產(chǎn)能過(guò)剩 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)備戰(zhàn)寒冬

風(fēng)電“十二五”規(guī)劃近日出臺(tái)，處于困境之中的風(fēng)電裝備企業(yè)曙光或?qū)?lái)臨。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝備龍頭企業(yè)華銳風(fēng)電公布一季報(bào)，其利潤(rùn)只有5675.8萬(wàn)元，同比下降87.06%，下降比例接近九成，而居第二位的金風(fēng)科技的報(bào)表更不好看，凈利潤(rùn)同比下降97%至610萬(wàn)元。

據(jù)前瞻資訊數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)顯示，目前風(fēng)電有30%-50%的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)，80余家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)以及上游的零部件企業(yè)，目前都面臨價(jià)格不斷走低、貨款拖欠嚴(yán)重、質(zhì)量隱患頻發(fā)、政策持續(xù)收緊的不利環(huán)境，風(fēng)機(jī)制造業(yè)的寒冬已經(jīng)來(lái)臨。

科技部風(fēng)電“十二五”規(guī)劃發(fā)布，給處于困境中的風(fēng)電打了一針強(qiáng)心劑。“十二五”期間，我國(guó)要從風(fēng)電大國(guó)向風(fēng)電強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，規(guī)劃風(fēng)電新增裝機(jī)7000萬(wàn)千瓦，建設(shè)6個(gè)陸上和2個(gè)海上及沿海風(fēng)電基地，給身處寒冬的風(fēng)電裝備企業(yè)帶來(lái)些許暖意。

風(fēng)電裝備企業(yè)戰(zhàn)寒冬

最近好消息接連出臺(tái)，除了風(fēng)電“十二五”規(guī)劃出臺(tái)，我國(guó)將建海上風(fēng)電基地外，在2015年前將實(shí)施可再生能源配額制，按各地電力的總消費(fèi)量來(lái)規(guī)定可再生能源比例，并以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。這一計(jì)劃年內(nèi)有可能出臺(tái)，這將倒逼地方政府上馬以風(fēng)電為首的新能源。

但現(xiàn)實(shí)中風(fēng)電業(yè)寒意正濃。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2010年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)44.73GW，相對(duì)于技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的297GW，開(kāi)發(fā)率已達(dá)到15.1%，由于基數(shù)較大，投中集團(tuán)整理的20家中國(guó)主要風(fēng)電上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)主要風(fēng)電上市公司收入同比增長(zhǎng)11.3%，凈利潤(rùn)同比下降19.4%。

風(fēng)電裝備業(yè)受風(fēng)電牽連，業(yè)績(jī)下滑。以華銳和金風(fēng)為首的風(fēng)電龍頭企業(yè)一季報(bào)中大幅下降的盈利體現(xiàn)出現(xiàn)在的困境。兩家公司的解釋大體相似，華銳風(fēng)電解釋是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策影響及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致產(chǎn)品銷(xiāo)售量及銷(xiāo)售價(jià)格下降。而金風(fēng)科技的解釋是2011年行業(yè)增速放緩以及市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格下降導(dǎo)致公司整體業(yè)績(jī)較2010年同期下滑。

據(jù)公開(kāi)信息，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造環(huán)節(jié)有近百家企業(yè)，整機(jī)制造產(chǎn)能過(guò)剩，引發(fā)整機(jī)制造商展開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)。1.5MW風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)已跌破4000元，降至3800元，整機(jī)價(jià)格大幅下滑30%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化直接造成了毛利率和銷(xiāo)售收入的雙雙下滑。沈宏文認(rèn)為，部分企業(yè)已無(wú)法盈利，行業(yè)洗牌正在進(jìn)行;而經(jīng)歷了去年行業(yè)大洗牌后，大多數(shù)整機(jī)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始收縮產(chǎn)能，不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的小廠(chǎng)逐步退出。

據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，就整機(jī)毛利率而言(除去風(fēng)機(jī)零部件)，金風(fēng)科技下降40%，創(chuàng)下歷史新低;華銳風(fēng)電整機(jī)毛利下降21%。金風(fēng)科技6.978億元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中，轉(zhuǎn)讓風(fēng)場(chǎng)收益為3.87億元，占整個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的55%，風(fēng)機(jī)零部件以及相關(guān)服務(wù)利潤(rùn)僅3.11億元。

而國(guó)家政策在風(fēng)電企業(yè)利潤(rùn)轉(zhuǎn)折中起到了關(guān)鍵作用，去年國(guó)家收回了地方政府的風(fēng)電項(xiàng)目審批權(quán)，不經(jīng)國(guó)家統(tǒng)一審批的項(xiàng)目不被納入風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)劃。進(jìn)一步規(guī)范了風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要求風(fēng)電機(jī)組必須具備低電壓穿越能力。

這些政策的出臺(tái)是為了規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促使風(fēng)電建設(shè)與電網(wǎng)規(guī)劃同步;提高風(fēng)電并網(wǎng)能力。限制了風(fēng)電裝機(jī)數(shù)量，所以，去年風(fēng)電裝機(jī)數(shù)量下滑嚴(yán)重。

風(fēng)電“十二五”大躍進(jìn)

2011年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)1650萬(wàn)千瓦，與2010年新增1892萬(wàn)千瓦相比呈下降趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)為負(fù)。這是風(fēng)電自2005年連續(xù)5年持續(xù)升溫后首次出現(xiàn)裝機(jī)下滑趨勢(shì)。從風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的角度來(lái)看，五大發(fā)電集團(tuán)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)全部出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，整體利潤(rùn)也持續(xù)下滑，部分月份甚至出現(xiàn)局部虧損。風(fēng)電設(shè)備制造商受到的沖擊尤其明顯，大小風(fēng)電設(shè)備商業(yè)績(jī)?nèi)嫦禄?，量?jī)r(jià)齊跌成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估算，去年全國(guó)約有100億千瓦時(shí)左右風(fēng)電電量由于被限發(fā)而損失，按照中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的2011年供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗330克/千瓦時(shí)測(cè)算，這些損失的電量折合標(biāo)準(zhǔn)煤超過(guò)330萬(wàn)噸。其中甘肅限電比例最高，為25.25%，內(nèi)蒙古和吉林分別為23.10%和21.02%。

中國(guó)的風(fēng)電，近6年來(lái)裝機(jī)連年翻番，目前的裝機(jī)已經(jīng)從2005年的126萬(wàn)千瓦，遞增至2011年的6273萬(wàn)千瓦，容量翻了50倍。然而在暴增的風(fēng)機(jī)背后，諸多風(fēng)場(chǎng)的風(fēng)機(jī)卻因無(wú)法穩(wěn)定并入電網(wǎng)而遭“棄風(fēng)”。

似乎一切都因?yàn)轱L(fēng)能“十二五”規(guī)劃變得好了起來(lái)。“十二五”期間，短短五年時(shí)間，建成7000萬(wàn)千瓦的風(fēng)電發(fā)電規(guī)模。超過(guò)2010年前所有的裝機(jī)規(guī)模，是其1.57倍。

國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布的促進(jìn)風(fēng)電發(fā)展白皮書(shū)規(guī)劃，2015年我國(guó)風(fēng)電規(guī)模將超過(guò)90GW，到2020年將達(dá)到150GW以上。10月19日發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線(xiàn)2050》中也表示，到2020年、2030年、2050年，風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到200GW、400GW、1000GW。就目前52.8GW的裝機(jī)容量來(lái)看，未來(lái)風(fēng)電行業(yè)仍有相當(dāng)大的提升空間。

沈宏文認(rèn)為，風(fēng)能“十二五”規(guī)劃進(jìn)一步明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，對(duì)于風(fēng)電企業(yè)來(lái)說(shuō)益處良多。政府對(duì)風(fēng)電發(fā)展的大力支持將轉(zhuǎn)化為相關(guān)的扶持政策，從而推動(dòng)風(fēng)電企業(yè)早日步出寒冬。風(fēng)電全額保障收購(gòu)等一系列政策有利于保障風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的利益，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。對(duì)海上風(fēng)電的大力支持為風(fēng)電企業(yè)指明了新的發(fā)展方向。

而根據(jù)國(guó)家能源局的規(guī)劃，未來(lái)幾年要在“三北”(西北、華北北部和東北)等風(fēng)力資源富集地區(qū)建設(shè)大型和特大型風(fēng)電場(chǎng)，同步開(kāi)展電力外送和市場(chǎng)消納研究。同時(shí)，促進(jìn)低風(fēng)速地區(qū)資源開(kāi)發(fā)，因地制宜地建設(shè)中小型風(fēng)電場(chǎng)，采用低速風(fēng)機(jī)，就近上網(wǎng)本地消納。在偏遠(yuǎn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展離網(wǎng)風(fēng)電。