我國售電行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析 萬億市場潛力巨大

 在過去的2016年，說到風(fēng)口行業(yè)，就不得不提到售電市場，這個之前一直在“體制”內(nèi)的行業(yè)在經(jīng)過多次的改革之后，終于在2015年中央9號文件《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》之后進入高峰期，并在2016年全面爆發(fā)。

電力改革道阻且長

電力產(chǎn)業(yè)作為國家基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，改革的步伐從1998年開始，雖然由來已久，但進展緩慢，在9號文件出臺之前，雖然在經(jīng)歷了多次市場化改革之后，產(chǎn)業(yè)總體的活力有所提升，市場化程度提高，國家干預(yù)性不斷減少，但依然存在諸多問題，比如資源效率利用較低、價格機制不完善、相關(guān)規(guī)范性制度不完善等。

圖表1：中國電力改革標志性事件

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

政策利好 售電公司全面爆發(fā)

9號文件的出臺，對于推動電力系統(tǒng)改革成效顯著，尤其是在售電環(huán)節(jié)，吸引了大批參與者。根據(jù)統(tǒng)計，截至到2017年2月10號，全國注冊的售電公司已經(jīng)達到了6389家。

從市場的參與者來看，在政策的趨勢下，售電公司的市場主體呈現(xiàn)出了多元化的特點，按照9號文件，鼓勵進入售電公司領(lǐng)域的主體主要包含以下幾類：現(xiàn)有供電公司、大型發(fā)電企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、工程建設(shè)公司、大型工業(yè)園區(qū)以及有條件的社會資本。而根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計，除了上述參與者，目前參與到售電領(lǐng)域的企業(yè)還包括了民營電氣設(shè)備企業(yè)、分布式能源企業(yè)等。

售電行業(yè)的各方面利好也成功吸引了上市公司的關(guān)注，根據(jù)筆者的不完全統(tǒng)計，截至到2017年2月18日，我國設(shè)立、參股售電公司的上市公司已經(jīng)超過了15家。

圖表2：部分上市公司售電公司設(shè)立情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

萬億級市場需求推動，行業(yè)前景可期

售電市場之所以能夠吸引六千多家公司的加入，主要得益于其萬億級的市場需求容量，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國售電公司發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年我國全社會用電量約為5.55萬億千瓦時，按照《電價監(jiān)管報告》的披露，目前我國售電市場其全國平均銷售電價約為為0.492元/千瓦時，則2015年我國售電市場容量約為2.73萬億元。隨著售電市場的開放，未來電價下降可期，而電價的下降有望促進社會用電量的增加，從而改善目前電力產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，一舉多得。

圖表3：2010-2015年中國全社會用電量及增長情況(單位：億千瓦時，%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《售電公司分析報告》整理

配電網(wǎng)萬億藍海市場將開啟

在2015年發(fā)布的《配網(wǎng)改造行動計劃2015-2020》和《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見》中曾提出“2015-2020年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元”，雖然最終2015年實際完成的投資低于預(yù)期(2015年全年共完成配電網(wǎng)投資2768億元，其中，城網(wǎng)投資1140億元、農(nóng)網(wǎng)改造投資1628億元)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《新電改發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》分析認為，和歐美國家相比，這些國家的配電投資基本上是輸電投資的1.5倍，而我國配電網(wǎng)的投資明顯弱后于輸電網(wǎng)投資，反映我國配電網(wǎng)投資有很大的發(fā)展空間。預(yù)計未來十年我國配網(wǎng)投資將加速，“十三五”期間國家的2萬億配網(wǎng)投資還是有極大的可能能夠最終兌現(xiàn)。

此外，隨著國家經(jīng)濟逐步由工業(yè)向第三產(chǎn)轉(zhuǎn)型，不斷淘汰落后產(chǎn)能，加上整體GDP逐步回歸個位數(shù)增長，全社會用電量增速急速放緩，另外國家已經(jīng)明確提出2020年后限制新建火電廠，大部分源供給已經(jīng)日趨飽和，由此帶來的輸電線路骨架也逐步完善。未來可以很清晰預(yù)見，我國電網(wǎng)建設(shè)投資的重心逐步由之前的主干網(wǎng)向智能化、配電側(cè)、售電側(cè)、用電側(cè)轉(zhuǎn)移。

圖表4：未來十年配電側(cè)、用電側(cè)是投資建設(shè)重點

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《新電改發(fā)展模式分析報告》整理

未來售電公司應(yīng)該怎么玩?

在上述售電新政策風(fēng)向標的引導(dǎo)下，僅僅“利用用戶和發(fā)電之間的信息不對稱賺取差價”的方式明顯不再可行，隨著更多資本的進場，這類售電公司將被逐漸同質(zhì)化、虧損直至淘汰。我國售電市場將由“享受政策紅利，吃大鍋飯，皮包公司也能賺錢”走向“政策改革，必須通過增值服務(wù)形成差異化競爭，創(chuàng)新商業(yè)模式以獲得利潤”。

前瞻分析認為，在這種情況下，售電公司想要“玩下去”，核心思想就是增值化和個性化，即：向用戶提供優(yōu)質(zhì)的增值服務(wù)，如優(yōu)化購電策略、節(jié)能改造方案、用電方式咨詢、開展合同能源管理等，由此向用戶收取相應(yīng)的服務(wù)費用，開發(fā)新的利潤增長點;根據(jù)對電力用戶需求期待的理解來設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)，讓產(chǎn)品能夠真正滿足用戶的用電服務(wù)需求，拓展利潤空間。

1、設(shè)計不同的能源套餐，提供不同的服務(wù)周期、不同的新能源、不同的供電服務(wù)等，這是國外售電企業(yè)最常用的方式，也是最簡單可行的模式。并且提供個性化套餐，幫助用戶節(jié)約用電成本，比如單身貴族套餐、三口之家套餐、商業(yè)綜合體用戶套餐等等，滿足各種定制化服務(wù)。

2、通過增值服務(wù)獲得客戶粘性和額外利潤，比如幫助用戶進行能源管理并獲取節(jié)能收入，通過智能用電終端和節(jié)能管理軟件對用戶的用電行為進行分析診斷，為用戶提供節(jié)電設(shè)備，提高智能化控制水平，改善用戶用能習(xí)慣等等。

3、作為能源服務(wù)的綜合提供商，比如不僅打通售電，還參與供電、供暖、供氣環(huán)節(jié)。

4、實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，以用電查詢管理系統(tǒng)(包括網(wǎng)站、手機APP、微信公眾號)為入口拓展其他業(yè)務(wù)。如，在線購物，衣食住行導(dǎo)購與其他服務(wù)商的嵌入、定制化信息服務(wù)、家庭分布式電源安裝、廣告展示與推送等等。

圖表5：前瞻預(yù)測未來售電公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式

資料來源：前瞻行業(yè)研究院整理

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