求,又要恰廣告商的需求這碗飯,這就,特別容易引起人們的遐想了。
當(dāng)然,這還不是爭議爆發(fā)的主要原因。
其實(shí)這早不是懂車帝第一次做冬測,這次引發(fā)巨大反彈,客觀上是不可避免的——因?yàn)楫?dāng)下正是新能源車卷銷量的周期,評測結(jié)果總有排名先后,而評測的規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)卻根本無法有共識,讓誰承認(rèn)自己不行,都是絕對不行的。
事件的背景就是這么個(gè)背景。接下來入正題,代入投資者視角,這件事,其實(shí)也為我們提供了一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)預(yù)期差:這件事背后,其實(shí)映射著一個(gè)重要的新能源汽車細(xì)分賽道——熱管理。
一言以蔽,不管這件事誰對誰錯(cuò),熱管理這個(gè)彩蛋賽道一定是大贏家。
01
新能源的熱管理系統(tǒng)
近幾年,市場在討論新能源汽車相對傳統(tǒng)燃油車的架構(gòu)革新的話題時(shí),重點(diǎn)就是圍繞“三電系統(tǒng)”,今年開始再多了一個(gè)汽車智能化,但不得不說,大家系統(tǒng)性忽視一個(gè)業(yè)內(nèi)極其重視的細(xì)分領(lǐng)域——熱管理系統(tǒng)。
其實(shí),在新能源汽車的電池、電機(jī)和電控的核心“三電”外,熱管理系統(tǒng)是新能源汽車相較燃油車變化最大的部分之一(另外一個(gè)應(yīng)該是BMS),同時(shí)也是體現(xiàn)新能源汽車性能的核心指標(biāo)之一,一個(gè)好的熱管理系統(tǒng),能夠在降低能耗的同時(shí),提升電池的安全性和乘客的舒適度。
開過新能源車的人相信都有過切身感受,愛車一遇到低溫就“趴窩”,車輛宣傳的續(xù)航里程直接攔腰折斷。為什么會(huì)這樣呢?
在低溫環(huán)境下,一方面新能源汽車需要直接耗電、而不是像傳統(tǒng)燃油車用發(fā)動(dòng)機(jī)余熱去加熱座艙,另一方面鋰電池由于電化學(xué)特性在低溫環(huán)境效率就會(huì)大打折扣,相信大家都經(jīng)歷過手機(jī)在冬天掉電死機(jī)的情況。所以低溫就是新能源車的天敵,而要解決這個(gè)問題,電池技術(shù)再怎么進(jìn)步都沒有用,必須得靠熱管理。
首先要解答的問題是,新能源汽車的熱管理系統(tǒng)為什么會(huì)變化這么大?熱管理,說白了無非就是實(shí)現(xiàn)制冷和加熱功能。
傳統(tǒng)汽車和新能源汽車都需要耗費(fèi)能源來制冷,這個(gè)出發(fā)點(diǎn)是一樣的,但是燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)余熱可以利用起來制熱,因此實(shí)現(xiàn)起來非常容易,而新能源制熱則只能再次耗費(fèi)能源,這一點(diǎn)底層原理的細(xì)小差異導(dǎo)致整個(gè)熱管理系統(tǒng)被迫重構(gòu)。
所以,新能源汽車的熱管理系統(tǒng)相對傳統(tǒng)汽車相當(dāng)復(fù)雜,在以下兩個(gè)結(jié)構(gòu)圖的比較中就能直觀感受到。
拆開來看,新能源汽車需要多達(dá)三個(gè)回路:作用于座艙空調(diào)回路、作用于動(dòng)力部分的電池回路,和作用于動(dòng)力控制部分電機(jī)電控回路。
圖:燃油車熱管理系統(tǒng)——圍繞發(fā)動(dòng)機(jī);資料來源:蓋世汽車,光大證券研究所
圖:新能源汽車熱管理系統(tǒng)——多達(dá)三個(gè)回路構(gòu)成;資料來源:蓋世汽車,光大證券研究所
為了深刻理解上述結(jié)構(gòu)的變化,我們不得不對以上三個(gè)回路進(jìn)一步解釋下,由于涉及到較多技術(shù),時(shí)間緊迫的朋友可以直接記住以下加粗的內(nèi)容。
(1)空調(diào)回路——基礎(chǔ)回路
空調(diào)回路是作用于座艙,實(shí)現(xiàn)座艙內(nèi)的制冷與加熱功能。在制冷部分,原理和燃油車基本差不多,只不過燃油車的能源來自燃油、電動(dòng)車的能源來自電池,就不展開介紹了。但制熱部分,新能源汽車沒有余熱可以用,必須要主動(dòng)加熱。
為實(shí)現(xiàn)主動(dòng)加熱,早期主流采用的是比較廉價(jià)簡單的PTC方案,別看英文縮寫覺得高大上,其實(shí)就是很簡單的電阻原理,底層技術(shù)跟家里的“小太陽”差別不大。但總體來看,PTC是一種成本低、壽命長、簡單的制熱方案,但耗電量較高,明顯降低了新能源汽車的續(xù)航里程。
更有前景、快速發(fā)展的是熱泵技術(shù)。熱泵技術(shù)簡單理解可以認(rèn)為是個(gè)利用壓縮機(jī)、熱泵、換向閥、管等器件做成的雙向空調(diào),集制冷與制熱為一體。相對PTC,熱泵的能效比明顯更高,行業(yè)內(nèi)最早采用這種技術(shù)的是特斯拉的Model Y。根據(jù)業(yè)內(nèi)的測試結(jié)果,熱泵相對于PTC,可以電能消耗縮減一半。
之所以講到PTC和熱泵的細(xì)節(jié),就是讓大家能夠直觀的感覺到熱管理的技術(shù)壁壘很高,也處于持續(xù)的技術(shù)升級中。
圖:新能源汽車熱泵原理示意圖;資料來源: 百度
(2)電池回路
座艙熱管理是為了提升乘客舒適度,而電池?zé)峁芾硗耆菫榱俗岆姵卦谧罴褷顟B(tài)下工作,或者說,提升電池的“舒適度”,鋰電池比人的要求其實(shí)還更嚴(yán)苛,比較理想的工作溫度范圍是20-30度左右。為此,熱管理系統(tǒng)中需要專門搭建一個(gè)電池回路進(jìn)行熱管理,來伺候祝這個(gè)核心零部件。
從結(jié)構(gòu)上來看,電池回路在設(shè)計(jì)上是寄生于空調(diào)回路的,電池回路通過耦合器與空調(diào)回路相連,冷媒通過耦合器流入,通過熱交換最終實(shí)現(xiàn)熱傳導(dǎo)。
(3)電機(jī)電控回路
電機(jī)電控雖然對溫度要求相對沒那么苛刻,但為了防止器件溫度過高,也有熱管理的需求。目前一般和電池回路并聯(lián),通過液冷的方式散熱。所以電機(jī)電控回路也是寄生于空調(diào)回路的。
02
千億成長賽道,長期被外資獨(dú)占
經(jīng)過上面的分析,大家應(yīng)該開始能理解新能源汽車中熱管理系統(tǒng)的重要性,因?yàn)樗侨娤到y(tǒng)重要的外設(shè)。
雖然市場討論的不多,但實(shí)際上,這個(gè)行業(yè)規(guī)模并不小,且是妥妥的成長賽道。
由于相對燃油車,新能源汽車熱管理系統(tǒng)使用的零部件量價(jià)齊升,而且為了節(jié)約空間多采用系統(tǒng)化方式導(dǎo)致制造成本上升,一臺新能源汽車的熱管理系統(tǒng)的整體成本是6000元,高達(dá)燃油車的三倍。
在此做一個(gè)簡單的測算,假設(shè)到2025年全球新能源車的滲透率達(dá)到20%左右,也就是一年銷售2000萬輛,一臺車對應(yīng)熱管理系統(tǒng)的單價(jià)是6000元,市場空間就有1200億元(這還沒算傳統(tǒng)燃油車的熱管理系統(tǒng)市場),而且到2025年時(shí),這個(gè)行業(yè)還在快速增長。
但令人唏噓的是,國內(nèi)公司在這個(gè)領(lǐng)域其實(shí)做的并不好。
我們最近3年持續(xù)章分析了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,可以明顯感知到各個(gè)環(huán)節(jié)中國企業(yè)都基本掌握了全球話語權(quán),但這個(gè)環(huán)節(jié)目前基本仍被海外公司壟斷。國內(nèi)比較知名的熱管理汽車公司有三花智控、銀輪股份,但在整個(gè)熱管理市場的份額仍只有低個(gè)位數(shù),差距不可謂不大。
當(dāng)前,日本的電裝、韓國的翰昂、德國的馬勒和法國的法雷奧,被稱為熱管理的四大巨頭,在全球市場的合計(jì)份額超過70%。以日本電裝為例,每年的汽車熱管理業(yè)務(wù)收入是超過百億美元的,妥妥的隱性冠軍。
圖:全球汽車熱管理市場份額;資料來源:EV Sales
值得進(jìn)一步說明的是,一般一個(gè)行業(yè)集中度高,就反映這個(gè)行業(yè)壁壘很高,熱管理系統(tǒng)作為自由競爭市場,最終形成壟斷,只能說明這個(gè)看起來不起眼的行業(yè),技術(shù)門檻并不低,和此前通過拆解電路得到的結(jié)論一致。
不過較有寬慰的是,最近這幾年,特別是最近兩年里,寧德時(shí)代與比亞迪均在電池?zé)峁芾眍I(lǐng)域取得了長足進(jìn)步,并各自積累了一個(gè)族系的核心技術(shù)專利??梢灶A(yù)期,隨著它們在這一細(xì)分的繼續(xù)磨礪,通過與主機(jī)廠間不斷磨合矯正,電動(dòng)車(特別是中低價(jià)位電動(dòng)車)極寒天氣較大概率快速掉電的歷史,有望在未來2-3年內(nèi)獲得指數(shù)級改善甚至完全終結(jié)。
編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:錦緞(ID:jinduan006),作者:牧陽
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專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。