蘋果撬開新科技時(shí)代大門

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曾經(jīng)，一個(gè)普通的蘋果讓牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力，在世界范圍引起巨大動(dòng)蕩。而如今的“蘋果”則引領(lǐng)著新一代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)革命。“蘋果”在PC電腦、智能手機(jī)及平板電腦三大終端市場的成功，讓其成為當(dāng)之無愧的全產(chǎn)業(yè)鏈霸主。隨著“蘋果”、“facebook”等新興霸主的誕生，新一代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也依靠他們的創(chuàng)新性不斷加速發(fā)展。近期“蘋果”公司股價(jià)屢創(chuàng)新高，以“蘋果”為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)科技股潮也逐步席卷全球。

什么是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)?通俗的講就是將移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)二者結(jié)合起來，成為一體。目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下五個(gè)方面：首當(dāng)其沖的便是終端產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)，包括觸摸屏技術(shù)、手機(jī)制造銷售商等;二是通訊設(shè)備、通訊終端和WLAN接入等輔助設(shè)備;三是開放式平臺(tái)，專門為手機(jī)、電腦等終端提供信息資源的網(wǎng)站及服務(wù)商;四是與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來的電子支付產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括芯片的開發(fā)、手機(jī)支付等;五是移動(dòng)增值業(yè)務(wù)，主要是內(nèi)容提供商。

終端產(chǎn)業(yè)鏈

目前終端產(chǎn)業(yè)鏈最為熱門的就是觸摸屏行業(yè)。在A股本輪反彈行情中，觸摸屏概念的整體漲幅已經(jīng)逼近40%，是產(chǎn)業(yè)鏈中表現(xiàn)最好的熱點(diǎn)板塊。

觸摸屏行業(yè)主要包括南玻A、宇順電子、萊寶高科等上市公司。日前爆出與中興通訊簽下23億大訂單的宇順電子連續(xù)6個(gè)漲停霸氣十足，目前該股逾29元的股價(jià)較其13.8元的前低已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻番;超聲電子、深天馬A本輪也均實(shí)現(xiàn)逾55%的漲幅，華東科技的同期漲幅逼近50%;歐菲光、萊寶高科等多只個(gè)股區(qū)間最大漲幅都超過40%。包括超聲電子、宇順電子在內(nèi)的多只觸摸屏概念股，在本輪反彈中的區(qū)間換手率已經(jīng)超過100%。從資金青睞程度來看，湘財(cái)證券杭州教工路營業(yè)部及華西證券深圳民田路營業(yè)部兩家近期活躍的“游資敢死隊(duì)”均斥資逾3000萬元?dú)⑷臊堫^股宇順電子，同期已有1.15億元資金凈流入該股;而南玻A同期則以3.95億元凈流入資金成為觸摸屏板塊資金流入最多的個(gè)股。

智能化是后工業(yè)時(shí)代制造業(yè)最重要的發(fā)展趨勢，而觸摸屏的誕生較好解決了智能化進(jìn)程中的人機(jī)交互瓶頸問題，并且改變了原有的商業(yè)模式(以智能手機(jī)為典型)，從而促進(jìn)了整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的跨越式發(fā)展。手機(jī)、平板電腦、電子書、GPS、游戲機(jī)和DC/DV仍是觸摸屏的主要市場，并預(yù)測全球觸摸屏市場2011年至2014年的出貨金額分別達(dá)到94.9億美元、122億美元、147.5億美元、164.2億美元，復(fù)合增長率達(dá)到20.0%，預(yù)期將高于電子全行業(yè)的增長率。

輔助設(shè)備

目前A股市場為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)提供輔助設(shè)備的上市公司主要分為視頻語音設(shè)備及WLAN設(shè)備兩大類。視頻語音設(shè)備包括迪威視訊、佳創(chuàng)視訊、華平股份、科大訊飛、歌爾聲學(xué)等;WLAN設(shè)備包括三元達(dá)、星網(wǎng)銳捷、杰賽科技、華星創(chuàng)業(yè)、環(huán)旭電子等。

環(huán)旭電子作為蘋果公司長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作方，一上市就被游資追捧為“蘋果概念股”，目前股價(jià)已經(jīng)較其7.6元的發(fā)行價(jià)翻番;主攻視頻語音設(shè)備的迪威視訊及佳創(chuàng)視訊同期漲幅分別達(dá)到47%及33%;WLAN設(shè)備類的星網(wǎng)銳捷及華星創(chuàng)業(yè)同期最大漲幅同樣超過30%。從目前的情況來看，輔助設(shè)備相關(guān)個(gè)股主要集中在中小板及創(chuàng)業(yè)板，他們普遍存在高成長、高股價(jià)、高含權(quán)的“三高癥”，不過依然難阻市場資金的追捧。佳創(chuàng)視訊近期換手率直線飆升，本周短短3個(gè)交易日，該股的累計(jì)換手率就已經(jīng)超過100%，成交量水平再上億元大關(guān);環(huán)旭電子更是在中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部、財(cái)通證券溫嶺東輝北路營業(yè)部等多家“漲停板敢死隊(duì)”的接力賽中，持續(xù)保持著逾60%的換手率。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)需要整個(gè)城市隨時(shí)隨地隨需地提供無線網(wǎng)絡(luò)接入，WLAN接入及相關(guān)輔助設(shè)備的更新迫在眉睫。WLAN作為低成本、高效率的流量承載解決方案，目前已得到國內(nèi)三大運(yùn)營商的高度重視。據(jù)悉，今年僅中國移動(dòng)的WLAN設(shè)備投建規(guī)模就有望達(dá)到200萬臺(tái)，而其去年的總規(guī)模大約才100萬臺(tái)，同比已接近翻番。華安證券最新的通信設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告也認(rèn)為，WLAN建設(shè)加速發(fā)展是運(yùn)營商的必然選擇，該項(xiàng)投資已進(jìn)入爆發(fā)期，并將在未來兩三年內(nèi)持續(xù)，其整體市場容量約在百億元左右。雖然百億元的市場份額不能與主系統(tǒng)設(shè)備近千億元的規(guī)模相比，但對于A股市場10億元左右的公司來說，已然是饕餮大餐。