新能源汽車充換電模式發(fā)展對(duì)比

我國(guó)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，連續(xù)8年位居全球第一。在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，2022年新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。

為應(yīng)對(duì)新能源汽車的快速發(fā)展，補(bǔ)電設(shè)施加快布局。目前市場(chǎng)中主流的補(bǔ)電模式可分為充電模式及換電模式，兩種模式在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中各具優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)。

　　一、 充電模式

　　(一) 市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為520萬(wàn)臺(tái)。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)約65萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)數(shù)量達(dá)到180萬(wàn)臺(tái);私人充電基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)約190萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)數(shù)量超過(guò)340萬(wàn)臺(tái)。

資料來(lái)源：EVCIPA，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從公共充電樁建設(shè)規(guī)模來(lái)看，自2015年以后，我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁數(shù)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2022年底，總計(jì)上報(bào)公共類充電樁179.70萬(wàn)臺(tái)，相較2021年同期增長(zhǎng)56.67%。2023年4月公共類充電樁數(shù)量突破200萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，達(dá)到202.5萬(wàn)臺(tái)。

　　(二) 痛點(diǎn)分析

　　(1) 行業(yè)痛點(diǎn)：新能源汽車“充電慢”

隨著整車帶電量和續(xù)航里程提升，充電便利性成為制約電動(dòng)車使用體驗(yàn)提升的一大因素。以部分熱銷純電動(dòng)車型為例，支持快充的純電動(dòng)車平均理論充電倍率約為1C，即實(shí)現(xiàn)SOC 30%-80%需要充電約30分鐘。而在實(shí)踐中，大部分純電車實(shí)現(xiàn)SOC 30%-80%需要充電40-50分鐘，僅可行駛約150-200km，“充電慢”依然是純電動(dòng)乘用車行業(yè)的核心痛點(diǎn)。

　　(2) 消費(fèi)者痛點(diǎn)：充電慢、充電不便

隨著電動(dòng)汽車行業(yè)加速發(fā)展，用戶對(duì)電動(dòng)汽車的接受度不斷提高，但充電問(wèn)題仍是影響用戶購(gòu)買電動(dòng)汽車的首要因素。用戶快速補(bǔ)能的需求強(qiáng)烈，需要“5min以內(nèi)快速充電，像加油一樣方便、快捷”。但當(dāng)前電動(dòng)汽車平均充電時(shí)長(zhǎng)普遍在1小時(shí)及以上，且匹配快充需求的直流充電樁數(shù)量不足，無(wú)法滿足用戶快速補(bǔ)能需求。

　　二、 換電模式

　　(一) 市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟的對(duì)其會(huì)員(蔚來(lái)、奧動(dòng)和杭州伯坦科技)提交的換電站建設(shè)數(shù)量數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，三家企業(yè)的換電站保有量為1298座;截至2022年6月底，三家企業(yè)換電站的保有量為1582座。

　　(二) 痛點(diǎn)分析

　　(1) 電動(dòng)商用車換電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范尚未發(fā)布

2021年，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)同中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟組織有關(guān)單位編制的T/CAAMTB 55《電動(dòng)乘用車共享?yè)Q電站建設(shè)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)主要針對(duì)乘用車換電站建設(shè)規(guī)范，而商用車領(lǐng)域的換電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范仍在制定當(dāng)中。

2021年12月，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于《電動(dòng)中重型卡車共享?yè)Q電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》等15項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)公示函。其中，《電動(dòng)中重型卡車共享?yè)Q電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》將由一汽解放牽頭制定。

　　(2) 客戶單次更換電池的成本問(wèn)題

選擇公共換電站的車主需要考慮單次更換電池的成本。目前乘用車中，蔚來(lái)汽車換電費(fèi)用是以“換電度數(shù)*(電費(fèi)+服務(wù)費(fèi))”的公式進(jìn)行計(jì)算的。換電汽車各個(gè)換電站收取的服務(wù)費(fèi)用還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)存在定價(jià)問(wèn)題。

　　(3) 安全責(zé)任劃分問(wèn)題

換電汽車所用電池包主要為鋰電池，當(dāng)鋰電池受到猛烈撞擊或穿刺等外界因素干擾，容易自燃發(fā)生危險(xiǎn)，當(dāng)事故出現(xiàn)時(shí)，責(zé)任如何劃分，仍存在爭(zhēng)議。

　　三、 優(yōu)劣勢(shì)及成本比對(duì)

目前，新能源汽車市場(chǎng)上主要存在充電和換電兩種補(bǔ)電模式，其中充電模式又可分為常規(guī)充電模式及新興的大功率充電模式，這三種模式主要有以下優(yōu)劣勢(shì)：

從市場(chǎng)需求角度來(lái)說(shuō)，這三種模式中大功率充電模式及換電模式所需的補(bǔ)電時(shí)間較短，在競(jìng)爭(zhēng)中具有明顯優(yōu)勢(shì)。此外由于換電模式需投入大量的基建、設(shè)備、電池、人工及場(chǎng)地成本，且存在互通性較差的問(wèn)題，在競(jìng)爭(zhēng)中大功率充電模式具有巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。