“存款荒”愈演愈烈 銀行業(yè)存款攬存壓力加大

近年來，國內(nèi)銀行業(yè)的“存恐慌”越演越激烈，其激烈程度可從理財產(chǎn)品的爆發(fā)式增長中窺見一斑。

“以前客戶經(jīng)理百分之七八十的精力放在尋找貸款客戶上，現(xiàn)在是百分之七八十的精力放在拉存款上。”對于近年來愈演愈烈的“存款荒”，一位國有大行公司業(yè)務(wù)部人士如此描述銀行的境況。

盡管銀行從業(yè)人員為攬存、增存出盡奇招，但2011年全年人民幣存款僅增加9.63萬億元，同比少增2.29萬億元，增速放緩至12.69%，與此前十年的平均增速相比下降8.5個百分點。

與此同時，銀行業(yè)存款關(guān)鍵時點前后大起大落，尤其是季末和季初的變動如同“過山車”。去年7月和10月存款均在前一個月大幅增長后出現(xiàn)負增長。今年3月份，人民幣存款增加2.95萬億元，創(chuàng)下歷史高位，4月旋即大幅減少4656億元。。

對于銀行而言，貸存比就像懸于頭頂?shù)?ldquo;達摩克利斯之劍”，而隨著攬存壓力的加大，這把劍亦有隨時掉落的風險。“今年銀行貸款放不出去的原因，除了有效貸款需求不足外，存款增長乏力也是重要原因，很多股份行貸存比已接近紅線。”上述人士稱。

如若“存款荒”不解，貸存比限制亦不放松，銀行業(yè)信貸投放將受到約束，加大對實體經(jīng)濟的支持力度亦或有心而無力。然而，攬存難的背后，更加值得銀行業(yè)者反思的或許是這一變化對銀行業(yè)經(jīng)營和轉(zhuǎn)型帶來的挑戰(zhàn)。

攬存奇招迭出

銀行業(yè)存款競爭的激烈程度，從近兩年銀行理財產(chǎn)品的爆發(fā)式增長或可窺見一斑。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2009年，銀行理財產(chǎn)品發(fā)行量不到6000款，2010年突破一萬款，發(fā)行規(guī)模達到7萬億元。而2011年，銀行共發(fā)行理財產(chǎn)品23755款，發(fā)行規(guī)模16.49萬億，同比翻番。截至2011年末，理財產(chǎn)品余額約4.2萬億元，同比增加1.5萬億元左右。

“發(fā)行理財產(chǎn)品已成為各家銀行留住和爭奪客戶的利器。理財產(chǎn)品一般設(shè)計成月/季末到期，次月/季初存款再轉(zhuǎn)為理財產(chǎn)品。盡管目前以非保本產(chǎn)品為主，但可計入存款的保本產(chǎn)品比例不斷提高，都體現(xiàn)出銀行利用理財產(chǎn)品沖存款的意圖。”一位銀行業(yè)分析師表示。

盡管銀行理財產(chǎn)品收益率高于存款利率，但仍難以留住一些追求更高收益的大資金。因此監(jiān)管機構(gòu)雖三令五申，銀行高息攬存行為仍暗流涌動、屢禁不絕。中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇近日透露，有銀行對3月31日存入的1000萬元支付8萬元當天利息，年化收益率達到百分之好幾百。

實際上，為應(yīng)付內(nèi)部考核、外部監(jiān)管、上市銀行信息披露等需要，銀行業(yè)做大季度末或年度末等關(guān)鍵時點的存款可謂奇招迭出。

銀行之前實行過站立服務(wù)，雖然沒持續(xù)多久，但可視為銀行攬存壓力開始顯現(xiàn)的標志。此外，通過飯局公關(guān)拿下大客戶，月底季末營業(yè)廳提前關(guān)門避免大客戶轉(zhuǎn)出存款都很常見。一國有大行東部地區(qū)分行人士稱。

如果說攬存是個體力活，增存則是個腦力活。方法一：將客戶的一筆貸款轉(zhuǎn)成存款后作為保證金反復(fù)開票貼現(xiàn)，最多能空轉(zhuǎn)十次，存款被虛增放大若干倍。不過，隨著流動性收緊，去年票據(jù)貼現(xiàn)利率飆升，超出銀行的承受能力，不過今年票據(jù)貼現(xiàn)利率已經(jīng)下行。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2011年多家銀行保證金存款增速較快，尤其股份行增速多在20%左右，其中興業(yè)銀行同比增長106.82%，遠高于2009年18.79%;浦發(fā)的增速亦較快，同比增長70.51%，而2010年增速僅為15.99%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年保證金存款增速可能不會明顯放緩。

方法二：將同業(yè)存款轉(zhuǎn)化為對公存款。“全口徑存款包含對公、對私和金融同業(yè)存款，但各行對前兩者的考核力度遠大于后者。為應(yīng)付考核，季末或年末有些銀行就找關(guān)系好的村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社，攬點同業(yè)存款，直接放進同名對公賬戶中，補貼點費用，量大時間短，而且相當隱蔽，不容易被監(jiān)管層察覺。”上述人士稱。

年報顯示，上市銀行2011年同業(yè)存款均出現(xiàn)較快增長。以資金實力最為雄厚的工行為例，2011年，該行同業(yè)拆入余額1.34萬億元，同比增長28%。